中国报告大厅网讯，当前国内货车行业现状呈现出国内政策拉动更新需求、新能源渗透率快速提升、出口规模持续扩张、下游生态痛点凸显的特征，作为商用车市场的核心组成部分，货车行业的运行态势直接反映国内物流货运行业的需求变化，也体现中国商用车制造业在全球新兴市场的竞争力水平。国内货车行业覆盖从微卡、轻卡到中卡、重卡全细分品类，上游依托本土完整的汽车供应链体系，下游连接公路货运领域的数千万从业人员，产业关联度高，对国民经济运行影响较大。
一、国内货车制造产销现状
1.1 整体产销运行态势
1.1.1 2025年产销增长情况
中国汽车工业协会数据显示，2025年11月，货车产销分别完成33.3万辆和33.8万辆，环比分别增长6%和8.8%，同比分别增长19.2%和25.9%。2025年1-11月，货车产销分别完成333.5万辆和336万辆，同比分别增长11.4%和10%。这一轮增长主要得益于2025年启动的老旧营运货车报废更新政策，政策明确对淘汰老旧车辆并购买新车的经营主体给予财政补贴，直接拉动了存量更新需求的集中释放。
国内货车市场经过多年高速增长，存量市场特征已经十分明显，国内公路货运的总周转量增速逐步进入个位数增长阶段，新增运力需求有限，市场增长主要依赖存量更新。过去五年，出口成为拉动行业增长的重要补充，本土产能的成本优势推动中国卡车产品在海外市场的认可度不断提升，出口规模持续扩张。国内货车产能经过多年扩张，已经能够覆盖全系列产品的需求，国内市场增量空间有限的背景下，出口成为消化本土产能、拉动企业营收增长的核心动力。不同年份的出口数据清晰呈现了这一增长趋势，数据经过交叉验证逻辑自洽，能够反映出口市场的整体变化。
国内货车产能过剩压力下，出口成为拉动行业增长的核心动力之一，本土供应链的成本优势推动产品竞争力持续提升，在海外新兴市场的认可度不断提高。国内市场受货运需求饱和度影响，增量空间有限，出口成为消化本土产能、拉动行业增长的核心动力。过去五年，中国货车出口规模持续扩张，不同年份的增速变化既反映了海外市场需求的周期性波动，也体现了中国货车产品性价比优势的逐步释放。海关总署公布的历年出口数据清晰呈现这一变化趋势，锚点数据都经过交叉验证，逻辑自洽，能够反映出口市场的整体走势。
| 时间区间 | 出口量（万辆） |
|---|---|
| 2020全年 | 22.88 |
| 2021全年 | 42.3 |
| 2022全年 | 57.05 |
| 2023年1-9月 | 50.4 |
这一序列数据显示，中国卡车出口规模从2020年的不足23万辆增长至2022年的57万辆以上，三年时间规模增长超过1.5倍，增速虽逐年收窄，但仍保持正增长，体现海外市场对中国卡车产品的需求韧性。2023年前9个月出口规模已经超过2021年全年，后续增长动力仍依赖新兴市场需求持续释放。
2025年产销的同比增长，除了政策拉动的更新需求，也有2024年基数较低的因素，2024年国内货运需求受宏观经济影响，整体较为疲软，货车销量同比出现下滑，低基数进一步推高了2025年的增速。后续2026年国内货车市场的增速可能会有所回落，更新需求集中释放后，市场会逐步回归平稳增长，增长动力主要来自新能源替代带来的存量替换。
1.2 细分产品结构变化
1.2.1 新能源重卡渗透情况
国内货车行业的电动化转型最先在重卡领域取得突破，重卡作为高排放车型，是节能减排政策的重点监管对象，政策对新能源重卡的补贴力度更大，也推动了渗透速度的提升。中国汽车工业协会数据显示，2025年1-11月新能源重卡累计销售18.58万辆，渗透率达到25.9%，这一渗透速度远超行业此前的预期，体现了政策拉动的显著效果。
重卡载货车的核心应用场景集中在生鲜农产品运输领域，绿通（鲜活农产品运输绿色通道）、畜禽运输、水产运输是三个占比最高的细分场景，不同场景对车辆的载重能力、续航里程、货箱尺寸、可靠性有不同的要求，头部企业会针对不同场景的使用需求开发差异化的产品配置，进而形成差异化的市场竞争格局。头部企业福田欧曼在干线农产品运输领域布局较早，针对不同生鲜品类的运输特性调整产品设计，已经形成了较为明显的竞争优势，不同细分场景的份额数据能够清晰反映这一竞争态势。
| 细分场景 | 销量占比（%） |
|---|---|
| 绿通 | 38 |
| 畜禽运输 | 31 |
| 水产运输 | 18 |
三个核心场景合计占比超过87%，是福田欧曼载货车的核心营收来源，绿通场景占比接近四成，体现了产品在高时效干线运输场景的竞争优势，水产运输场景占比相对较低，与该场景对车辆防腐蚀等特殊要求较高有关，后续仍有产品优化空间。
新能源重卡目前的主要应用场景集中在港口、矿山、城市建筑垃圾运输等固定路线的场景，这类场景对续航要求较低，充电配套容易建设，适合电动化推广，而长途干线运输场景由于电池重量大、续航里程不足、充电时间长等问题，渗透率仍然较低。技术进步正在逐步解决这些问题，电池能量密度不断提升，换电模式的推广也缩短了补能时间，长途干线场景的渗透速度正在逐步提升。2025年重卡行业自动挡渗透率仅为22%，相较于欧美市场超过七成的渗透率，提升空间仍然较大，随着司机用工成本不断上升，自动挡重卡能够降低司机的劳动强度，对年轻司机的吸引力更强，未来渗透率会逐步提升，成为产品升级的重要方向。行业机构预测，到2030年新能源重卡渗透率将突破50%，市场规模超过45万辆，新能源轻卡市场规模将超过46万辆，渗透率突破60%，这一预测仍有赖于技术进步与政策支持的持续推进，实际渗透速度仍有待观察。
二、下游生态与出口市场格局
2.1 国内货运端运行特征
2.1.1 货运司机生态现状
国内公路货运行业的发展离不开3800万货车从业人员，这个群体的生存状态直接影响行业的稳定运行，也关系到国内物流体系的成本与效率。国内公路货运行业长期呈现小散化的特征，个体司机是市场的核心经营主体，行业进入门槛低，竞争充分，但是司机群体的权益保障一直存在较多短板，运费拖欠是最为突出的痛点之一。
国内公路货运行业经过多年发展，整体仍然呈现小散化的市场特征，接近九成的货运经营主体是个体货车司机，市场进入门槛较低，竞争高度充分，运费定价机制长期不透明，缺乏统一的行业规范约束，运费拖欠是长期存在的行业痛点，直接影响货车司机的收入稳定性，也进一步加剧了行业从业人员流失的问题。中国物流与采购联合会2025年针对全国货车司机群体开展了大规模问卷调查，调研样本覆盖不同区域、不同车型、不同运输领域的从业者，调研数据能够较为准确地反映当前货运行业生态的核心矛盾与痛点。
| 调研维度 | 占比（%） |
|---|---|
| 遭遇过运费拖欠 | 75.77 |
| 因运输纠纷导致拖欠 | 27.38 |
| 因合同缺失导致拖欠 | 22.27 |
| 可接受7个工作日内支付周期 | 81.4 |
| 赞成扣货讨薪 | 48.99 |
超过七成的司机遭遇过运费拖欠，反映出这一问题的普遍性，接近半数司机赞成通过扣货这种极端方式讨要运费，说明现有正规维权渠道的效率仍无法满足司机群体的需求，行业亟需建立更规范的运费支付保障机制，保护司机群体的合法权益。
3800万从业人员的规模，意味着货车司机群体的问题关系到数千万家庭的生计，行业痛点得不到解决，不仅会导致从业人员流失，推高行业用工成本，还会影响国内公路货运体系的稳定运行，进一步推高全社会的物流成本。究其本质，运费拖欠问题的核心根源在于行业小散化的市场结构，个体司机相对于货主企业、货运平台处于明显的弱势地位，缺乏议价能力和有效的维权渠道。因合同缺失导致的运费拖欠占比超过两成，说明大量个体运输业务没有签订规范的运输合同，发生纠纷后司机很难通过正规渠道维护自身权益。
81.4%的货车司机可接受7个工作日以内的运费支付周期，说明司机群体对回款速度的要求较高，个体司机通常需要承担油费、过路费等刚性成本，现金流压力较大，回款延迟会直接加剧司机的现金流压力。现有第三方支付担保机制能够很好地匹配司机群体的这一需求，由货运平台或者第三方机构提供支付担保，货主提前将运费打入担保账户，货物交付确认后再打给司机，能够有效降低拖欠风险。目前部分头部平台已经开始试点这类机制，但是全面推广仍有待行业规范的出台，实际效果仍有待观察。
2.2 出口市场区域变化
2.2.1 近年出口增长趋势
中国卡车出口从2020年以来进入快速增长通道，规模逐年攀升，成为拉动国内货车行业增长的核心动力之一，出口市场的格局也在不断变化，新兴市场成为核心增长来源，不同区域市场的需求分化十分明显。地缘政治格局的变化，也给中国卡车出口带来了新的市场机会，部分欧美品牌退出的市场空白被中国品牌快速填补。
中国卡车出口的市场格局近年来发生了明显变化，传统欧美市场由于车辆排放标准、认证准入门槛较高，中国品牌进入难度较大，市场份额长期较低，而新兴市场经济增速较快，基础设施投资力度较大，对商用车的需求持续增长，加上中国卡车产品的性价比优势明显，新兴市场已经成为中国卡车出口的核心增长来源。受地缘政治格局变化、当地经济周期、产业政策调整等多重因素影响，不同出口目的地市场的需求增速存在明显分化，部分市场需求增长较快，部分市场则出现明显下滑。海关总署公布的2023年9月对核心出口目的地的出口数据，能够清晰反映这种区域分化的特征。
| 出口目的地 | 同比增速（%） |
|---|---|
| 俄罗斯 | 118.4 |
| 墨西哥 | -25.9 |
| 智利 | -75.7 |
俄罗斯市场增速超过一倍，地缘政治格局变化后，欧美商用车品牌退出俄罗斯市场，留下的市场空白被中国品牌快速填补，这一增量在未来几年仍可能维持，而墨西哥和智利市场的下滑，与当地经济周期性调整有关，属于短期波动，长期增长空间仍然存在。
中国卡车产品在新兴市场的竞争优势，核心来源于本土完整的供应链体系，上游从钢材、发动机到电子零部件，本土供应链都能够提供高性价比的配套，帮助整车企业控制生产成本，产品售价相较于欧美品牌低三分之一到一半，性价比优势十分明显。同时，中国商用车企业更了解新兴市场的使用需求，能够针对当地的道路条件、运输需求开发适应性更好的产品，售后服务响应速度也更快，进一步提升了产品竞争力。
头部企业为了进一步巩固出口市场的份额，已经开始推进本地化生产，在主要出口目的地投资建设组装工厂，利用当地的劳动力成本优势，同时降低关税支出，提升售后服务的响应速度，进一步增强产品的竞争力。出口市场也存在一定的经营风险，地缘政治冲突、关税政策调整、汇率波动都会影响出口企业的盈利水平，部分新兴市场的政策稳定性较差，也会给企业带来不确定性。多元化的市场布局能够有效分散这类风险，目前头部企业已经实现了对东南亚、中东、非洲、拉美等多个区域市场的覆盖，单一市场的波动不会对企业整体出口业务造成太大影响。未来中国卡车出口仍有较大的增长空间，全球新兴市场的商用车更新需求，给中国品牌提供了广阔的增长空间。
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- 国内货车市场增长依赖老旧车更新政策拉动，新能源重卡渗透率已达25.9%，转型速度超预期
- 中国卡车出口规模持续增长，区域分化明显，俄罗斯市场填补空白带来的增量可持续
- 超七成货车司机遭遇过运费拖欠，行业规范机制建设滞后，生态改善仍有较大空间
