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中银国际:福耀玻璃遭调查事件可能扰动短期股价 但基本面保持稳健良好(20240729/10:29)
 玻璃 2024-07-29 10:29:33

福耀玻璃(03606.HK)强调福耀美国主要是配合美国政府机构针对一间第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。中银国际的研究报告指,福耀美国俄亥俄工厂是福耀在美国的汽车玻璃生产基地,现总产能约550万套。2023年福耀美国收入56亿元人民币,纯利为4.94亿元人民币。剔除浮法玻璃的少量外销部分,估计福耀美国俄亥俄工厂汽车玻璃出货量约420万片,收入贡献40多亿元人民币,占福耀整体收入不到15%。该行认为,关于福耀美国工厂被美国联邦机构调查的官方回应有利于缓解周末投资者的担忧情绪。尽管这一事件可能扰动短期股价,但认为公司基本面保持稳健向好。中银国际维持买入评级及目标价55港元,并建议投资者关注在八月上旬公布的次季业绩。

延伸阅读

中金:福耀玻璃业绩符合预期,维持AH股“跑赢行业”评级(20250319/14:29)

中金公司研报指出,福耀玻璃(600660.SH)24年归母净利润为74.98亿元,同比+33%;Q4归母净利润为20.19亿元,同比+34%,环比+2%。业绩符合市场预期。分业务看,2024 年汽车玻璃收入357.12 亿元(yoy+19.5%),浮法玻璃收入59.61 亿元(yoy+4.4%),高附加值产品(智能天幕、镀膜玻璃等)占比同比+5.02pct 至59%。海外扩产方面,公司公告增加北美工厂4亿美元投资,用于增加汽车玻璃及浮法玻璃产能,另外匈牙利子公司落地东欧,实现欧洲客户就近配套,全球化产能网络进一步完善。我们看好公司全球市占率提升,经营韧性强。A股维持跑赢行业评级和68.50元目标价,H股维持跑赢行业评级和66.50港元目标价。

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