华泰证券研报称,今年以来房地产“止跌回稳”取得一定进展。政策层面,自2024年9月起的政策组合拳持续发力,今年相关政策进入效果检验期,城中村改造、金融支持等政策稳步推进。市场表现呈现分化,新房销售弱复苏,二手房以价换量成效明显,土地市场优质地块带动热度回升,头部房企拿地集中度提升。居民购房负担处于近二十年低点,为市场回稳提供积极因素。投资机遇上,商业地产、物管行业潜力突出,推荐“好信用、好城市、好产品”的“三好”地产股及业绩稳健的物管公司,后续仍需关注增量稳市政策的推出。
花旗分析师建议投资者增持中国地产股,认为政策支持以及房企经营管理改善有望推动该行业盈利能力回升。汇丰分析师同样对中国地产业持更积极的态度,预计头部开发商的股本回报率将回升,从而推动盈利上调。
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