A股福耀玻璃盘中跌5.10%，现报44.85元。全资子公司福耀美国接受美国政府机构的上门搜查。福耀美国并非调查目标，目前生产经营一切正常。
中金公司研报指出，福耀玻璃(600660.SH)24年归母净利润为74.98亿元，同比+33%；Q4归母净利润为20.19亿元，同比+34%，环比+2%。业绩符合市场预期。分业务看，2024 年汽车玻璃收入357.12 亿元(yoy+19.5%)，浮法玻璃收入59.61 亿元(yoy+4.4%)，高附加值产品（智能天幕、镀膜玻璃等）占比同比+5.02pct 至59%。海外扩产方面，公司公告增加北美工厂4亿美元投资，用于增加汽车玻璃及浮法玻璃产能，另外匈牙利子公司落地东欧，实现欧洲客户就近配套，全球化产能网络进一步完善。我们看好公司全球市占率提升，经营韧性强。A股维持跑赢行业评级和68.50元目标价，H股维持跑赢行业评级和66.50港元目标价。
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