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2016年12月40家上市房企股权融资304.33亿 海外融资161.72亿
 融资 2017-01-16 13:27:51

  据报告大厅小编了解,2016年12月40家上市房企股权融资304.33亿,海外融资161.72亿。以下是具体行情:

  扩股式融资频发

  2016年12月份,上市房企融资活动频率增加,融资渠道多元化,各渠道所占融资额度大幅调整,境内再融资成为当月最主要的融资方式(42.36%)。其他融资方式包括:境内银行贷款(占比12.26%)、海外发债(10.50%)、委托贷款(9.71%)、其他债权融资(9.47%)、中期票据(7.55%)、海外银行贷款(4.58%)、信托贷款(3.54%)和海外配股再融资(0.03%)。

2016年12月40家上市房企股权融资304.33亿 海外融资161.72亿

  通过对比发现,上市房企主体或其子公司增资扩股式融资频发。

  具体来看,中国恒大以增资扩股的方式为恒大地产引入300亿元的外部投资。另外,招商蛇口同样以增资扩股的方式为其未上市子公司引入合资方,股权融资达0.58亿元。其余部分则均为小额度的港股股票认购权计划。

  此外,在12月份预案中,华夏幸福与平安大华汇通财富签署《增资协议》,引入不超过20亿元资金,其中9亿元注入注册资本以换取45%项目公司股权,多余部分则计入资本公积。

  而同策咨询研究部统计数据显示,上述40家上市房企实现的股权融资总额折合人民币304.33亿元,占12月份总融资规模的42.39%,相比11月的8.47% 巨幅增加。

  海外融资环比暴增近3倍

  据数据显示,2016年12月份,房企融资虽然仍以人民币为主,但其他币种、融资总量及渠道均呈现出多样化的势态。其中,人民币融资金额556.25亿元,占比77.48%,环比11月额度增长72.48%;美元融资总额为20.36亿美元(相当于141.49亿元人民币),占比19.71%;港元融资总额8.75亿港元(相当于7.84亿元人民币),占比1.09%。

  另外,2016年12月份,新加入的英镑融资总额达1.01亿英镑(相当于8.6351亿元人民币);澳元融资总额0.75亿澳元(相当于3.7566亿元人民币)。

  据统计,在40家典型上市房企的监测样本中,有10家房企在2016年12月份完成了外币融资,其中9家为港股上市或A+H股上市房企。

  具体来看,12月份海外融资主要渠道也趋于多样化,中期票据、优先票据(公司债)和海外银团贷款均有涉及。12月份海外融资总额折合人民币161.72亿元,环比上涨近3倍。

  其中,拥有最低融资成本的企业来自于万科,其发行了6亿美元中期票据,三年期成本低至3.95%,远低于同期境内银行贷款基准利率;绿地控股当月所发行的三年期美元中期票据利率也仅为4.38%。

  另有5家房企选择海外发行优先票据。其中,旭辉控股集团发行的5年期优先票据成本低至5.50%,与此同时,花样年控股所发行的2021年到期的1亿美元优先票据利率高达7.39%。

  2016-2021年中国融资行业市场需求与投资咨询报告分析,2015年以来,随着公司债发行窗口打开,且利率不断下行,上市房企一度蜂拥而至去发行公司债,海外融资平台甚至一度遭弃,但近期发行公司债这一融资渠道收紧,人民币汇率变动,房企又面临2017年一季度拿地补仓的节点,因此拥有H股上市平台房企马上杀入了海外债券市场,为新的一年拿地扩张储备“粮食”。

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