研究报告 电力 报告详情
2023-2029全球与中国两轮电动车充电桩市场现状及未来发展趋势
2023-2029全球与中国两轮电动车充电桩市场现状及未来发展趋势
【报告编号】: No.13268780
【最新修订】: 2024-01-04 18:44:01
【 关 键 字】: 两轮电动车充电桩
【报告格式】: 电子版或纸介版
【交付方式】: Email发送或EMS快递
【报告价格】: 纸介版:RMB 19900元 
电子版:RMB 18900 元 
两个版本:RMB 20900 元
【订购热线】: 全国24小时服务: 400-817-8000
北京: 010-58247071 / 58247072
福建: 0592-5337135 / 5337136
报告导读
2022年全球两轮电动车充电桩市场销售额达到了 亿美元,预计2029年将达到 亿美元,年复合增长率(CAGR)为 %(2023-2029)。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2022年市场规模为 百万美元,约占全球的 %,预计2029年将达到 百万美元,届时全球占比将达到 %。
地区层面来说,目前 地区是全球最大的市场,2022年占有 %的市场份额,之后是 和 ,分别占有 %和 %。预计未来几年, 地区增长最快,2023-2029期间CAGR大约为 %。
从产品类型方面来看,充电桩占有重要地位,预计2029年份额将达到 %。同时就应用来看,助力车在2022年份额大约是 %,未来几年CAGR大约为 %。
从企业来看,全球范围内,两轮电动车充电桩核心厂商主要包括驴充充、小绿人、猛犸充电、充电小斑马(宇谷科技)和天天充电等。2022年,全球第一梯队厂商主要有驴充充、小绿人、猛犸充电和充电小斑马(宇谷科技),第一梯队占有大约 %的市场份额;第二梯队厂商有天天充电、小兔充充、闪开来电和云易充等,共占有 %份额。
本文研究全球及中国市场两轮电动车充电桩现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美,欧洲,中国,南美和中东及非洲等地区的现状及未来发展趋势。

主要企业包括:
驴充充
小绿人
猛犸充电
充电小斑马(宇谷科技)
天天充电
小兔充充
闪开来电
云易充
尚亿源
车充安
e换电
易骑换电
云酷智能
按照不同产品类型,包括如下几个类别:
充电柜
充电桩
按照不同应用,主要包括如下几个方面:
助力车
小型摩托车
电动自行车
摩托车
重点关注如下几个地区:
北美
欧洲
中国
南美
中东及非洲
本文正文共8章,各章节主要内容如下:
第1章:报告统计范围、产品细分及全球总体规模及增长率等数据
第2章:全球不同应用两轮电动车充电桩市场规模及份额等
第3章:全球两轮电动车充电桩主要地区市场规模及份额等
第4章:全球范围内两轮电动车充电桩主要企业竞争分析,主要包括两轮电动车充电桩收入、市场份额及行业集中度分析
第5章:中国市场两轮电动车充电桩主要企业竞争分析,主要包括两轮电动车充电桩收入、市场份额及行业集中度分析
第6章:全球主要企业基本情况介绍,包括公司简介、两轮电动车充电桩产品、收入及最新动态等
第7章:行业发展机遇和风险分析
第8章:报告结论
郑重声明
本报告由中国报告大厅出版发行,报告著作权归宇博智业 所有。本报告是宇博智业的研究与统计成果,有偿提供给 购买报告的客户使用。未获得宇博智业书面授权,任何网 站或媒体不得转载或引用,否则宇博智业有权依法追究其 法律责任。如需订阅研究报告,请直接联系本网站,以便 获得全程优质完善服务。
报告目录
1 两轮电动车充电桩市场概述
1.1 两轮电动车充电桩市场概述
1.2 不同产品类型两轮电动车充电桩分析
1.2.1 充电柜
1.2.2 充电桩
1.3 全球市场不同产品类型两轮电动车充电桩销售额对比(2018 VS 2022 VS 2029)
1.4 全球不同产品类型两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
1.4.1 全球不同产品类型两轮电动车充电桩销售额及市场份额(2018-2023)
1.4.2 全球不同产品类型两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)
1.5 中国不同产品类型两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
1.5.1 中国不同产品类型两轮电动车充电桩销售额及市场份额(2018-2023)
1.5.2 中国不同产品类型两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)
2 不同应用分析
2.1 从不同应用,两轮电动车充电桩主要包括如下几个方面
2.1.1 助力车
2.1.2 小型摩托车
2.1.3 电动自行车
2.1.4 摩托车
2.2 全球市场不同应用两轮电动车充电桩销售额对比(2018 VS 2022 VS 2029)
2.3 全球不同应用两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
2.3.1 全球不同应用两轮电动车充电桩销售额及市场份额(2018-2023)
2.3.2 全球不同应用两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)
2.4 中国不同应用两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
2.4.1 中国不同应用两轮电动车充电桩销售额及市场份额(2018-2023)
2.4.2 中国不同应用两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)
3 全球两轮电动车充电桩主要地区分析
3.1 全球主要地区两轮电动车充电桩市场规模分析:2018 VS 2022 VS 2029
3.1.1 全球主要地区两轮电动车充电桩销售额及份额(2018-2023年)
3.1.2 全球主要地区两轮电动车充电桩销售额及份额预测(2024-2029)
3.2 北美两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
3.3 欧洲两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
3.4 中国两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
3.5 南美两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
3.6 中东及非洲两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)
4 全球两轮电动车充电桩主要企业市场占有率
4.1 全球主要企业两轮电动车充电桩销售额及市场份额
4.2 全球两轮电动车充电桩主要企业竞争态势
4.2.1 两轮电动车充电桩行业集中度分析:2022年全球 Top 5 厂商市场份额
4.2.2 全球两轮电动车充电桩第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
4.3 2022年全球主要厂商两轮电动车充电桩收入排名
4.4 全球主要厂商两轮电动车充电桩总部及市场区域分布
4.5 全球主要厂商两轮电动车充电桩产品类型及应用
4.6 全球主要厂商两轮电动车充电桩商业化日期
4.7 新增投资及市场并购活动
4.8 两轮电动车充电桩全球领先企业SWOT分析
5 中国市场两轮电动车充电桩主要企业分析
5.1 中国两轮电动车充电桩销售额及市场份额(2018-2023)
5.2 中国两轮电动车充电桩Top 3与Top 5企业市场份额
6 主要企业简介
6.1 驴充充
6.1.1 驴充充公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.1.2 驴充充 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.1.3 驴充充 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.1.4 驴充充公司简介及主要业务
6.1.5 驴充充企业最新动态
6.2 小绿人
6.2.1 小绿人公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.2.2 小绿人 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.2.3 小绿人 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.2.4 小绿人公司简介及主要业务
6.2.5 小绿人企业最新动态
6.3 猛犸充电
6.3.1 猛犸充电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.3.2 猛犸充电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.3.3 猛犸充电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.3.4 猛犸充电公司简介及主要业务
6.3.5 猛犸充电企业最新动态
6.4 充电小斑马(宇谷科技)
6.4.1 充电小斑马(宇谷科技)公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.4.2 充电小斑马(宇谷科技) 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.4.3 充电小斑马(宇谷科技) 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.4.4 充电小斑马(宇谷科技)公司简介及主要业务
6.4.5 充电小斑马(宇谷科技)企业最新动态
6.5 天天充电
6.5.1 天天充电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.5.2 天天充电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.5.3 天天充电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.5.4 天天充电公司简介及主要业务
6.5.5 天天充电企业最新动态
6.6 小兔充充
6.6.1 小兔充充公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.6.2 小兔充充 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.6.3 小兔充充 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.6.4 小兔充充公司简介及主要业务
6.6.5 小兔充充企业最新动态
6.7 闪开来电
6.7.1 闪开来电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.7.2 闪开来电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.7.3 闪开来电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.7.4 闪开来电公司简介及主要业务
6.7.5 闪开来电企业最新动态
6.8 云易充
6.8.1 云易充公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.8.2 云易充 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.8.3 云易充 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.8.4 云易充公司简介及主要业务
6.8.5 云易充企业最新动态
6.9 尚亿源
6.9.1 尚亿源公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.9.2 尚亿源 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.9.3 尚亿源 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.9.4 尚亿源公司简介及主要业务
6.9.5 尚亿源企业最新动态
6.10 车充安
6.10.1 车充安公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.10.2 车充安 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.10.3 车充安 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.10.4 车充安公司简介及主要业务
6.10.5 车充安企业最新动态
6.11 e换电
6.11.1 e换电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.11.2 e换电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.11.3 e换电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.11.4 e换电公司简介及主要业务
6.11.5 e换电企业最新动态
6.12 易骑换电
6.12.1 易骑换电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.12.2 易骑换电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.12.3 易骑换电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.12.4 易骑换电公司简介及主要业务
6.12.5 易骑换电企业最新动态
6.13 云酷智能
6.13.1 云酷智能公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
6.13.2 云酷智能 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
6.13.3 云酷智能 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
6.13.4 云酷智能公司简介及主要业务
6.13.5 云酷智能企业最新动态
7 行业发展机遇和风险分析
7.1 两轮电动车充电桩 行业发展机遇及主要驱动因素
7.2 两轮电动车充电桩 行业发展面临的风险
7.3 两轮电动车充电桩 行业政策分析
8 研究结果
9 研究方法与数据来源
9.1 研究方法
9.2 数据来源
9.2.1 二手信息来源
9.2.2 一手信息来源
9.3 数据交互验证
9.4 免责声明


表格目录
表1 充电柜主要企业列表
表2 充电桩主要企业列表
表3 全球市场不同产品类型两轮电动车充电桩销售额及增长率对比(2018 VS 2022 VS 2029)&(百万美元)
表4 全球不同产品类型两轮电动车充电桩销售额列表(2018-2023)&(百万美元)
表5 全球不同产品类型两轮电动车充电桩销售额市场份额列表(2018-2023)
表6 全球不同产品类型两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)&(百万美元)
表7 全球不同产品类型两轮电动车充电桩销售额市场份额预测(2024-2029)
表8 中国不同产品类型两轮电动车充电桩销售额列表(百万美元)&(2018-2023)
表9 中国不同产品类型两轮电动车充电桩销售额市场份额列表(2018-2023)
表10 中国不同产品类型两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)&(百万美元)
表11 中国不同产品类型两轮电动车充电桩销售额市场份额预测(2024-2029)
表12 全球市场不同应用两轮电动车充电桩销售额及增长率对比(2018 VS 2022 VS 2029)&(百万美元)
表13 全球不同应用两轮电动车充电桩销售额列表(百万美元)&(2018-2023)
表14 全球不同应用两轮电动车充电桩销售额市场份额列表(2018-2023)
表15 全球不同应用两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)&(百万美元)
表16 全球不同应用两轮电动车充电桩销售额市场份额预测(2024-2029)
表17 中国不同应用两轮电动车充电桩销售额列表(2018-2023)&(百万美元)
表18 中国不同应用两轮电动车充电桩销售额市场份额列表(2018-2023)
表19 中国不同应用两轮电动车充电桩销售额预测(2024-2029)&(百万美元)
表20 中国不同应用两轮电动车充电桩销售额市场份额预测(2024-2029)
表21 全球主要地区两轮电动车充电桩销售额:(2018 VS 2022 VS 2029)&(百万美元)
表22 全球主要地区两轮电动车充电桩销售额列表(2018-2023年)&(百万美元)
表23 全球主要地区两轮电动车充电桩销售额及份额列表(2018-2023年)
表24 全球主要地区两轮电动车充电桩销售额列表预测(2024-2029)
表25 全球主要地区两轮电动车充电桩销售额及份额列表预测(2024-2029)
表26 全球主要企业两轮电动车充电桩销售额(2018-2023)&(百万美元)
表27 全球主要企业两轮电动车充电桩销售额份额对比(2018-2023)
表28 2022全球两轮电动车充电桩主要厂商市场地位(第一梯队、第二梯队和第三梯队)
表29 2022年全球主要厂商两轮电动车充电桩收入排名(百万美元)
表30 全球主要厂商两轮电动车充电桩总部及市场区域分布
表31 全球主要厂商两轮电动车充电桩产品类型及应用
表32 全球主要厂商两轮电动车充电桩商业化日期
表33 全球两轮电动车充电桩市场投资、并购等现状分析
表34 中国主要企业两轮电动车充电桩销售额列表(2018-2023)&(百万美元)
表35 中国主要企业两轮电动车充电桩销售额份额对比(2018-2023)
表36 驴充充公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表37 驴充充 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表38 驴充充 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表39 驴充充公司简介及主要业务
表40 驴充充企业最新动态
表41 小绿人公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表42 小绿人 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表43 小绿人 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表44 小绿人公司简介及主要业务
表45 小绿人企业最新动态
表46 猛犸充电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表47 猛犸充电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表48 猛犸充电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表49 猛犸充电公司简介及主要业务
表50 猛犸充电公司最新动态
表51 充电小斑马(宇谷科技)公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表52 充电小斑马(宇谷科技) 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表53 充电小斑马(宇谷科技) 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表54 充电小斑马(宇谷科技)公司简介及主要业务
表55 充电小斑马(宇谷科技)企业最新动态
表56 天天充电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表57 天天充电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表58 天天充电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表59 天天充电公司简介及主要业务
表60 天天充电企业最新动态
表61 小兔充充公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表62 小兔充充 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表63 小兔充充 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表64 小兔充充公司简介及主要业务
表65 小兔充充企业最新动态
表66 闪开来电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表67 闪开来电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表68 闪开来电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表69 闪开来电公司简介及主要业务
表70 闪开来电企业最新动态
表71 云易充公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表72 云易充 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表73 云易充 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表74 云易充公司简介及主要业务
表75 云易充企业最新动态
表76 尚亿源公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表77 尚亿源 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表78 尚亿源 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表79 尚亿源公司简介及主要业务
表80 尚亿源企业最新动态
表81 车充安公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表82 车充安 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表83 车充安 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表84 车充安公司简介及主要业务
表85 车充安企业最新动态
表86 e换电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表87 e换电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表88 e换电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表89 e换电公司简介及主要业务
表90 e换电企业最新动态
表91 易骑换电公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表92 易骑换电 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表93 易骑换电 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表94 易骑换电公司简介及主要业务
表95 易骑换电企业最新动态
表96 云酷智能公司信息、总部、两轮电动车充电桩市场地位以及主要的竞争对手
表97 云酷智能 两轮电动车充电桩产品及服务介绍
表98 云酷智能 两轮电动车充电桩收入及毛利率(2018-2023)&(百万美元)
表99 云酷智能公司简介及主要业务
表100 云酷智能企业最新动态
表101 两轮电动车充电桩行业发展机遇及主要驱动因素
表102 两轮电动车充电桩行业发展面临的风险
表103 两轮电动车充电桩行业政策分析
表104 研究范围
表105 本文分析师列表
表106 本公司主要业务单元及分析师列表
图表目录
图1 两轮电动车充电桩产品图片
图2 全球市场两轮电动车充电桩市场规模(销售额),2018 VS 2022 VS 2029(百万美元)
图3 全球两轮电动车充电桩市场规模预测:(百万美元)&(2018-2029)
图4 中国市场两轮电动车充电桩销售额及未来趋势(2018-2029)&(百万美元)
图5 充电柜产品图片
图6 全球充电柜规模及增长率(2018-2029)&(百万美元)
图7 充电桩产品图片
图8 全球充电桩规模及增长率(2018-2029)&(百万美元)
图9 全球不同产品类型两轮电动车充电桩市场份额(2022 & 2029)
图10 全球不同产品类型两轮电动车充电桩市场份额(2018 & 2022)
图11 全球不同产品类型两轮电动车充电桩市场份额预测(2023 & 2029)
图12 中国不同产品类型两轮电动车充电桩市场份额(2018 & 2022)
图13 中国不同产品类型两轮电动车充电桩市场份额预测(2023 & 2029)
图14 助力车
图15 小型摩托车
图16 电动自行车
图17 摩托车
图18 全球不同应用两轮电动车充电桩市场份额(2022 & 2029)
图19 全球不同应用两轮电动车充电桩市场份额(2018 & 2022)
图20 全球主要地区两轮电动车充电桩规模市场份额(2018 VS 2022)
图21 北美两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)&(百万美元)
图22 欧洲两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)&(百万美元)
图23 中国两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)&(百万美元)
图24 南美两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)&(百万美元)
图25 中东及非洲两轮电动车充电桩销售额及预测(2018-2029)&(百万美元)
图26 2022年全球前五大厂商两轮电动车充电桩市场份额
图27 2022年全球两轮电动车充电桩第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
图28 两轮电动车充电桩全球领先企业SWOT分析
图29 2022年中国排名前三和前五两轮电动车充电桩企业市场份额
图30 关键采访目标
图31 自下而上及自上而下验证
图32 资料三角测定

热门推荐

两轮电动车充电桩相关研究报告
联系我们
全国免费服务热线: 400-817-8000
北京客户服务专线:010-58247071
厦门客户服务专线:0592-5337135
商业计划书:010-58247079
专项调研报告:010-58247086
个性定制报告:010-58247072
报告合作专线:010-58247086
传真:010-58247073 0592-5337137
邮箱:sales@yuboinfo.com
购买方式
A. 电话订购:400-817-8000
B. 邮件订购: sales@yuboinfo.com
C. 网上订购: 订购单下载
D. 直接到我公司上门购买
温馨提示:
1、购买报告请认准“中国报告大厅”网站
2、中国报告大厅欢迎广大客户上门洽谈购买。
我们的优势
丰富的信息资源
宇博智业依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据 资源,以及国内其他各大数据源(包括行业协会、图书馆、相 关研究机构等)建立的战略合作关系,建成了独具特色和覆盖 全面的产业监测体系。
专业的研究团队
公司人员拥有不同背景和资历的研究人员,每份报告都由多年 从事相关行业的资深研究员撰写,他们长期专门从事行业研究, 掌握着大量的第一手资料;同时,为保证研究成果的前瞻性, 我们与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。
品质保证
① 宇博智业创立于2002年,中国最早的市场研究机构之一;
② 公司拥有强大的调研团队,能为报告的撰写提供可靠的一手资料。
③ 研究人员根据对中国文化的深刻理解,实现国际领先研究方法与本土实践经验巧妙结合。
售前售后服务
公司拥有一批专业的业务人员,将根据您的需求,为您提供详 细的解答并提供相符合的报告目录;报告售出后,我们的研究 人员将会为您提供全程的后续修改及补充服务。
赠送增值服务
购买我们研究报告可获赠报告大厅数据中心会员资格,全方面 了解行业动态。
关于我们 帮助中心 联系我们 法律声明
京公网安备 11010502031895号
闽ICP备09008123号-21