婴幼儿奶粉市场规模从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元,年均复合增长率达到16%。不过2016年中国婴幼儿奶粉市场规模增速略有下降。那么奶粉包装市场前景会是怎么样的呢?
通过对奶粉包装市场前景的详细分析得知杂牌、贴牌、小品牌市占率 20% 多,大概率被清出市场,预计空出三线城市及以下 200 亿左右市场空间。根据数据,奶粉行业前 10 大品牌的市占率约 61.8%,小、杂品牌奶粉市占率在 20%~25%。注册制将清出大量海外贴牌奶粉、代工杂牌奶粉和质量不合格的小品牌奶粉,同时对进口奶粉有一定的冲击,预计因注册制将空出奶粉行业20%~25%的市场份额,结合2016年估算的出厂口径市场规模为816亿元。预计将空出 160~200 多亿的市场空间,主要集中在三四线城市及乡镇。
2013年6月,由工信部牵头协同国务院九部委就“国产奶粉双提”要求,召集国内127家奶粉生产企业安排部署相关工作,将引导婴幼儿配方乳粉优势企业实施强强联合、兼并重组,提高产业集中度,国内乳企由此拉开兼并重组大幕。国内婴幼儿奶粉行业的并购重组活跃度明显提升,同时根据工信部的数据,2013-2014年前10家国内品牌的行业集中度分别为45%、54%,2015年行业集中度已达到65%,国产婴幼儿奶粉品牌的集中度提升明显。
2015年4月修订通过的《中华人民共和国食品安全法》中首次规定:婴幼儿配方乳粉的产品配方,应当经国务院食品药品监督管理部门注册。同时2016年6月“史上最严奶粉新政”《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》规定:2018年1月1日起,在我国销售的婴幼儿配方乳粉,包括跨境电商务进口的婴幼儿配方乳粉,必须依法获得配方注册证书,每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方。过渡期政策安排为在2018年1月1日前,经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉,可销售至其保质期结束。
目前国内婴幼儿奶粉行业共有近2000个配方,个别企业甚至有180余个配方,婴幼儿配方乳粉市场配方过多过滥,配方制定随意、更换频繁等问题突出。新版《中华人民共和国食品安全法》和奶粉新政的出炉,无论是注册制的实施、还是对于企业产品配方数量的严格限制,都在一定程度上提高了婴幼儿配方乳粉生产企业研发能力、生产能力、检验能力等各方面的门槛与条件,有望加速行业洗牌。
婴幼儿奶粉注册制有望重塑行业格局,清理约3/4的行业品牌数量:自2013年12月国家食品药品监督管理总局发布《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013 版)》以来,国内获得婴幼儿配方乳粉生产许可证的企业共108家,另外中国国家认证认可监督管理委员会认证通过了海外生产企业75家,目前国内外通过生产许可的工厂数量为183家。按照“每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方”的规定,那么2018年1月1日前市场上将最多不超过549个品牌(不考虑未获得注册审批、但是仍在保质期内销售的品牌),而目前我国市场上有2000多个品牌,约3/4的品牌将退出中国市场,奶粉行业格局将重塑。
通过对奶粉包装市场前景的详细分析得知国内奶粉出口也将迎来新的机遇,出口将成为中国奶粉增长的重要引擎。目前,中国奶粉贸易存在严重的逆差,出口量和出口价格较低。主要原因是中国优质原料奶不足,总体奶粉质量不高。另外,全脂奶粉的产品结构也是影响奶粉出口的重要原因。未来几年,中国会加大针对进口替代和出口奶粉加工基地的建设,优质原料奶和奶粉的比例将会有明显增长。
就奶粉市场竞争策略而言,与国际奶粉巨头的战略联盟成为了奶粉市场竞争的重要手段。相对于液体奶,奶粉的工艺工程和技术含量较高。就终端市场的小包奶粉的销售,更多的是靠品牌,消费者对品牌的忠诚度明显高于液体奶。为了提高国产奶粉的市场竞争力,一些国内品牌纷纷与国际奶粉巨头结盟,试图突破营销“瓶颈”。但是,国内品牌真正实现在终端市场与目前的国际品牌不分伯仲,还有很长的路要走。
目前,国内很多知名的奶粉企业加大了对奶粉的技术投人,产品结构调整主要是由普通奶粉向技术含量和附加值较高的配方奶粉转变,既可提高企业产品的市场竞争力,也可增加利润空间。以上便是笔者对奶粉包装市场前景的详细分析了。