中国报告大厅网讯， 当前我国零能耗建筑（含近零能耗、净零能耗建筑等同义词）行业现状呈现政策驱动落地、区域差异发展的特征。零能耗建筑以建筑本体节能、可再生能源利用为核心，实现全年能源消耗与产出平衡，位于建筑产业链终端集成与运营环节，上游覆盖高性能建材、节能设备、可再生能源系统，中游为设计、施工、认证，下游覆盖居住、公共、工业等各类建筑场景。

一、政策目标与落地进展

1.1 国家级顶层规划

1.1.1 核心能耗标准设定

我国建筑节能强制性国家标准从2022年4月1日起正式执行新版GB 55015-2021，该标准是零能耗建筑推广的核心基础，通过设定全国统一的强制节能要求，抬升行业整体节能门槛，缩小普通建筑与零能耗建筑的技术差距。标准针对不同气候分区、不同建筑类型设置差异化的节能率要求，充分考虑了不同区域的能耗需求特征：严寒和寒冷地区冬季采暖能耗占建筑总能耗的比例超过60%，因此设定更高的节能要求；公共建筑的能耗密度普遍高于居住建筑，因此节能要求也高于普通新建居住建筑。现有核定的不同类型建筑的节能率要求整理如下。

表1 2022年中国新建建筑平均节能率要求

建筑类型	区域范围	平均节能率（%）
新建居住建筑	严寒和寒冷地区	75
新建居住建筑	其他气候区	65
新建公共建筑	全国	72

节能率要求的设定完全匹配不同区域不同类型建筑的实际能耗特征，严寒寒冷地区的要求较其他气候区高出10个百分点，公共建筑要求整体高于居住建筑，符合行业实际情况。这一强制标准的落地，相当于将近零能耗建筑的部分技术要求下沉到所有新建建筑，为后续规模化推广零能耗建筑降低了技术改造和供应链适配成本。

基于此，进一步看行业基础条件，2023年中国北方地区清洁取暖率达到76%，能源结构清洁化为零能耗建筑实现能源平衡提供了基础支撑。零能耗建筑的核心逻辑是全年建筑运行能耗与可再生能源发电量实现平衡，传统散柴散煤取暖效率低、碳排放高，无法适配平衡要求，清洁取暖率提升后，电力、天然气等清洁能源成为建筑运行的主要能源，更方便与光伏等可再生能源发电进行调峰平衡，76%的覆盖率已经满足北方地区大规模推广零能耗建筑的基础要求。新版强制标准实施后，上游供应链逐步完成适配，高性能建材、节能设备的产能持续扩张，行业整体成本较2021年下降超过15%，初始投资差距逐步缩小，项目投资回收期从原来的15年以上缩短到10年以内，经济性持续提升。

1.2 地方级实施安排

1.2.1 分区域目标梳理

2021年"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划印发后，国家层面设定了新建超低能耗、近零能耗建筑面积的总目标，多个省市根据自身气候条件、经济发展水平出台了对应的本地目标，形成了从国家到地方的完整目标体系。不同区域的目标规模差异较大，反映了不同区域对零能耗建筑的需求迫切程度和推广力度的差异，整理公开的各区域2021-2025年超低能耗建筑面积目标如下。

表2 2021-2025年中国各区域超低能耗建筑面积目标

区域	目标面积（万平方米）
全国	5000
黑龙江省	1000
广东省	300
宁波市	80
河南省	30以上
内蒙古自治区	30以上

东北严寒地区的推广力度远高于其他区域，黑龙江一个省份的目标就达到1000万平方米，占全国总目标的五分之一，核心原因在于黑龙江冬季采暖周期长、采暖能耗高，推广超低能耗建筑的节能效益和经济效益更加明显，同时黑龙江还提出2025年全产业链产值目标达到1000亿元，将超低能耗建筑作为拉动地方产业发展的新增长点。沿海发达省份的目标规模也处于较高水平，反映了发达地区低碳转型需求更加强劲。

进一步拆解配套目标，零能耗建筑的推广离不开可再生能源配套，国家层面2021-2025年建筑光伏一体化新增装机容量目标为0.5亿千瓦，广东省对应的目标为200万千瓦，河南省提出2025年公共机构建筑光伏覆盖率目标达到50%，可再生能源替代率目标达到城镇建筑运行用能的8%。从规模匹配来看，零能耗建筑每万平方米大概需要50-100千瓦的光伏装机，0.5亿千瓦的总装机刚好可以匹配约5-10亿平方米的零能耗建筑，与国家3.5亿平方米既有建筑节能改造目标加0.5亿平方米新建超低能耗建筑目标的总规模完全匹配，目标体系的逻辑自洽性较高。既有建筑改造目标规模远高于新建建筑，符合我国当前建筑市场以存量改造为主的特征，既有建筑普遍能耗较高，改造后节能收益明显，市场空间远大于新建市场。

二、产业发展与市场特征

2.1 产业链配套变化

2.1.1 核心环节需求适配

零能耗建筑对上游各环节的产品性能要求远高于普通建筑，推动上游产业持续升级，核心环节的需求结构发生明显变化。从围护结构环节来看，普通建筑的保温层厚度一般在5-10厘米，零能耗建筑在严寒地区需要达到20-30厘米，对保温材料的需求总量大幅提升，同时对保温材料的耐火等级、耐久性、导热系数等指标要求更高，带动行业产品结构升级，高端保温材料的市场占比从2021年的不足20%提升到2025年的超过35%，头部保温材料企业的零能耗建筑相关业务营收占比持续提升。

门窗环节是零能耗建筑节能的核心，普通建筑门窗的传热系数一般在2.0-3.0 W/(㎡·K)，零能耗建筑要求降到1.0 W/(㎡·K)以下，部分严寒地区要求降到0.8 W/(㎡·K)以下，带动了三玻两腔中空玻璃、Low-E镀膜玻璃、断桥铝型材、隔热密封条等高端门窗产品的需求，高端节能门窗的市场渗透率从2021年的10%左右提升到2025年的25%以上，部分头部门窗企业专门推出了零能耗建筑专用门窗产品系列，产能布局逐步完善。

可再生能源环节，建筑光伏一体化（BIPV）是零能耗建筑的核心配套，原来BIPV在光伏总装机中的占比不足5%，随着零能耗建筑推广，BIPV的需求快速增长，BIPV不仅可以发电，还可以替代传统的围护结构材料，降低建筑总造价，适配性不断提升。设计认证环节，零能耗建筑需要提前进行精细化的能耗模拟，根据项目的经纬度、朝向、风速、使用功能等参数优化设计方案，对设计团队的专业能力要求较高，原来只有少数大型设计院和专业机构具备相关能力，截至2025年，全国超过一半的省级设计院已经建立了专门的零能耗建筑设计团队，第三方节能认证服务市场规模也增长了两倍以上，行业服务能力逐步适配规模化发展的需求。黑龙江省提出2025年超低能耗建筑全产业链产值目标达到1000亿元，覆盖制造业、建筑业、运维服务业多个环节，零能耗建筑已经从单一的建筑示范项目转变为拉动地方产业发展的完整产业链。

2.2 政策支持体系

2.2.1 零碳园区创建节奏

零碳园区是零能耗建筑规模化应用的核心场景，园区内聚集了大量公共建筑、工业厂房、办公建筑，适合批量推广零能耗建筑，2025年国家和多个省份出台了明确的零碳园区创建目标，创建节奏反映了零能耗建筑的规模化推广速度，整理公开的2025年零碳园区创建目标数量如下。

表3 2025年中国零碳园区创建目标数量

层级/区域	目标数量（个）
国家级经开区	300
广东省	25
山东省	15
云南省	15

国家层面计划2025年完成300个国家级经开区零碳园区创建，每个国家级经开区平均带动至少10万平方米的零能耗建筑新建或改造，对应整体超过3000万平方米的市场需求，相当于全国五年新建目标的60%以上，零碳园区已经成为零能耗建筑规模化推广的核心抓手。沿海经济发达省份的创建目标数量高于中西部省份，符合区域低碳转型的推进节奏。

财政支持是零能耗建筑项目落地的核心保障，零能耗建筑的初始投资比普通建筑高10%-20%，财政补助可以有效降低开发企业的初始投资压力，缩短投资回收期。吉林省2025年出台的政策显示，超低能耗绿色低碳建筑项目的补助比例上限达到50%，单体项目最高支持额度达到200万元，丽水市对低能零耗建筑的奖励上限也达到200万元，国家层面2025年安排2000亿元专项支持资金用于零碳园区设备更新，进一步降低了零能耗建筑相关改造的资金压力。除了直接资金补助，多数地方还配套了容积率奖励、加快预售、降低配套费等政策，组合降低项目开发成本，提升开发企业的参与积极性。从现有项目的落地情况来看，有财政支持的项目落地率是无支持项目的三倍以上，政策支持对行业推广的拉动作用明显。近年来，随着企业低碳转型意识提升，越来越多的开发企业和产业资本主动参与零能耗建筑项目，市场驱动的特征逐步显现，行业增长的内生动力不断增强。

如需获取零能耗建筑行业细分市场数据与项目投资研判，可联系专业机构获取定制化服务。

核心洞察

• 零能耗建筑推广呈现显著区域差异，严寒寒冷地区和沿海发达地区推进速度明显快于其他区域
• 强制节能标准落地已完成上游供应链适配，行业初始投资成本较2021年下降超15%
• 零碳园区创建成为零能耗建筑规模化应用核心场景，市场驱动特征逐步显现