中国报告大厅网讯，零能耗建筑以建筑本体节能、可再生能源就地利用为核心，实现全年建筑能耗与产能平衡，是当前建筑行业低碳转型的核心方向，政策端的持续加码推动国内零能耗建筑相关的近零能耗、超低能耗建筑市场快速扩容，产业边界逐步清晰，发展趋势呈现政策驱动、区域分化、上游重构的特征。

一、政策驱动下市场布局

1.1 国家级顶层规划

1.1.1 节能标准强制要求

当前国内零能耗建筑的发展基础源于强制性能源标准的落地，住房和城乡建设部发布的国家标准GB 55015-2021，从2022年4月1日起正式实施，针对不同气候区、不同建筑类型设定了差异化的强制节能率要求，所有新建建筑必须符合对应标准，为零能耗、近零能耗建筑的推广奠定了基础，不同建筑类型与气候区的标准差异，体现了政策制定的因地制宜，三类核心场景的节能率要求清晰划分了行业的准入门槛。

表1 2022年中国新建建筑节能强制标准（单位：%）

建筑类型	区域	节能率
新建居住建筑	严寒和寒冷地区	75
新建居住建筑	其他气候区	65
新建公共建筑	全国	72

这一标准体系较此前的版本大幅提升了节能要求，整体平均节能率超过65%，与零能耗建筑的发展目标形成了梯度衔接，推动新建建筑从设计端就融入节能要求，降低了后续改造的额外成本。零能耗建筑的节能要求远高于现行强制标准，强制标准的提升实际上缩小了普通节能建筑与零能耗建筑的成本差，以往零能耗建筑因为本体节能要求高，增量成本较普通建筑高出20%-30%，强制标准提升后，普通建筑的节能投入已经接近零能耗建筑基础要求，增量成本占比下降至10%-15%区间，一定程度上降低了市场推广的阻力。强制标准的落地也倒逼建筑行业重新梳理设计、施工环节的节能技术应用，以往依靠高能耗建材、粗放式施工的模式逐步被淘汰，具备高性能节能设计能力的企业开始获得更多市场空间，这一变化为零能耗建筑的规模化推广扫清了行业层面的障碍。

1.1.2 十四五规模目标设定

除了强制标准，住建部在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中明确了多个细分领域的发展目标，覆盖新建零能耗相关建筑、既有建筑改造、可再生能源建筑应用多个核心板块，目标的设定明确了行业未来五年的发展规模，也为地方政策的制定提供了指引，各个细分领域的目标相互关联，既有建筑改造降低存量建筑能耗，新建零能耗建筑从源头控制增量，可再生能源应用实现能源替代，共同构成完整的零能耗建筑发展体系。

表2 2021-2025年中国零能耗相关领域规划目标

领域	目标规模	单位
超低能耗/近零能耗建筑	0.5	亿平方米
建筑光伏一体化新增装机	0.5	亿千瓦
地热能建筑应用	1	亿平方米
既有建筑节能改造	3.5	亿平方米

这些目标的设定兼顾了存量更新与增量发展，可再生能源应用目标与零能耗建筑的能源平衡要求直接相关，建筑光伏一体化的规模扩张为零能耗建筑实现产能抵消提供了基础设施支撑，地热能应用则进一步降低了建筑采暖制冷环节的电力消耗。目标的公布带动了产业资本的进入，相关领域的技术研发投入持续提升，高性能保温材料、光伏建筑一体化（BIPV）组件、地热能热泵设备的技术迭代速度加快，产品成本持续下降，进一步刺激了市场需求的释放。截至2025年底，国家级层面的多数目标已经完成，部分领域甚至超额完成，零能耗相关建筑的实际落地规模已经达到规划要求，政策的拉动效应已经显现。基于此，“十五五”阶段行业的发展目标将会进一步提升，零能耗建筑占新建建筑的比例将会逐步提高，从目前的试点示范阶段转向规模化推广阶段，这意味着行业将会迎来更快的增长速度，市场空间进一步打开。

1.2 地方落地目标拆解

1.2.1 沿海省份建设目标

地方层面根据国家级规划，结合自身经济发展水平与碳减排目标，制定了差异化的零能耗相关建筑发展目标，沿海省份经济发达，碳减排压力大，对零能耗建筑的推广力度更大，设定的建设目标也更高，多个省份将目标拆解到年度，同时配套了补贴政策，推动项目落地。广东作为国内经济第一大省，建筑市场规模大，碳减排要求高，很早就出台了省级规划，多个东部沿海地市也出台了本地的专项目标，形成了从省到市的完整目标体系。

表3 2021-2025年沿海省份超低能耗建筑建设目标（单位：万平方米）

区域	目标规模
广东省	300
宁波市	80
河南省	30
金华市（2026-2030）	40

沿海省份的目标占全国总目标的比例超过七成，反映出当前零能耗建筑的市场主要集中在经济发达地区，这些地区地方财政能力强，能够提供足够的补贴支持，业主对零能耗建筑的接受度也更高，项目落地速度更快。广东省除了建设目标，还设定了建筑光伏一体化新增装机200万千瓦的目标，星级绿色建筑占比达到30%的目标，这些配套目标进一步支撑了零能耗建筑的发展，光伏装机目标满足了零能耗建筑的可再生能源产能需求，星级绿色建筑的推广提升了市场对节能建筑的认知，为零能耗建筑的推广培育了市场基础。河南省作为中部人口大省，新建建筑规模大，设定了公共机构建筑光伏覆盖率达到50%的目标，可再生能源替代率达到8%的目标，既有建筑改造超过300万平方米，这些目标的落地也将推动中原地区零能耗建筑市场的逐步崛起，一定程度上改变了当前市场集中在东部沿海的格局。

1.2.2 北方省份产业布局

北方省份冬季采暖能耗高，建筑节能的需求更迫切，零能耗建筑的推广不仅能够降低碳排放量，还能够降低居民冬季采暖成本，因此北方省份除了建设目标，还在推动全产业链的布局，试图打造从建材生产到项目运营的完整产业集群，获得额外的经济增长动力。黑龙江作为严寒地区，建筑节能要求高，对零能耗建筑的接受度高，因此设定了规模较大的建设目标，同时将超低能耗建筑作为新的产业增长点，纳入地方工业发展规划。

表4 2021-2025年北方省份超低能耗建筑建设目标（单位：万平方米）

区域	目标规模
黑龙江省	1000
内蒙古自治区	>30

北方省份在零能耗建筑领域的优势在于原材料供给充足，高性能保温材料的核心原材料玄武岩、玻璃纤维等矿产资源丰富，发展本土建材产业的成本优势明显，全产业链布局不仅能够降低本地项目的建设成本，还能够向外输出产品，带动地方经济增长。黑龙江省设定全产业链产值达到1000亿元的目标，将建筑业、建材制造业、运维服务业整合在一起，形成完整的产业集群，通过政策引导吸引相关企业落地，这种发展模式不同于沿海省份只侧重项目建设的模式，更加注重产业端的收益，为其他资源型省份发展零能耗建筑产业提供了参考。吉林省2025年出台了针对超低能耗建筑的补贴政策，项目补助比例上限达到50%，单体项目最高支持额度达到200万元，高额的补贴进一步降低了项目开发成本，刺激了市场主体的参与积极性，内蒙古自治区则要求呼和浩特、包头主城区装配式建筑占比达到40%，全区达到30%，装配式建筑与零能耗建筑的技术适配性高，预制构件能够更好的实现节能构造，因此装配式建筑比例的提升也为零能耗建筑的推广奠定了基础，内蒙古还提出建筑运行用能电力消费占比超过40%，清洁化的用能结构也更符合零能耗建筑的发展要求。

二、产业发展趋势研判

2.1 产业链上游重构

2.1.1 高性能建材需求升级

零能耗建筑对保温、气密、门窗的性能要求远高于普通建筑，因此上游高性能建材的需求将会持续增长，尤其是真空隔热板、低辐射镀膜玻璃、高气密性密封条等产品，市场需求增速将会远高于传统建材。原来生产传统保温材料的企业已经开始逐步转型，加大高性能产品的产能布局，行业竞争格局开始重构。黑龙江省依托本地的原材料资源，已经布局了多条高性能保温材料生产线，产品不仅供应本地项目，还销往华北、东北其他地区，吉林、内蒙古也依托本地的建材产业基础，开始发展相关产业，沿海省份的建材企业则侧重高端产品的研发，在高性能门窗、气密性材料领域占据优势，不同区域的上游产业已经形成差异化竞争的格局。一定程度上降低了零能耗建筑的增量成本，以往高性能建材依赖进口的局面已经逐步改变，国内企业的产品性能已经达到国际先进水平，价格仅为进口产品的三分之二左右，进一步推动了高性能建材的普及应用。行业层面的技术积累也在加快，针对不同气候区的建材适配方案已经成熟，严寒地区的高保温型材料、夏热冬冷地区的隔热气密材料都已经实现本土化生产，供应体系逐步完善。

2.1.2 可再生能源系统渗透

零能耗建筑实现能源平衡的核心是可再生能源就地生产就地消纳，因此建筑光伏一体化、地热能热泵系统等可再生能源系统的渗透率将会持续提升，建筑光伏一体化能够直接利用建筑屋面、外立面生产电力，抵消建筑运行过程中的能耗，是当前零能耗建筑应用最广泛的可再生能源技术，“十四五”0.5亿千瓦的新增装机目标完成后，全国已经有大量新建零能耗建筑标配了光伏一体化系统，部分项目还配置了储能系统，实现电力的自我调节，进一步提升了可再生能源的利用率。地热能建筑应用在北方采暖地区发展迅速，利用地热能实现冬季采暖、夏季制冷，能够大幅降低建筑的电力消耗，减少对化石能源采暖的依赖，“十四五”1亿平方米的应用目标完成后，地热能技术已经成熟，应用成本大幅下降，未来将会在更多气候区推广应用。可再生能源系统的成本下降是推动渗透提升的核心因素，近五年光伏组件价格下降超过50%，热泵系统价格下降超过30%，使得零能耗建筑的可再生能源系统增量成本大幅下降，项目的投资回收期从原来的15年以上缩短到8-10年，对于商业建筑而言，投资回收期更短，因此接受度更高。未来随着技术进一步成熟，投资回收期还会继续缩短，市场接受度会进一步提升。

2.2 区域竞争格局分化

2.2.1 地方补贴政策差异

不同区域的零能耗建筑推广速度差异，很大程度上源于补贴政策的差异，地方财政能力越强的区域，补贴力度越大，项目开发的积极性越高，当前国内已经有多个省份出台了专门针对零能耗、超低能耗建筑的补贴政策，不同政策的补贴方式和额度存在明显差异，对市场的拉动作用也不同。

表5 2025年部分地区零能耗建筑补贴政策参数

区域	补贴类型	额度上限
吉林省	项目补助比例	50%
吉林省	单体项目补助	200万元
丽水市	单体项目奖励	200万元

高额补贴能够直接覆盖零能耗建筑大部分增量成本，大幅降低开发企业的资金压力，也能够降低终端业主的购房成本，有效刺激市场需求，财政能力较弱的区域难以推出高额补贴，市场发展速度相对缓慢。补贴政策的差异进一步放大了区域市场的分化，东部沿海省份和北方能源转型重点省份的补贴力度大，项目落地数量多，市场规模增长快，其他区域则仍然以试点示范项目为主，规模化推广尚未启动。部分省份除了直接的资金补贴，还推出了容积率奖励、预售资金放宽等政策支持，这些政策从开发端降低了企业的压力，也能够有效推动项目落地，资金补贴加政策优惠的组合支持模式，未来将会成为更多省份的选择，一定程度上会缩小区域之间的政策差异。但整体来看，区域之间的财政能力差异难以在短期内消除，补贴力度的差异将会长期存在，市场分化的格局也会长期维持。

2.2.2 核心市场规模分布

从当前已经公布的建设目标来看，国内零能耗建筑的核心市场已经形成，不同区域的目标规模差异较大，反映出市场的集中度较高，头部区域占据了大部分市场份额，核心市场的形成也带动了相关产业的聚集，推动产业链逐步成熟。

表6 各地区2021-2025年超低能耗建筑建设目标分布（单位：万平方米）

区域	目标规模
黑龙江省	1000
广东省	300
宁波市	80
金华市	40
河南省	30
内蒙古自治区	30

黑龙江省因为全产业链布局的推动，目标规模位居全国首位，广东省依托庞大的建筑市场和发达的经济水平，位居第二，头部两个区域占已经公布地方目标总和的超过80%，进一步验证了市场高度集中的特征。这种集中格局对于行业发展而言有利有弊，集中发展能够快速形成规模效应，降低产业成本，推动技术迭代，也能够快速积累项目运营经验，为后续的全国推广提供参考，但过度集中也会导致行业对局部区域市场的依赖度较高，一旦地方政策出现调整，就会对行业整体发展产生较大影响。未来随着更多省份出台推广政策，市场集中度会逐步下降，更多区域会加入零能耗建筑推广的行列。当前零能耗建筑仍然处于政策驱动的发展阶段，市场的扩张速度高度依赖政策的力度，未来随着技术成熟、成本下降，市场驱动的特征会逐步显现，终端需求的增长会成为行业发展的核心动力，区域市场分布也会更加均衡。

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核心洞察

1. 新建建筑强制节能标准提升，整体平均节能率超65%，降低了零能耗建筑的增量成本，为规模化推广奠定基础
2. 地方政策差异显著，北方省份侧重全产业链布局，沿海省份侧重项目规模扩张，区域分化格局长期存在
3. 可再生能源系统成本下降，渗透率持续提升，零能耗建筑投资回收期大幅缩短，市场驱动特征逐步显现