据了解,中美两国的金属门市场有相当大的差异,中国金属门主要应用为家庭防盗门,而美国家庭很少使用防盗门。2005年,根据《门窗》市场调查报告中指出,2004年美国在非住宅建筑金属门(即商用金属门)的销售额为$10.11billion,其后5年的年增长率为4.2%,至2009年将达到$12.32 billion。可见商用金属门在美国的市场空间相当大。
美国是全球商业最发达的国家,因此也是商用钢质防火门、卷帘门的最大市场。门业在美国属于传统制造业,利润大大低于高科技及金融服务业,所以虽然目前国内市场每年仍在增长,钢门制造业却日趋萎缩,对进口的需求不断加大。
下表为美国2005年进口钢质门窗的统计资料(HTS代码7308301000)
进口地 进口量(kg) 进口额(千美元) 美元/kg
Canada 4,958,838 20,329 4.1
China 4,403,529 6,536 1.48
United Kingdom 667,368 6,500 9.74
Mexico 1,537,877 4,215 2.74
Italy 175,393 2,434 13.88
从上面数据可见,美国钢质门窗的进口,主要来源地是邻近的加拿大与墨西哥,以及传统的贸易伙伴:欧洲的英国与意大利。中国对美的出口量历年增长很快,己排名在加拿大之后,列第二位,但产品的附加值(美元/kg)却很低,处于第五位,远远低于意大利与英国,甚至是墨西哥的二分之一。所以,今后中国门窗产品的出口不能片面追求出口量,而要着重出口额,尤其是每公斤的美元值。钢质防火门与卷帘门在门业内是具有较高附加值的产品,国内应加强开发。
可见商用金属门在美国的市场空间相当大,目前的进口额在其销售额中微不足道,中国应该充分重视美国市埸,开拓美国市场大有可为。
二, 市场调查—迈出第一步
对美国钢质防火门业作市场调查,有定性与定量两种方式。
定性考察,主要是通过参加建材行业或门窗行业展览会,以及了解产品的终端用户,去获得直观“感觉”。商用钢质防火门与家用建材产品不同,一般较少进入建材超市这类零售市埸,所以在Home Depot很少见到。考察企业也是一种市场调查方式,由于市场竞争与企业保护“商业机密”,美国企业是不会将生产工艺与核心技术向同行公开,供大家“学习”的。所以也只能了解一些表面上的东西,例如企业规模、厂房设备,产品介绍。
定量考察,主要分析从各种渠道获得的数据,包括国家经济数据,海关进出口统计,尤其是专业刊物中发表的文章,行业协会的报告,以及专业市场调查公司雇用大批专家所作的研究报告。这类研究报告都是收费的,而且价格不菲,往往是数千美元,对一些受企业委托的“订制”报告,收费则在几万美元。但是,对一些新入行的企业或计划开拓新市场的企业,为了能够准确的评估市场,减少日后的经营风险,谨慎的企业家们所作的决策,绝不会依据“凭空想象”与“道听途说”,他们都会化钱到处收集相关资料,甚至委托专业机构去作市场研究与营销策划。为了开拓国际市场,这笔最基本的费用是必须首先列入预算。例如:
2004年版,154页的全球金属门窗市场报告,收费780美元。
2005年出版的,372页的,全球至2009年的门窗市场预测报告,收费4200美元。
还有一个394页的较新版本,收费为5500美元。
现在很多中国门窗企业对美国都有产品出口,但绝大多数都是充当“制造商”的角色,由“经销窗”中介,大多数既不清楚国外终端用户,也不了解国外经销产业链的各个环节。现在,国内有一个“重视开发新兴市场”的提法,主要是指过去还没有产品出口到那些国家与地区。其实,如果企业没有“直接”出口到一些国家与地区,从来都没有去过这些地方,根本不了解这些市场,既使有“间接”出口,对企业也应该算作 “新兴市场”,因此都要准备一笔市埸开拓费用。
三,跨越门槛---进口美国应具备的条件
钢质防火门与卷帘门在美国主要用于商业及一些公共建筑物。中国生产的产品要向美国出口,不但尺寸要从公制换算为美国通用的英制,而且要附合美国的UL、WHI、FM等防火安全标准,达到1.5-3小时的防火级别。中国企业对美出口,首先要跨越门槛,要学习了解美国防火安全标准,使产品能通过UL的检测。对新送检的产品,一次通过的可能性又往往不大,所以企业要为UL认证检测,准备一笔不小的费用。
四, 进入产业圈—加入美国行业协会
美国钢质防火门的客户,十分看重制造商及供应商的资质。为达到“安全”这一重要目的,他们不会想省点钱,轻易向一个不了解的工厂采购。他们对制造商及供应商资质的认定,起码是要在这个行业圈内,并且有一定知名度。具体讲,应该是行业内一些著名行业协会的会员。美国钢质商用门业主要有以下几个组织:
成立于1954年,有50年以上历史的美国钢门协会(Steel Door Institute)
成立于1934年,有超过5000个会员的美国门及五金协会(Door and Hardware Institute)。
全国金属建材制造业协会National Association of Architectural Metal Manufacturers
美国的行业协会是开放的,加入美国的行业协会并不困难,每年只要交纳500—1500美元的会费,就可以获得各种资讯,有参加各种活动与服务的优惠。因此一些企业都会在企业介绍、产品样本、网站与名片上标明自己是那些行业协会的成员,标志自已是“行业圈”内的,客户尽可放心。
五, 拉近距离---在美国设办事处
为了开拓市场,在客户所在地设办事处,是拉近距离,获取订单十分必要的措施。国内不少省市的企业为了开拓全国市场,会到上海这些大城市设办事处,上海企业也会到各个省会城市去设办事处。现在,国外企业到中国设办事处的已越来越多。
中国企业要开拓国际市场,也应该到目标市场去设办事处,以当地企业形态出现,以此作为“走出去”的第一步。在美国设立办事处的投入,应与企业的目标与实力相适应,一般可以将在国内设立办事处所需人民币金额换算成美元。例如在国内预算为20万人民币,到美国就按20万美元。
在美国设立办事处是为了掌握市场动态,方面联络客户。一般只要两年,就可以将未在当地设立办事处的竞争对手的客户统统拉过去。在设立办事处一年后,如果情况正常,很快就可以正式在美国设立产品展示中心,接单销售中心、或产品分拔中心为目的。
钢质门体积大,重量重,运输不便,安装服务要求高,所以市场的地区性很强。为了能对客户的需求作出快速反应,往往要在不同地区设立发货仑库与服务中心。例如,在美国有60年历史的著名门业公司Amweld在美国中部芝加哥、西部洛杉矶、东南部佛罗连达州的奥兰多,分别有15000英尺、38000英尺与20000尺的分销服务中心。而且还有30几个销售服务中心分布在全美各个州。
六, 进入视线---参加美国专业商展
中国门业企业要进入美国采购商的视线,还必须参加美国的专业商展。美国的门业商展,主要有以下几个:
一月份的国际建筑展览会
六月份的环太平洋建筑展览会
美国建材夏季年会
九月份的玻璃、门窗展览会
参加这些美国的专业商展,必须在6个月以前报名申请。美国主要门业企业不会放过任何一个与自己有关的商机,所以它们历年参展的摊位编号与场地位置往往都是相同的。中国企业参展可能发生的费用,包场展位费、布展费、产品运输费、资料广告宣传费与参展人员差旅费。所以,如果在美国设有办事处与产品展示厅,参加美国的这些商展就比较方便,样品运输与人员往来容易,对在展会上结识的新客户也可以保持密切的关系。
七, 扩大宣传---在美国建立形象
要开拓美国市场,必须持续不断的建立并提升企业的形象。为了扩大宣传效果,必须编印附合美国市场客户习惯的英文版产品样本、企业宣传资料、以及网站。
当需要时,企业还要在美国注册商标与专利,这也需要相关费用。
中国企业还需要在美国的一些专业媒体(网站或专业报刊媒体)发布广告。
美国的门窗类产品的专业媒体有:门窗(Window and door)杂志。
八,合作接单----利用美国同行的优势
中国企业在国际市场的竞争优势主要是产品价格,短处是对市场的了解与售后服务。美国企业的优势与短处与中国企业洽好相反,因此,双方合作就可以优势互补。美国有与中国类似的特种钢门企业,专业防火门企业也不少,比较著名的有:Windsor Republic Doors,Ceco Door,Deansteel Manufacturing Company,Kewanee Corporation,Amweld,Steelcraft,Mesker Door,Won-Door。我们可以争取与他们合作,共开发市场。
与美国其它行业相比,作为传统产业的门窗行业,历史悠久的老企业多,但大企业不多,跨国企业更少。他们大多数是作美国国内生意,甚至只作某几个州,某一个地区的Local生意,客户相当稳定,要从他们手里将客户争取过来是很困难的。美国商业客户对安全产品的采用还与保险密切相关,他们对应用外国企业产品有本能上的抵御心理。所以中国企业开拓美国市场最好与美国同行合作,由美国企业出面接单。今天的美国企业对中国企业往往有很大的戒心,警惕中国企业瓜分他们的市场,掌握他们的技术。因为门类产业的技术门槛并不高,美国企业在市场上的优势己越来越少。因此,中国企业要与美国合作,要多讲究策略与技巧,化解他们的提防心态。中国企业可以先以中国市场吸引他们,从帮他们开拓中国市场入手,让对方深入了解中国企业的实力与优势,建立良好的互信关系。再以低成本吸引他们,联手合作,以增强他们在美国与同行的竞争力。从而实现由美方企业出面接单,中方企业制造的合作格局。
九,提升形象---争取成为联合国采购指定供应商
中国企业有各种提升企业形象的措施,而成为联合国采购指定供应商,可以最有效的提高企业在美国同行、在美国合作方与美国客户面前的地位,很快可以获得他们的信任。
每年联合国向全球附合资格的企业采购各种各样的用品及服务,成为联合国采购指定供应商是一个优秀企业的重要标志,可以提升企业形象,增强市场竞争能力。
成为联合国采购指定供应商以后,当然还要作跟踪招标信息、标书购买以及投标工作。
十,美国市场参考行情
钢质防火门的美国市场行情是国内企业十分关心的问题,但这类商用门往往不是大批量生产的,客户会有各种特殊要求,安装维护又是一项十分重要的配套服务,所以很少有“明码实价”可供比较参考。但我们得到的一家美国公司两个系列产品的价目表,可能对国内企业有点用处。
相关行业资讯请查阅中国报告大厅发布的卷帘门行业市场调查分析报告。