我国的家纺行业是典型的内需拉动型行业,有着良好的基础,行业各大龙头企业纷纷提前布局这一市场,罗莱 kids、富安娜酷奇智、梦洁宝贝等均成为行业的先行者,以下是家纺行业产业布局分析。
家纺行业分析指出,家纺行业即家用纺织品生产行业,是我国传统的基础民生工业之一,同时也是现代纺织品业的三大体系之一(家用纺织品、服装用纺织品、产业用纺织品),其中,服装用纺织品比例最高,占八成,其他家用纺织品和产业用纺织品的比例接近,分别占比12%和8%。
2019年,我国家纺集中度显著提升,前四大企业市占率同比提升1.01pct至5.38%,其中罗莱生活市占率同比提升0.6pct至2.15%。家纺行业产业布局指出,伴随着原材料价格上涨及零售渠道变革,中小家纺企业的生存空间被进一步压缩,大型品牌企业凭借品牌及规模效应,马太效应明显。2018年12月床上用品行业品牌数量为8888个,至2019年12月时下降为 4570个,品牌淘汰比例接近 50%。2019年床上用品前十大品牌市占率最高达33.2%,行业集中度大幅提升。
从市场终端来看,行业从2019年开始逐渐回暖。2019年规模以上企业主营业务收入增速从2018年0.5%提升到 3.2%;净利润增速从2018年3.8%提升到5.5%,回升态势初显。2019年随着行业复苏和终端消费回暖,家纺企业业绩出现好转,2019年1-12月,统计的1918家规模以上家纺企业实现主营业务收入2403.9亿元,同比增长7.93%。
从线上占比来看,2018-2019年家纺龙头企业的线上占比逐步提高,2019年水星家纺、罗莱生活、富安娜的线上收入占比分别为 41%、25%、27%; 从线上营收来看,家纺龙头企业线上营收逐年提高,各企业2018-2019年的年均复合增速在30%左右,可见线上渠道已经成为家纺行业一个重要且强劲的增长点。
目前,我国家纺竞争格局稳定,本土品牌占优,一线家纺品牌包括罗莱生活、富安娜、水星家纺、梦洁股份。家纺行业产业布局指出,2019年四大家纺企业的市场占有率合计为4.49%,其中家纺龙头罗莱生活市场占有率为1.53%,其次是富安娜和水星家纺,市场占有率分别为1.13%与0.96%。
龙头企业重视线下业务的高效整合,促进渠道升级。其中水星家纺推出第八代形象店铺, 富安娜加码渠道结构优化,着重选址以提升店效,坚持拓展大店,关闭小店,推进百货渠道升级。2019年共扩展59家大店,关闭78家低效小店,改造近700家门店形象,对百货渠道中120家店进行面积扩大及位置调整。
我国在家纺用品的人均消费为22.3USD,欧美等发达国家则为39.7USD;根据预计,未来5年,我国家纺用品的人均消费复合增长率为4.6%,而欧美国家的复合增长率则为0.2%,可见我国家用纺织品人均消费增长较快,未来提升空间较大。预计到2021年,我国家纺用品人均消费将 27.5USD。
20202年,我国家纺行业构调整和转型升级有两个要点。一是设计研发,另一个就是渠道,也就是要抓两头带中间。要做到这些,必须实现产业的上下游联动。提升行业整体实力,不单单要抓龙头企业,还要关注广大的中小企业。杨兆华表示,要加速建立公共服务平台,通过梯度布局、梯度发展、梯度服务,为产业集群中不同层次的企业服务,以上便是家纺行业产业布局分析所有内容了。