中国报告大厅网讯，二氯丙烷作为有机氯溶剂与化工中间体，行业现状受上游石化原料供给、下游农药涂料需求共同影响，国内市场呈现生产端高度集中、贸易规模较小的特征。

一、二氯丙烷行业供给现状

1.1 行业产能产量特征

1.1.1 国内总产能产量变动

二氯丙烷分为1,2-二氯丙烷和1,3-二氯丙烷两类主流产品，其中1,2-二氯丙烷是氯丙烯生产工艺中的必然联产物，行业整体产能规模直接绑定氯丙烯行业的扩张节奏，1,3-二氯丙烷多为定向合成，产品纯度要求更高，多用于高端医药中间体领域，产能规模较小。国内氯丙烯行业的发展起步于上世纪90年代，早期主要依赖进口工艺路线，生产企业数量较少，产能规模长期维持在较低水平。进入2020年之后，随着下游除草剂、医药中间体行业需求持续扩张，国内氯丙烯行业开启一轮产能扩张周期，带动二氯丙烷的潜在供给能力同步提升。产能扩张速度明显快于产量增长速度，行业产能利用率呈现逐步下滑的趋势，核心原因在于下游需求释放节奏低于产能投放节奏，部分新投产项目并未达到满产状态。

区域层面，国内二氯丙烷的生产企业主要集中在山东地区，山东作为国内石化产业聚集地，拥有完整的丙烯、氯气原料供应链，且下游农药、涂料产业集群规模较大，物流成本和原料成本均具备明显优势，淄博作为山东地区核心的化工产业带，截至2026年1月，涉及1,2-二氯丙烷和1,3-二氯丙烷经营许可的企业各有3家，区域产业集聚特征明显。

2021年至2025年，国内氯丙烯产能年均复合增长率达到6.3%，产量年均复合增长率达到4.2%，消费量年均复合增长率达到4.1%，三者的增长差印证了产能利用率下滑的判断。2025年国内氯丙烯总产能达到60万吨，总产量达到46.95万吨，总消费量达到46.69万吨，供需基本处于平衡状态，进口依赖度极低，2025年全年进口量仅为1.8吨，几乎可以忽略不计，国内市场完全由本土生产企业覆盖。

二氯丙烷作为联产物，其生产成本大部分已经分摊到主产品氯丙烯的成本中，因此二氯丙烷的报价主要受市场供需关系影响，生产企业的定价弹性较大，在原料价格波动时，二氯丙烷的价格调整幅度往往大于主产品氯丙烯。二氯丙烷的区域价格差异较大，不同企业的报价差异最高可以达到10%以上，2026年1月苏州市场99%纯度1,2-二氯丙烷的报价为6500元/吨，相比数年前的高点已经出现较大幅度的回落。

由于二氯丙烷属于危险化学品，其生产和经营均需要获得对应的危险化学品许可，行业进入门槛较高，新进入企业需要通过多重安全、环保审核，限制了行业产能的无序扩张，也支撑了现有生产企业的盈利空间。未来随着环保政策持续收紧，部分小型生产企业会逐步退出市场，行业供给端会进一步向头部企业集中。

1.2 头部生产企业布局

1.2.1 头部企业运营数据

国内氯丙烯行业经过多年的整合，生产份额已经逐步向具备规模优势、原料优势的头部企业集中，滨化股份作为国内布局最早、产能规模最大的氯丙烯生产企业，在行业内具备明显的竞争优势。滨化股份位于山东省滨州市，属于环渤海化工产业带，靠近胜利油田，原料丙烯和氯气的供给稳定性和成本优势明显，企业自身拥有完整的氯碱产业链，氯气可以实现自给自足，相比外部采购氯气的生产企业，成本优势可以达到5%-8%左右。

滨化股份同时覆盖不同纯度的二氯丙烷产品，从普通工业级到电子级都有布局，产品覆盖了大部分下游应用领域，客户群体包括国内主要的农药生产企业、涂料生产企业和胶粘剂生产企业，客户粘性较高，头部企业和下游大客户通常签订长期供货协议，价格相对稳定，中小企业只能承接零散订单，价格波动更大。

滨化股份的氯丙烯销量从2023年的6.44万吨增长至2025年的6.94万吨，对应销售收入从3.51亿元增长至4.75亿元，销量和收入均呈现同步增长的态势，且收入增长速度明显快于销量增长速度，意味着单位产品售价出现提升，原因一方面在于下游需求稳定增长，另一方面在于行业供给端出清，中小产能退出带动产品价格上涨。滨化股份的氯丙烯业务收入占公司整体营业收入的比重较低，不足5%，因此二氯丙烷业务的盈利波动对公司整体业绩的影响极小，公司在二氯丙烷产品的定价上具备更高的灵活性，可以根据市场供需情况随时调整报价，进一步巩固了公司的市场地位。

滨化股份以超过20%的份额领跑国内市场，相比第二名、第三名企业具备明显的规模优势，后续随着公司现有氯丙烯产能的逐步释放，其市场份额仍有进一步提升的空间。截至2025年底，国内氯丙烯行业的供应商数量不足20家，行业整体企业数量较少，大部分企业的产能规模都在5万吨以下，仅有3家企业产能超过10万吨，中小企业在原料采购、安全环保投入、市场渠道等方面均不具备竞争优势，部分企业已经处于半停产状态，逐步退出市场。头部企业可以持续抢占中小企业退出留下的市场空间，业绩增长的确定性较高。部分头部企业也在延伸产业链，向下游农药、医药中间体领域拓展，提高二氯丙烷的就地消化能力，进一步提升产品附加值，降低对外部客户的依赖。

二、二氯丙烷行业市场格局

2.1 行业竞争结构特征

2.1.1 行业集中度水平

行业集中度是衡量市场竞争结构的核心指标，国内二氯丙烷行业由于绑定氯丙烯生产，进入门槛较高，整体集中度处于较高水平。二氯丙烷行业的进入门槛主要体现在三个方面，一是危险化学品生产经营资质门槛，二是原料配套门槛，三是环保安全投入门槛，三重门槛共同作用下，新企业很难进入市场，现有竞争格局相对稳定。

1,3-二氯丙烷作为高附加值细分产品，进入门槛更高，国内获得正规经营许可的企业数量极少，市场供给基本被少数头部企业垄断，产品毛利率可以达到30%以上，远高于1,2-二氯丙烷的平均水平。2025年国内氯丙烯行业前三大企业合计占据55%的市场份额，行业已经呈现中高集中寡头竞争的格局，头部企业具备一定的定价权，行业整体盈利水平相对稳定。

第一名滨化股份占比超过20%，第二名和第三名合计占比超过35%，剩余不足20家企业合计占据剩下的45%份额，市场份额呈现明显的金字塔结构，头部企业占据塔尖，大量中小企业占据塔基，大部分中小企业的市场份额都不足2%，缺乏足够的影响力。

竞争格局的形成和国内氯丙烯生产工艺的演变有直接关系，国内主流的氯丙烯生产工艺是高温氯化法，该工艺需要配套氯碱装置和丙烯输送管道，固定资产投资规模较大，单位产能投资超过3000元/吨，新建10万吨产能需要投资超过3亿元，且需要1-2年的建设周期和审批周期，较高的初始投资门槛也限制了新进入者。部分中小企业采用的是更落后的工艺路线，产品纯度较低，成本较高，产品主要用于低端溶剂领域，随着下游行业对产品纯度要求不断提升，低端产品的需求逐步萎缩，中小企业的生存空间不断被压缩，进一步推高了行业集中度。

近年国内对危险化学品生产企业的安全环保要求不断提升，中小企业需要投入大量资金进行改造，部分企业无法承担改造成本，只能选择退出市场，推动了行业集中度的提升。头部企业目前主要的竞争策略是提升产品纯度，拓展高端应用领域，比如电子级二氯丙烷的生产，目前国内能够生产电子级二氯丙烷的企业不足3家，产品毛利率远高于普通工业级产品，头部企业凭借技术优势已经抢占了大部分高端市场份额，进一步拉开了和中小企业的差距。若没有新的大型玩家进入，行业集中度仍会持续提升，头部企业的市场份额会进一步扩大。

2.2 进出口贸易表现

2.2.1 出口价格变动趋势

国内二氯丙烷行业整体自给自足，进出口规模都较小，出口是国内部分企业消化富余产能的渠道，整体出口量占总产量的比重不足1%，对国内市场的影响极小，但出口价格的变动可以反映全球市场的供需变化和行业竞争态势。近年全球二氯丙烷市场的供给也在逐步增长，东南亚、中东地区陆续新建了一批氯丙烯产能，依托当地更低成本的原料和能源优势，新建产能的生产成本低于国内企业，全球供给增量超过需求增量，带动出口价格持续下滑。

国内出口的二氯丙烷主要是工业级产品，产品竞争力主要体现在价格层面，相比欧美企业的产品，国内产品价格低15%-20%左右，在全球中低端市场具备一定的竞争力。2026年1-3月国内累计出口氯丙烯406.04吨，累计出口额达到0.04亿元，同比增长33.33%，出口量保持小幅增长，但价格持续下滑，出口量增长并未带动出口额同步增长。国内出口价格从2021年之后持续下滑，连续三个统计周期都呈现下降态势，反映出全球市场竞争不断加剧的特征。

表1 2021-2024年中国氯丙烯出口均价 单位：元/吨

年份	出口均价
2021	15972.85
2023	9421.84
2024	9000.00

出口价格的持续下滑，本质上反映了全球氯丙烯产能扩张的节奏快于下游需求增长，全球市场供过于求的格局已经形成。国内出口价格的下滑幅度也大于国内市场价格下滑幅度，主要原因在于国内出口产品以低端为主，竞争更加激烈，头部企业更倾向于保国内高端市场份额，出口更多是消化富余产能，定价偏低。未来出口价格仍可能进一步小幅下滑，出口量增长的可持续性仍有待观察。

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1. 国内二氯丙烷行业CR3达55%，头部集中度较高，竞争格局稳定；
2. 头部企业滨化股份市场份额超20%，成本优势明显，业绩增长确定性强；
3. 出口价格连续三年下滑，全球市场供过于求格局明确。

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