2026年，中国新能源汽车市场正处于“渗透率突破临界点、国内销量短期承压、出口爆发式增长”的结构性转折期。新能源汽车是汽车产业电动化、智能化转型的核心载体，涵盖纯电动(BEV)和插电式混合动力(含增程式)两大技术路线。中国是全球最大的新能源汽车生产国和消费国，新能源汽车、动力电池及关键材料产量占到全球的70%以上。行业增长动力主要来自出口市场的爆发式增长、动力电池技术迭代和“十五五”政策配套优化，但国内零售下滑、行业产能利用率偏低和非理性竞争是主要制约因素。

  一、新能源汽车市场规模与渗透率格局

  《2026-2031年中国新能源汽车行业市场深度研究与战略咨询分析报告》从零售端看，2026年10月1至18日，全国乘用车新能源市场零售52万辆，同比去年10月同期下降13%，较上月同期下降2%;今年以来累计零售827.8万辆，同比下降13%。10月1至18日全国乘用车新能源市场零售渗透率达65.9%，已连续数月保持高位。

  从批发端看，10月1至18日全国乘用车厂商新能源批发65.5万辆，同比去年10月同期增长5%，较上月同期增长1%;今年以来累计批发1210.4万辆，同比增长9%。批发渗透率达76.8%，厂商端的新能源推进速度快于零售端。

  从生产端看，2026年9月汽车生产306万辆，同比下降6%;其中新能源汽车生产187万辆，同比增长17%，渗透率61%;燃油车生产119万辆，同比下降28%。1至9月汽车生产2337万辆，同比下降4%;其中新能源汽车生产1246万辆，同比增长12%，渗透率53%;燃油车生产1092万辆，同比下降17%。

  从上市车企看，2026年9月19家披露新能源数据的上市车企合计销售新能源汽车约157.75万辆，同比增长16.8%、环比增长9.43%，当月新能源汽车渗透率约67.79%，延续稳步攀升态势。

  二、新能源汽车政策环境与“十五五”配套优化

  2026年国内新能源汽车行业最显著的政策特征，是“以旧换新政策延续”与“出口退税调整”并行推进。

  以旧换新端，2026年以旧换新的乘用车补贴力度远低于商用车，因此商用车补贴推动新能源零售增长特别好，而新能源乘用车零售承压。乘用车入门级消费压力很大，而中国汽车的高端消费太强、普及水平太低。业内建议未来能有长效的强力接续政策，包括减免购车人员个税、推动新能源车下乡、设立经济型电动车标准、优化经济型电动车驾照申领、给200公里以下续航的合规纯电动车车购税更大优惠等。

  出口退税调整端，国家计划对新能源车出口退税下调，从2027年4月起，增值税退税率由13%下降到9%，留有半年多缓冲期。本次出口退税下调属于温和下调，政策导向是不能依靠税收补贴打价格战，引导车企转向品牌建设、本地化运营，遏制海外市场恶性低价竞争，退税调整不是要压制新能源车出口总量。今年汽车出口将突破2000亿美元的规模，新能源汽车出口也会突破1100亿美元。

  行业运行端，2026年1至9月汽车行业固定资产投资同比下降6.3%，仍高于-7.2%的各行业平均水平。1至9月汽车行业产能利用率为69%，同比下降4.2个百分点;三季度产能利用率为66.2%，同比下降7.1个百分点。9月汽车工业增加值增长6.7%，1至9月汽车工业生产增长7.3%。

  三、新能源汽车出口格局与全球化布局

  出口是2026年新能源汽车行业最亮眼的增长极。2026年1至9月汽车出口863万辆，同比大增52%，已超越2025年全年出口整车规模。其中9月出口118.2万辆，同比增速55%，环比上升13%。1至9月汽车出口总额1498亿美元，同比大幅增长54%。1至9月零部件出口总额796亿美元，同比增长10%。

  从车企表现看，奇瑞集团9月出口销量达20.78万辆，出口占当月销量的71.09%;比亚迪出口18.07万辆，同比增长153.59%，出口占总销量比重达38.98%;上汽集团、吉利汽车出口销量均超过10万辆，吉利汽车出口同比增长162.35%。奇瑞集团、长城汽车的出口销量占当月销量的71.09%、52.22%，长安汽车的出口比例超过四成。吉利汽车、广汽集团、比亚迪当月出口销量同比翻倍，海外市场表现亮眼。

  从皮卡出口看，皮卡海外市场远大于国内市场需求，出海是皮卡企业高增长的唯一选择。2026年9月全国皮卡出口4.7万辆，同比增长85%;1至9月全国皮卡出口31.3万辆，同比增长50%。皮卡出口占比从2024年的45%、2025年的50%提升至2026年累计的55%，9月单月达到71%，中国自主皮卡出口提升较好。

  四、新能源汽车竞争格局与盈利分化

  企业竞争格局方面，2026年9月23家A、H股上市车企合计销售整车约237.18万辆，同比下降1.68%、环比增长7.03%。比亚迪以46.36万辆位居第一，同比增长16.98%;奇瑞集团、吉利汽车、长安汽车月销量均超过20万辆。同比增速方面，零跑汽车9月整车销量同比增长58.51%，北汽蓝谷、比亚迪同比增速超过16%;半数以上车企月销同比下滑，曙光股份、千里科技、赛力斯等企业销量同比下滑超30%。

  从新能源汽车增速看，零跑汽车、福田汽车、广汽集团的新能源汽车销量同比增速均超过50%，奇瑞集团、上汽集团、北汽蓝谷紧随其后。相比之下，千里科技、赛力斯、江淮汽车、岚图汽车等新能源汽车销量下滑显著。小米汽车9月交付整车超4万辆，同比下滑4.61%，但增程SUV“澎程”系列首月交付超1万辆。

  新能源皮卡成为新的细分增长点。2024年全国新能源皮卡销量2.1万辆、同比增长170%;2025年7.3万辆、增长243%;2026年1至9月新能源皮卡7.1万辆，同比增长33%。9月新能源皮卡0.9万辆，同比增长98%，其中比亚迪皮卡海外销量4000辆、吉利雷达电动皮卡2068辆、郑州日产1936辆、长安增程皮卡452辆。

  整体市场承压，2026年10月1至18日全国乘用车市场零售78.9万辆，同比下降26%;今年以来累计零售1412.3万辆，同比下降22%。厂商批发85.3万辆，同比下降20%，累计批发2058.9万辆，同比下降6%。汽车消费额1至9月为29427亿元，同比下降15%。

  五、新能源汽车主要挑战与风险

  第一，国内零售短期承压。 10月1至18日新能源零售同比下降13%，累计零售同比下降13%。国际高油价持续、用车成本高位，消费端首购增量受阻，置换存量成为稳增长的重要支撑。

  第二，行业产能利用率偏低。 1至9月汽车行业产能利用率69%，同比下降4.2个百分点;三季度66.2%，同比下降7.1个百分点。固定资产投资的下降也反映出行业扩张节奏放缓。

  第三，非理性竞争与价格战。 高端已经是红海，车市的机会在中低端普及。燃油车零售持续大幅下降，前三周燃油车厂商批发下降55%，价格战稀释消费信心。

  第四，出口退税下调的阶段性影响。 2027年4月起退税率从13%降至9%，虽留半年缓冲期，但中长期将压缩出口利润，倒逼企业转向品牌建设和本地化运营。

  第五，新能源车缺乏热销车型。 新能源车大部分品牌目前缺乏热销车型，但厂商还要保持稳定的生产节奏，庞大的产业链体系不可能按订单简单排产，还要考虑产销目标，库存管理压力上升。

  六、2026年新能源汽车展望总结

  总体判断，2026年中国新能源汽车市场将呈现“渗透率高位运行、国内零售承压、出口爆发驱动”的特征。10月1至18日新能源零售渗透率65.9%、批发渗透率76.8%，9月新能源汽车生产渗透率61%。

  从生产与销售看，1至9月新能源汽车生产1246万辆、同比增长12%，渗透率53%;9月单月生产187万辆、同比增长17%。上市车企9月新能源销量157.75万辆、同比增长16.8%，渗透率67.79%。零售端累计同比下降13%，出口成为对冲国内压力的核心引擎。

  从出口看，1至9月汽车出口863万辆、同比增长52%，已超2025年全年规模;出口总额1498亿美元、同比增长54%。奇瑞、比亚迪、上汽、吉利出口均超10万辆，吉利、广汽、比亚迪出口同比翻倍。

  从竞争格局看，比亚迪以46.36万辆领跑，零跑同比增长58.51%表现突出，半数以上车企销量同比下滑，行业分化加剧。新能源皮卡1至9月销量7.1万辆、同比增长33%，成为细分亮点。

  从政策看，以旧换新政策延续但乘用车补贴力度偏低，业内呼吁长效接续政策;出口退税2027年4月起从13%降至9%，倒逼品牌建设和本地化运营。