中国报告大厅网讯，家用空调作为国内家电市场的成熟核心品类，其结构变化既反映消费升级趋势，也体现全球产业链分工下中国制造业的竞争优势，当前行业已从增量扩张进入存量竞争与结构调整阶段，各维度的分化特征愈发明显。
一、产销格局变化
1.1 全球产销趋势
1.1.1 近五年全球销量变动
全球家用空调市场受海外房地产周期、能源价格波动以及新兴市场普及需求推动，近五年销量呈现波动修复后持续增长的态势，不同年份受全球宏观经济环境影响，增速波动明显。新兴市场如东南亚、中东地区的普及需求成为增长核心动力，发达市场则以更新需求为主，占比相对稳定。中国作为全球最大的家用空调生产出口基地，全球销量变动直接影响中国家电企业的出货表现，行业出口的波动与全球需求变化高度绑定。
| 年份 | 销量（亿台） | 同比增速（%） |
|---|---|---|
| 2018 | 1.70 | - |
| 2019 | 1.71 | 1 |
| 2020 | 1.60 | -6.4 |
| 2021 | 1.70 | 6 |
| 2022 | 1.64 | -4 |
| 2023 | 1.77 | 8 |
| 2024 | 1.96 | 11 |
2020年受疫情全球蔓延影响，生产和需求同步下滑，随后两年在疫情管控逐步放开后逐步修复，2023-2024年随着新兴市场普及需求持续释放，增速持续抬升，累计销量已经超过疫情前水平。2024年增速达到11%，为近五年最高水平，不排除海外经销商去库存周期结束后集中补库存需求拉动的影响，这一增长的可持续性仍有待观察。
1.2 国内产销结构
1.2.1 内外销出货增速分化
中国家用空调产业的内外销市场受不同驱动因素影响，内销主要受国内房地产竣工交付、老旧产品更新需求以及耐用消费品刺激政策推动，外销则受益于全球需求修复以及人民币汇率波动带来的成本优势，近年来内外销增速呈现明显分化，2024年的出货数据进一步验证了这一趋势。
国家统计局数据显示，2023年中国城镇住户百户家用空调拥有量达到145.9台，国内市场已经进入存量竞争阶段，新增需求主要来自新增住房装修以及老旧产品淘汰更新，更新需求占比已经超过六成，内销市场的增长更多来自产品结构升级带来的零售额增长，而非出货量的快速扩张，这也是内销出货增速长期维持低位的核心原因。
| 市场 | 2024年1-11月累计增速 | 2024年11月单月增速 |
|---|---|---|
| 内销 | 3.5 | 28.7 |
| 外销 | 35.9 | 59.1 |
内销市场11月单月的高增速主要来自春节错期带动的节前备货，以及部分出口临时转内销订单的带动，并不代表内销需求的突发性增长，累计增速依然维持个位数，符合成熟市场的发展规律。外销的高增速则对应全球需求复苏，叠加中国完整产业链的成本优势，海外客户订单进一步向中国头部企业集中，中小规模海外本土厂商份额持续被挤压，中国企业的全球市占率仍在提升过程中。
二、市场结构特征
2.1 渠道结构分化
2.1.1 线上线下零售增速差异
家用空调的销售渠道近年来持续向线上转移，线下渠道主要承担高端产品体验、即时安装服务以及工程团购订单功能，线上渠道则凭借价格透明、选购便捷的优势持续抢占市场份额，不同时段的零售数据呈现线上线下增速的差异，2025年初的零售数据可以反映渠道分化的最新态势。
头部品牌均已完成全渠道布局，线上渠道负责走量抢占市场份额，线下渠道负责展示高端产品提升品牌调性，不同渠道的产品定位和价格体系形成差异化互补，中小品牌则更多依赖线上渠道降低营销和渠道成本，生存空间持续被压缩。
| 统计周期 | 线上累计增速 | 线下累计增速 | 线上单周增速（1月6-12日） | 线下单周增速（1月6-12日） |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.30-2025.1.12 | 15 | 10 | 12 | -4 |
线下单周的负增长主要受到春节错期影响，线下门店普遍提前歇业备战春节，部分线下零售数据统计延后，并不代表整体线下需求的下滑，累计数据仍保持正增长。线上增速持续高于线下，进一步推动线上渠道占比提升，截至2025年，线上销售占比已经达到60%，正式成为家用空调的第一销售渠道，这一格局在未来几年预计不会发生大的变动。
2.2 产品价格结构升级
2.2.1 主流产品价格带占比变动
1.5P挂机是国内家用空调市场的主流产品，占整体零售额的比重超过五成，其价格带结构的变化直接反映国内家用空调市场的消费升级趋势，从2023年到2025年第一季度，不同价格段的占比变动清晰展现了市场升级方向。
行业调研数据显示，61.3%的用户认为3000元以上为高端挂机，74.2%的用户认为高端柜机的心理价位在3800-7000元，消费者对高端产品的认知已经形成，愿意为节能技术、智能功能、外观设计等附加属性支付溢价，头部品牌纷纷推出独立高端产品线，抢占高端市场份额。
奥克斯作为全球头部家用空调企业，2023年按销量排名位列全球第五，其家用空调收入从2022年的172.8亿元增长至2023年的216.8亿元，2024年前九个月已经达到214.4亿元，不同阶段增速分别为11%、25%、16%，增长势头明确，充分受益于结构升级带来的红利。
| 价格区间 | 2023年 | 2024年 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| ≤1599元 | 4.2 | 9.7 | 10.3 |
| 1600-2199元 | 36.0 | 38.5 | 34.0 |
| 2200-2999元 | 46.1 | 36.6 | 34.1 |
| ≥3000元 | 13.6 | 15.1 | 21.6 |
三年间1.5P挂机高价段占比提升超过8个百分点，低价段占比也出现小幅提升，反映市场消费分级的特征，中价段占比持续下滑，体现价格带向两端拉伸的趋势。2025冷年高端市场（挂机3000元以上、柜机8000元以上）份额较上年提升3.1个百分点，进一步验证了消费升级的趋势，低价段占比提升主要来自头部品牌推出的高性价比产品，目的是挤压中小品牌的市场份额，并非行业整体需求下滑，行业集中度仍在提升过程中。
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- 外销增速超35%，全球需求复苏动能充足
- 高端挂机占比达21.6%，消费升级趋势明确
- 行业存量竞争下，头部企业份额持续集中
