中国报告大厅网讯，履带式起重机作为重型工程机械的核心品类，主要服务于大型基建、能源、石化工程领域，其市场变化直接反映全球固定资产投资的发展趋势，国内产业经过二十年的进口替代和技术升级，已经形成完整的产业链，产品竞争力位居全球前列，市场运行呈现国内平稳增长、出口快速扩张的特征。

一、国内市场运行态势

1.1 开工率区域分化

1.1.1 重点区域开工表现

履带式起重机（履带吊）的开工率直接反映下游大型工程项目的开工强度，不同于汽车吊可覆盖零散中小项目吊装需求，履带吊仅服务于百吨级以上大型吊装作业，开工率波动对项目开工节奏的敏感度远高于其他工程机械品类。现有公开的挖掘机指数体系涵盖履带吊开工率统计，能够清晰反映不同区域的项目热度差异。

2026年1月数据显示，西藏地区履带吊开工率同比上涨41.67个百分点，涨幅位居全国各省级区域首位。究其本质，西藏地区近年重大工程项目进入集中施工阶段，川藏铁路等国家级工程的多个标段同步开工，大型吊装作业需求快速释放，带动开工率大幅提升。加之西藏地区原有履带吊保有量较低，基数效应进一步放大了同比涨幅。

东北地区履带吊开工率达到60.15%，绝对值位居全国前列。东北地区作为国内传统陆上风电基地，近年大型风电基地项目建设持续推进，同时老旧基础设施改造工程批量落地，对履带吊的需求保持高位稳定，设备利用率持续维持在较高水平。

华北地区风电建设同样保持较快节奏，但由于区域内履带吊保有量较高，开工率同比涨幅相对平缓，绝对值也低于东北地区。华东地区的需求主要集中在海上风电配套设施、跨海大桥等大型项目，需求结构偏向千吨级以上超大吨位履带吊，整体开工率受项目间隔影响波动较大，没有呈现持续高位运行的特征。

国内履带吊开工率的区域分化，一定程度上印证了国内重大基础设施建设向中西部倾斜的布局特征，东部地区存量市场更新需求占比提升，新增项目的拉动作用逐步减弱，中西部地区受重大工程落地带动，需求增量贡献更加突出。这一格局下，国内履带吊企业的区域营销资源也逐步向中西部倾斜，针对重大项目提供定制化设备租赁和销售服务，适配区域需求结构变化。

1.2 国内销量周期波动

1.2.1 近年销量变化特征

国内履带吊市场规模扩张与下游需求结构调整高度相关，早期市场规模较小，年销量长期维持在千台以下，主要依靠路桥建设拉动需求。2010年后国内风电产业进入快速发展期，对大吨位履带吊的需求持续上升，带动市场规模快速扩张，逐步形成风电、基建、石化三足鼎立的需求结构。受建设周期和政策调整影响，国内销量呈现明显的周期性波动特征，近年逐步进入高位盘整阶段。国内头部企业完成进口替代后，市场竞争格局高度集中，头部企业的产能调整更加适配市场周期波动，避免了过去产能过剩引发的价格恶性竞争。

国内履带式起重机市场起步较晚，早期市场主要被海外品牌占据，近二十年来国内龙头企业通过技术突破实现进口替代，市场规模逐步扩大，下游需求结构也随着国内基础设施建设和能源结构调整发生变化。本世纪前十年，国内履带吊销量主要依靠路桥建设拉动，年销量长期维持在千台以下，2010年后，随着风电产业快速发展，对大吨位履带吊的需求持续上升，带动市场规模快速扩张，2020年国内销量突破三千台关口，达到阶段性高位水平，后续受下游项目开工节奏调整，市场进入高位波动阶段。不同年度的销量数据能够清晰反映市场周期变化，现有公开数据覆盖2020年至2025年1-4月的连续统计。

从数据分布来看，2020年市场达到阶段性高点后，2023年销量略有回落，同比微降0.22个百分点，属于高位盘整阶段的正常波动，2024年销量重新回升，同比增长17.8%，主要得益于风电项目开工复苏和大型基建项目落地带动的需求释放。2025年1-4月销量同比仅小幅增长0.1%，反映出市场需求进入平稳阶段，新增需求主要来自存量设备更新和新增项目的结构性拉动，整体市场不存在大规模爆发的基础。不排除后续下游风电建设节奏变化会带来阶段性的销量波动，整体趋势仍以平稳运行为主。

国内履带吊市场的增长逻辑已经从增量扩张转向存量更新，目前国内履带吊保有量已经超过五万台，存量市场的设备更新需求占比已经超过50%，新增需求主要集中在千吨级以上的大吨位产品，小吨位产品的需求已经饱和，头部企业纷纷加大对大吨位产品的研发投入，产品结构持续升级。国内市场竞争格局已经高度集中，前五名市场集中度已经超过90%，前三家企业占据了超过80%的市场份额，进口替代已经基本完成，海外品牌仅在少数超大吨位特种产品领域还有少量份额。

二、出口市场发展格局

2.1 出口规模增长态势

2.1.1 近年出口规模变动

国内履带式起重机产业体系完整，从核心零部件到整机制造都已经实现自主可控，产品性价比优势明显，在全球中高端吊装设备市场的竞争力持续提升，出口规模逐年扩大。近年来，国内头部企业加快海外营销服务网络布局，在东南亚、中东、中亚等区域建立了完善的配件仓储和售后服务体系，解决了海外客户的后顾之忧，进一步推动了出口增长。2020年全球疫情冲击下，海外工程项目普遍停工，设备采购需求收缩，出口出现阶段性下滑，后续随着全球基建投资复苏，尤其是发展中国家基础设施建设提速，中国履带吊出口恢复增长，2026年一季度出口延续增长态势，核心指标均实现同比提升。

对比不同周期的数据可以发现，2026年一季度出口量已经超过2020年全年出口总量，反映出出口市场的扩张速度明显加快，3月单月出口量同比实现个位数增长，出口金额同比增速超过15%，说明出口产品结构持续升级，大吨位高附加值产品占比提升，带动单位出口金额上涨。这一变化和全球大型工程项目对大吨位吊装设备需求增长的趋势一致，也反映出中国产品在中高端市场的认可度不断提升。

2020年全年单位出口金额约为27.2万美元每台，2026年一季度累计单位出口金额约为20.7万美元每台，累计平均单价低于2020年全年，不排除是因为一季度出口中中小批量中小吨位订单占比较高，大吨位大额订单集中在3月交付，3月单月单位出口金额约为23.8万美元，已经接近2020年全年水平，这一波动属于季节性波动，不改变产品结构升级的长期趋势。出口已经成为拉动国内履带吊行业增长的核心动力之一，国内市场需求平稳后，头部企业的营收增长越来越依赖出口市场的扩张，近年头部企业出口占比已经提升至30%以上，部分企业出口占比接近50%，出口对企业利润的贡献也在持续提升。

2.2 出口区域分布特征

2.2.1 核心出口目的地结构

中国履带式起重机出口市场覆盖范围持续扩张，早期出口主要集中在东南亚周边国家，近年逐步拓展到中东、中亚、拉美、非洲等区域，2026年一季度出口覆盖的国家和地区数量已经达到101个，多元化布局成效显著。从出口量分布来看，需求仍然集中在少数大型工程项目较多的国家，前三大出口目的地占据了总出口量近三成的份额，核心市场的拉动作用依然突出。不同区域的需求增长逻辑各有不同，中东地区石油化工项目和大型会展交通基础设施建设投资规模较大，对吊装设备的需求稳定释放，东南亚地区人口增长快，基础设施缺口大，近年吸引了大量中资企业参与项目建设，带动了中国工程机械设备的出口。俄罗斯市场原有欧美设备供应链中断，中国产品凭借完善的服务和有竞争力的价格快速填补市场空白，出口量持续增长。

对比2020年出口数据，印度尼西亚始终是中国履带式起重机的核心出口市场，2020年出口量为95台，2026年一季度已经达到127台，增长幅度明显，反映出东南亚市场的需求持续扩张。阿联酋跃居第一，主要得益于迪拜等地区大型基建项目的集中开工，俄罗斯出口量进入前三，体现出市场替代效应带来的出口增量。后续出口市场格局仍将随着全球基建投资布局调整发生变化，东南亚和中东仍将是核心增长极。

从出口金额分布来看，印度以超过4000万美元的出口额位居首位，单位出口金额远高于其他市场，说明印度市场对大吨位高附加值产品的需求较高，项目结构偏向大型能源和基建工程，对大吨位履带吊的需求更大。2020年核心出口目的地数据显示，越南出口32台，出口额达到3798.8万美元，单位出口额约118.7万美元每台，远高于同期其他市场，主要因为当年越南进口的产品以大型项目专用的大吨位履带吊为主，产品结构决定了单位金额的差异。新加坡出口78台，出口额2563.7万美元，单位出口额约32.9万美元每台，印尼2020年出口95台，出口额2587.4万美元，单位出口额约27.2万美元每台，不同国家单位产品金额的差异，本质上反映了当地项目结构对产品结构的需求差异，市场需求不存在绝对的高低端之分，适配项目需求的产品结构才是核心竞争力。

出口市场的多元化发展一定程度上降低了国内行业对单一市场的依赖，提升了行业抗风险能力，头部企业还在不断拓展新的市场，比如拉美、非洲等区域，未来出口覆盖范围还会进一步扩大，新兴市场的需求增量将成为推动出口增长的核心动力。

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核心洞察：

1. 国内履带吊市场进入平稳运行阶段，开工率区域分化印证重大项目向中西部倾斜的布局
2. 出口规模持续扩张，一季度累计出口量已突破千台，覆盖超百个国家和地区
3. 核心出口目的地集中在东南亚、中东，产品结构升级带动单位出口金额提升