专用汽车是承担特定运输或作业任务的定制化整车产品，其发展趋势与下游基建、物流、市政等领域的投资需求直接相关，近年来国内产业政策推动新能源转型，行业呈现出明显的结构性分化特征，供需格局都发生了深刻变化。

一、国内专汽市场供需格局

1.1 需求端结构变化

1.1.1 整体销量变动特征

专用汽车作为承担特定运输作业功能的定制化整车产品，需求端与下游基建、物流、市政服务等领域的固定资产投资强度直接相关，过去三年国内宏观环境波动下，整体市场呈现结构性分化特征，不同时间节点的销量变动能够反映行业需求的周期性变化。

统计周期	销量（万辆）
2022全年	97.91
2023全年	105.49
2024上半年	55.05
2025上半年	55.42

对比数据来看，2023年全年销量较2022年实现近7.7%的增长，反映行业需求在后疫情阶段逐步恢复，2025年上半年销量较2024年同期微增0.68%，整体市场进入平稳运行阶段，需求端没有出现大幅波动，也印证了专用汽车行业作为存量市场的特征，增量空间主要来自结构性调整，而非整体规模的快速扩张。

专用汽车的需求分为新增需求和更新需求，新增需求对应下游领域的规模扩张，更新需求对应原有车辆的淘汰替换，过去几年国内物流、市政领域的更新需求占比逐步提升，已经超过新增需求成为市场支撑的核心动力，这也是整体市场销量维持平稳的核心原因。固定资产投资增速放缓对工程类专用汽车的新增需求形成压制，但市政、物流等民生类领域的更新需求对冲了部分下行压力，整体市场维持窄幅波动的格局。

出口市场成为拉动行业增长的重要增量，2023年出口量3.6万辆，同比增长近50%，出口金额29.98亿美元，同比增长48.5%，2024年出口量达到5.21万辆，同比增长44.6%，连续两年保持40%以上的增速，海外市场对中国专用汽车的认可度逐步提升，中国产品凭借性价比优势在东南亚、中东等新兴市场占据了越来越多的份额，这一定程度上对冲了国内市场的平稳压力，给头部企业带来了新的增长空间。出口市场的增长潜力仍未完全释放，未来有望继续成为行业增长的核心拉动力。

1.1.2 新能源渗透率演变

过去几年国内新能源汽车产业政策向公共领域倾斜，专用汽车作为公共领域应用占比较高的品类，新能源替代速度持续加快，不同年份的渗透率数据能够清晰反映替代节奏。

统计周期	渗透率
2022全年	15%
2023全年	20%
2024全年	29.8%
2025上半年	28.56%

从数据变化来看，新能源渗透率从2022年的15%提升至2024年的近30%，两年时间提升超过14个百分点，替代速度明显快于传统燃油乘用车，核心驱动因素在于公共领域采购的强制替代要求，以及新能源专用汽车使用成本低于燃油车型的优势。2025上半年渗透率较2024全年略有回落，主要受季节性采购节奏影响，并不改变长期替代趋势。

新能源专用汽车的增长主要集中在环卫、物流配送等公共领域，这些领域车辆行驶路线固定，充电配套完善，能够充分发挥新能源车型的使用成本优势，随州设定2025年底主城区公共领域专用汽车新能源车型占比达到40%，整体新能源专用汽车占比达到20%，和全国的替代趋势保持一致。

2023年全年新能源专用汽车销量22万辆，2024年突破30万辆，保持稳定增长，2025上半年销量达到15.83万辆，同比增长0.74%，渗透率较去年同期提升0.02个百分点，增长节奏和整体市场保持一致，说明新能源替代已经进入平稳推进阶段，符合产业升级的一般规律。新能源专用汽车的产业链配套已经逐步成熟，电池、电机等核心零部件的供应稳定性提升，成本持续下降，越来越多的传统专用汽车企业开始加大新能源车型的研发投入，部分地区还出台了研发补助、营收奖励等政策支持电动专用汽车企业发展，进一步加快了替代进程。新能源替代不是短期的政策推动，而是产业层面的结构性变化，未来渗透率仍会逐步提升。

1.2 供给端集群发展现状

1.2.1 核心产区规模布局

国内专用汽车产业已经形成了明显的集群化发展特征，湖北随州、湖南邵阳是国内两个代表性的专用汽车核心产区，其中随州是国内公认的专用汽车之都，产业基础雄厚，邵阳近年来重点发展电动专用汽车，出台了明确的产业发展目标，两个产区的规模数据能够反映国内专用汽车产业集群的不同发展方向，为观察行业供给侧变化提供样本。

产区	产业类型	规模（亿元）
随州	整体专用汽车产业（2025目标）	1000
随州	应急专用汽车产业（2024）	600
邵阳	电动专用汽车全产业链（2025目标）	450
邵阳	电动专用汽车整车（2025目标）	300

对比两个产区的规模目标，随州依托原有产业基础，走全品类扩张的路线，整体产业规模向千亿级迈进，同时重点发展应急专用汽车等细分优势品类，已经在2024年实现应急产业产值突破600亿元，阶段性目标完成情况良好。邵阳重点聚焦电动专用汽车赛道，依托新能源产业配套优势，打造细分领域的产业集群，差异化竞争战略清晰。

供给端的企业数量结构也能反映产业集群的发展活力，随州2025年的目标是专用汽车生产资质企业突破90家，规模以上企业总量超过220家，通过兼并重组培育2-3家产值过百亿元的集团化公司，同时新增30家专精特新企业，形成龙头企业引领、中小企业配套的产业生态，这也是国内专用汽车产业供给侧改革的方向，通过淘汰落后产能，培育龙头企业，提升产业集中度，改变过去中小散的格局。

2023年全国在售专用汽车企业共1097家，当年新增115家，说明行业进入壁垒不高，市场竞争充分，同时也存在产能分散的问题，产业集群通过整合资源，能够提升整体竞争力，这也是核心产区近年来的核心发展方向。随州还规划形成10家产值过20亿元、3家产值过50亿元的骨干企业队伍，分层培育的体系清晰，既打造大型集团化龙头，也培育细分领域的骨干企业，这一模式能够兼顾规模效应和细分领域的灵活性，对其他产区的产业发展有一定的参考价值。未来优势产区的市场份额会进一步提升。

1.2.2 地方产业政策梳理

地方产业政策的支持力度直接影响产业集群的发展速度，电动专用汽车作为新兴赛道，前期研发投入大，盈利周期长，需要地方政策的扶持来降低企业投入成本，吸引产业落地，邵阳作为国内电动专用汽车的新兴产区，针对电动专用汽车企业出台了明确的财政扶持政策，覆盖研发投入和营收增长两个核心维度，相关参数能够反映地方政府对电动专用汽车产业的支持力度，也能为观察其他产区的政策导向提供参考。

政策/发展目标	参数值
研发费用增量补助比例	10%
主营业务收入增长奖励标准	每增50亿元奖励50万元
2025年整车生产目标	7万辆

从政策参数来看，邵阳的扶持政策直接对准企业最核心的两个痛点，研发投入的不确定性和规模扩张阶段的现金流压力，通过财政补助的方式降低企业负担，同时明确了2025年7万辆的整车生产目标，产业发展的路径清晰，能够吸引上下游企业落地，加快产业链的形成。

随州依托原有传统专用汽车的产业基础，重点推进新能源转型，在公共领域率先推广新能源专用汽车，设定了2025年底主城区公共领域新能源车型占比达到40%的目标，通过本地采购拉动本地产业发展，形成需求牵引供给的良性循环。专用汽车产业的集群化发展，核心是依托本地的产业链配套优势，降低生产成本，提升产品竞争力，地方政策的作用主要是降低新兴赛道的进入门槛，加快产业集聚的速度，对于新能源专用汽车这类新兴细分领域，政策支持的效应还需要时间检验，不排除部分产区过于激进的产能扩张目标，带来产能过剩的风险，这一问题仍有待观察。

国内专用汽车行业的竞争已经从单一产品的竞争转向产业链的竞争，产业集群拥有更完善的配套，更低的物流成本，更高效的协作效率，相比分散布局的企业拥有明显的竞争优势，未来产业集群的集中度会进一步提升，优势产区的市场份额会逐步扩大，中小产区的市场空间会被逐步压缩，这一趋势已经逐步显现。地方政策的支持方向也会从吸引企业落地转向提升产业链配套能力，培育本土龙头企业，打造区域品牌，这也是产业发展到一定阶段的必然选择。

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核心洞察

• 国内专用汽车整体市场进入平稳增长阶段，增量主要来自新能源替代与出口市场拓展
• 产业集群化竞争格局逐步成型，核心产区的规模与配套优势持续放大
• 地方产区差异化布局，传统产区做大规模，新兴产区聚焦新能源细分赛道