玻璃钢（GFRP，玻纤增强塑料）是以玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂等基体的复合材料，具备耐腐蚀、强度高、重量轻、可设计性强等特点，广泛应用于建筑、交通、环保、化工等多个下游领域。国内玻璃钢行业已经形成明显的集群化发展特征，核心产业集群的供给能力和市场份额决定了行业整体的竞争格局。

一、玻璃钢产业供给端格局

1.1 核心产业集群发展

1.1.1 核心产业集群发展现状

国内玻璃钢产业经过多年发展，已经形成了以河北枣强、山东肥城、江苏常州等为核心的多个产业集群，其中河北衡水枣强县是国内规模最大、品类最齐全的玻璃钢复合材料产业基地。截至2024年末，枣强县复合材料加工市场主体数量接近700家，其中规模以上工业企业42家，产业集群整体营业收入达到140亿元。产品覆盖十大系列4000多类、2万余种规格，涵盖了缠绕制品、模压制品、拉挤型材、冷却塔、储罐、船艇部件等多个主流品类，可满足不同下游领域的定制化需求。从市场份额来看，枣强县缠绕制品占全国市场份额30%以上，模压制品占全国市场份额超50%，在细分领域形成了绝对的竞争优势。

产业集群的竞争优势来源于完整的产业链配套，从原料供应、成型加工到成品检测、物流运输，都可以在集群内部完成，有效降低了生产和交易成本。地方政府对复合材料产业的支持力度较大，2025年二季度枣强复合材料制度供给指数达到100.40点，科技创新指数达到262.81点，其中科技成果指数为337.82点，科技投入指数为164.62点，创新基础指数为239.86点，创新投入的持续增加带动了新产品、新工艺的研发，进一步巩固了集群的技术优势。集群内企业以中小微企业为主，规上企业占比不足6%，行业集中度仍有提升空间，部分中小企业存在产品同质化、技术研发能力不足的问题，未来行业整合仍将持续。

1.1.2 头部集群产能配置结构

枣强玻璃钢产业的产能装备布局对应其产品结构特征，不同成型工艺对应不同的制品品类，模压工艺主要用于生产卫浴产品、汽车零部件、电气绝缘配件等标准化模压制品，缠绕工艺主要用于生产玻璃钢管道、储罐等缠绕制品，拉挤工艺主要用于生产玻璃钢型材、格栅等拉挤制品。产能装备的数量直接反映了不同工艺路线的产能规模，也对应了各细分品类的市场地位。模压设备的数量远高于缠绕和拉挤生产线的数量，这与模压制品全国占比超50%的市场地位相匹配，缠绕和拉挤生产线数量相当，对应两类制品的产能规模相近，也符合近年来两类制品市场需求同步增长的趋势。

表1 截至2024年末枣强玻璃钢产能装备数量

装备类型	数量
缠绕生产线	1000余条
拉挤生产线	1000余条
模压设备	2000余台

装备结构的差异是多年产业分工沉淀的结果，枣强模压制品领域起步较早，较早完成了技术积累和渠道布局，吸引了大量资本进入，形成了更大的产能规模。缠绕和拉挤产能的同步扩张，对应了近年来市政工程、新能源、环保等领域对两类制品需求的增长，未来随着下游需求结构的变化，产能配置也会逐步调整。

1.2 原料与产品价格走势

1.2.1 2025年上半年价格波动特征

原料成本占玻璃钢生产成本的七成以上，核心原料包括玻璃纤维（增强材料）和不饱和聚酯树脂等基体材料（基料），原料价格波动直接影响制品企业的盈利水平。枣强作为全国核心玻璃钢产业集群，原材料采购规模大，其原料价格走势可以反映国内玻璃钢行业的整体成本变化。2025年上半年，国内玻璃钢原料价格整体呈现下行趋势，较2024年末有明显回落，不同品类原料的下行幅度存在差异，基料价格降幅高于增强材料，主要原因在于上游树脂行业产能扩张带来的供给宽松，而玻璃纤维行业受产能调控政策影响，价格降幅相对较小。原料价格下行带动企业成本下降，而玻璃钢产品价格仅小幅回落，意味着行业整体盈利空间有所修复。

2025年1月原料价格短暂冲高后逐步回落，上半年整体下行趋势明确，不同品类原料的价格走势保持一致，仅降幅存在差异，产品价格走势跟随原料价格小幅波动，反映出行业竞争格局下，企业难以大幅提价，成本下行红利部分让渡给下游客户，部分转化为自身利润。

表2 2025年6月枣强玻璃钢相关价格指数及变动

品类	2025年6月价格指数	较2024年12月变化率
复合材料原料整体	126.06	-4.66%
基料（树脂等）	133.02	-5.85%
增强材料（玻纤等）	109.84	-1.12%
玻璃钢成品	113.76	/

原料价格的回落一定程度上改善了中小企业的盈利状况，此前两年原料价格高位波动时，大量中小微企业面临成本上涨、订单不足的双重压力，部分企业出现亏损。本轮价格下行后，企业接单能力有所提升，订单量逐步恢复，产业整体生产效益指数在2025年二季度达到152.97点，产业规模指数达到153.72点，产业整体保持扩张态势。

二、玻璃钢细分市场需求特征

2.1 行业运行景气特征

2.1.1 2025年上半年景气指数变化

产业景气指数是反映行业短期运行态势的核心指标，涵盖产业规模、生产效益、经营状态、发展信心多个维度，枣强玻璃钢产业的景气变化在国内行业具有代表性，能够反映国内玻璃钢行业的整体运行趋势。2025年上半年，国内玻璃钢行业景气度从年初低位快速回升，一季度末达到上半年峰值后，二季度维持在高位波动，整体运行态势平稳，没有出现大幅波动。经营类景气指数从1月的低位逐步回升后，二季度维持在101-106点区间波动，说明企业经营状态回到荣枯线以上，整体经营情况稳定。发展信心类景气指数在5月升至高点后6月有所回落，反映出企业对下半年市场的判断存在分歧，部分企业对下游需求持续性持观望态度。

春节假期是年初景气度低位的核心影响因素，节后复工复产带动产业链各环节恢复，景气度快速提升，一季度下游基建、化工等领域项目开工带动订单增长，推动景气度达到上半年峰值。二季度受季节性因素影响，需求增速略有放缓，景气度小幅回落但仍维持在高位，整体运行符合行业往年的季节性规律。

表3 2025年上半年枣强玻璃钢产业景气指数变化

时间	产业景气指数
1月	95.83
2月	115.45
3月	127.08
5月	124.58

景气指数的变化反映出国内玻璃钢行业需求整体保持稳定，没有出现大幅下滑，也没有出现爆发式增长，行业进入平稳发展阶段。不排除下半年受下游房地产、基建投资节奏变化的影响，景气度会出现小幅波动，从现有数据观察，行业整体韧性较强，能够承受一定程度的需求波动。

2.1.2 细分制品市场规模结构

中国复合材料工业协会数据显示，2023年国内拉挤玻璃钢型材市场规模达到192亿元，是玻璃钢领域规模较大的细分品类，拉挤型材主要应用于建筑结构、新能源光伏支架、环保格栅等领域，近年来随着光伏产业的发展，拉挤型材需求保持较快增长。耐腐蚀玻璃钢管道是另一重要细分品类，2025年全球市场规模约为5.92亿美元，全年销量约185万米，总产能约为230万米/年，平均售价约320美元/米，全球市场保持稳定增长，年复合增长率预计为6.2%，未来市场增长主要来自新兴经济体基础设施建设对耐腐蚀管道的需求，替代传统的混凝土、金属管道。

从企业层面来看，国内玻璃钢行业以中小企业为主，上市企业数量较少，硅鑫集团2024年上半年玻璃钢制品业务营业总收入为1607.6万元，净利润为-178.3万元，亏损的主要原因在于前期投入较大，市场拓展仍在进行中，行业中小企业普遍存在类似的情况，新进入企业需要一定时间的市场培育才能实现盈利。国内门窗市场中，包括玻璃钢窗在内的其他材质门窗占整体市场比例约为20%，玻璃钢门窗相比传统的铝合金、塑钢门窗，具备更好的保温隔热、耐腐蚀、隔音性能，使用寿命更长，主要应用于中高端建筑和沿海耐腐蚀需求场景，未来渗透率仍有提升空间。

2.2 出口市场发展现状

2.2.1 核心集群出口发展态势

国内玻璃钢产品出口主要依托核心产业集群的供应链优势，枣强作为国内最大的玻璃钢产业集群，出口贸易发展较快，截至2024年末，枣强玻璃钢产品出口覆盖48个国家和地区，出口市场涵盖东南亚、中东、欧洲、非洲等多个区域，出口产品以玻璃钢管道、储罐、冷却塔等工程制品为主，这类产品对成本和定制化能力要求较高，国内产业集群具备明显的竞争优势。近年来，随着一带一路沿线国家基础设施建设投资的增加，对玻璃钢制品的需求持续增长，带动国内玻璃钢出口规模保持稳定增长，出口成为消化国内富余产能、拉动行业增长的重要动力。

出口市场的多元化布局有效降低了单一市场波动带来的风险，欧美市场对玻璃钢制品的质量标准要求较高，东南亚、中东等新兴市场需求增长较快，不同区域市场的需求特征不同，带动集群内企业形成了差异化的出口布局，部分企业专注于高端市场，部分企业专注于性价比导向的新兴市场。不排除地缘政治冲突、贸易壁垒等因素对出口产生影响，部分企业已经开始通过海外设厂等方式规避贸易风险，出口市场的不确定性仍然存在，仍有待观察未来的变化。

从产业发展整体来看，国内玻璃钢行业已经形成了清晰的集群化竞争格局，核心集群在细分领域具备绝对优势，原料价格下行带动行业盈利修复，下游需求保持稳定，出口市场持续扩张，行业整体进入平稳发展阶段，未来随着下游应用领域的不断拓展，特别是在新能源、环保、化工等领域的替代需求增长，行业仍有一定的增长空间，行业集中度提升和技术升级是未来的主要发展趋势。

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1. 枣强玻璃钢模压制品全国占比超50%，是国内最具竞争力的核心产业集群
2. 2025年上半年原料价格较2024年末下跌4.66%，行业盈利空间有所修复
3. 国内玻璃钢出口覆盖48个国家和地区，出口成为行业增长重要动力