中国报告大厅网讯，当前管道行业与国内城镇化推进、能源基础设施建设及老旧小区改造深度绑定，产业结构逐步向头部集中，区域市场分化特征明显。管道作为流体输送与线缆保护的核心基础设施，覆盖市政、能源、建筑、化工等多个下游领域，产业链上游对接钢材、塑料等原材料，中游涵盖制造、安装、运维全环节，对国内固定资产投资拉动效应显著。
一、市场供给与区域布局
1.1 分品类产能规模
1.1.1 塑料管道供给情况
塑料管道是管道行业的核心细分品类，相较于传统金属管道具备耐腐蚀、重量轻、安装便捷等优势，近年在市政、建筑领域渗透率持续提升，供给端经过十多年的市场化整合，中小产能出清节奏加快，头部企业凭借成本优势、完善的渠道网络不断挤压中小厂商的市场空间，核心企业的运营指标可反映行业整体供给质量。
| 指标 | 年份 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 行业总产量 | 2023 | 1619 | 万吨 |
| 行业总销量 | 2023 | 1608 | 万吨 |
| 行业市场规模 | 2023 | 1585 | 亿元 |
| 头部企业年设计产能 | 2024 | 325 | 万吨 |
| 头部企业产能使用率 | 2024 | 74.1 | % |
74.1%的产能使用率处于建材细分行业的合理区间，反映当前供给端没有出现严重的产能过剩问题，头部企业的产能规模已经占到行业总产能的两成左右，行业集中度提升趋势明确，海外收入的增长也说明头部企业已经开始通过出海开拓新的增长空间，抵消国内市场的增长放缓压力。进一步拆解，塑料管道行业原材料成本占比超过八成，头部企业大规模集采的成本优势进一步放大了盈利空间，中小厂商的生存空间持续被压缩。
1.1.2 市政公用管道里程增长
市政公用管道是城市基础设施的核心组成部分，包含供水、排水、集中供热、天然气四大类，承担城市资源输送的核心功能，伴随城镇化率提升和城市建成区扩张，市政管道里程保持连续十多年的稳定增长。四大类市政管道的里程增长直接反映国内城镇化建设的推进速度，不同品类的增长差异也对应下游需求结构的变化，近年北方清洁取暖政策推动供热管道增长，燃气普及推动天然气管道增长，数据层面的变化可直观体现这一趋势。
| 管道品类 | 2023年底里程（万公里） | 2013-2023年复合增速 |
|---|---|---|
| 供水管道 | 115.31 | 5.5% |
| 排水管道 | 95.25 | 7.0% |
| 集中供热管道 | 52.37 | - |
| 天然气管道 | 103.92 | - |
| 合计 | 366.85 | - |
排水管道复合增速高于供水管道，主要原因在于近年国内海绵城市建设加快，城市黑臭水体治理推动排水管网新建和改造需求释放，天然气管道里程已经突破百万公里，对应国内天然气消费占比提升，能源结构调整对基础设施建设的拉动效应明显。市政管道里程的持续增长也带动了管道制造、安装、检测等全产业链的需求，2024年中国管道检测工程行业市场规模38.44亿元，同比增长6.90%，配套服务市场的增长也反映管道存量市场的运维需求逐步提升，成为行业新的增长极，未来存量运维需求占比会进一步提升，逐步接近新建项目的需求规模。
1.2 区域市场格局
1.2.1 国内核心区域市场表现
国内管道市场需求与区域经济发展水平、基础设施投资强度直接相关，长三角地区作为国内城镇化水平最高、建筑市场规模最大的区域之一，通风管道作为建筑配套细分品类，市场规模保持较快增长。河南省作为国内中部能源枢纽，连接东西部能源输送通道，油气长输管道布局完善，“十四五”期间新增里程突破千公里。不同区域的管道市场需求结构差异明显，东部沿海发达区域建筑配套管道需求旺盛，中部能源枢纽区域油气长输管道投资规模较大，核心区域的市场数据可反映国内不同板块的需求特征。
| 区域 | 细分领域 | 指标 | 数值 | 单位 | 统计周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长三角 | 通风管道加工 | 市场规模 | 387.6 | 亿元 | 2025年 |
| 长三角 | 通风管道加工 | 同比增速 | 12.3 | % | 2025年 |
| 河南 | 油气长输管道 | 总里程 | 10000 | 公里 | 2020-2025年 |
| 河南 | 油气长输管道 | 新增里程 | 1300 | 公里 | 2020-2025年 |
长三角通风管道市场的两位数增长，对应长三角区域城市更新、商业建筑新建市场的稳定需求，河南油气管道总里程突破一万公里，反映国内中部能源管网枢纽的建设逐步成型，西气东输等骨干管网的区域配套不断完善。国内区域管道市场的分化还体现在，南方区域塑料管道渗透率高于北方，北方长输油气管道密度更高，对应不同的资源禀赋与需求结构，老旧小区改造推进较快的东部省份，管道更新需求占全国的六成左右，区域投资强度的差异直接带动管道市场的区域分化。
1.2.2 头部企业出海布局
国内头部管道企业经过多年发展，产能、技术、品牌都具备了出海竞争的能力，东南亚、非洲等新兴市场城镇化快速推进，基础设施投资需求旺盛，对国内高性价比管道产品的需求持续提升。中国联塑作为国内塑料管道行业的头部企业，2024年上半年海外市场收入达到13.23亿元，同比增长15%，海外营收占比提升至9.8%，独立独家一级经销商数量达到2891家，海外渠道网络不断完善。
出海布局不仅帮助头部企业抵消国内市场增长放缓的压力，还能利用海外更低成本的原材料和劳动力，提升整体盈利能力，部分头部企业还在海外设立生产基地，规避贸易壁垒，贴近本地市场需求，提升交付效率，进一步拓展市场份额。目前国内管道企业出海仍处于初期阶段，海外营收占比普遍低于10%，未来还有较大的增长空间，头部企业会通过海外并购的方式加快市场拓展，整合本地品牌与渠道资源，进一步提升海外收入占比。部分企业的出海布局也带动了国内管道制造装备、安装技术的输出，延伸了产业链价值。
二、下游需求与政策驱动
2.1 新增投资需求结构
2.1.1 油气管道建设增量
油气管道是能源基础设施的核心组成部分，国内油气消费的增长带动管网建设持续推进，全球范围来看，2024年全球在役天然气管道总里程达到136.8万公里，同比增长0.59%，在建天然气管道总里程6.9万公里，同比增长2.07%，全球天然气管道建设保持稳定增长。国内层面，能源结构转型推动天然气消费持续增长，带动天然气管道投资占比持续提升，国内油气管道建设需求结构中，天然气管道占比持续提升，对应国内能源结构转型，天然气作为清洁化石能源，消费占比持续提升，带动建设投资向天然气管道倾斜，结构分解数据可清晰体现这一变化。
| 细分领域 | 市场规模占比（%） | 建设长度占比（%） |
|---|---|---|
| 天然气管道 | 81.99 | 57.74 |
| 原油管道 | 13.30 | 31.22 |
| 成品油管道 | 4.71 | 11.05 |
| 合计 | 100.00 | 100.01 |
天然气管道的市场规模占比远高于建设长度占比，主要原因在于天然气长输管道多为高压大口径管道，单位建设成本高于原油和成品油管道，这一结构差异反映国内天然气管道建设向长距离骨干管网方向发展的特征。国内天然气骨干管网已经基本形成“西气东输、北气南下、海气登陆”的格局，近年川气东输二线、中俄东线等项目陆续建成投用，区域支线管网建设也在加快推进，提升天然气管道的覆盖范围，广西南宁2026年投用的天然气高压输气项目全长23.5公里，设计压力4.0MPa，年输气能力10亿立方米，就是区域支线管网建设的典型项目，进一步完善了当地的天然气供应体系，提升供气稳定性。2025年中国天然气产量达到2619亿立方米，产量增长直接拉动了管道建设需求，当年中国天然气管道行业建设规模达到1241亿元，同比增长7.54%。
2.1.2 管网改造市场空间
国内大量早期建成的城市管网已经进入老化期，漏损、腐蚀等问题突出，安全隐患较多，部分城市管网漏损率超过20%，不仅浪费水资源和能源，还容易引发地面沉降等安全事故，老旧管网改造已经成为城市基础设施补短板的核心任务。“十四五”期间国内小区基础设施更新改造累计完成老旧管线改造31万公里，涵盖水、电、气、热等多个品类，行业机构预测2024-2028年国内需要改造的各类管网总量约60万公里，总投资需求约4万亿元，巨大的改造需求成为拉动管道行业需求的核心动力。
老旧管网改造不仅需要更换管道产品，还需要配套的检测、安装、运维服务，带动全产业链的需求，相较于新建管道，改造项目分散在各个城市小区，对企业的交付能力和服务能力要求更高，中小管道企业凭借本地化服务优势，也能获得较多的订单机会，和新建市场头部集中的特征形成差异。管网改造的资金主要来自地方政府财政和小区维修基金，部分地方政府财政压力较大，改造项目的落地节奏存在一定的不确定性，整体需求释放节奏仍有待观察，部分省份已经推出地方政府专项债券支持管网改造，一定程度上缓解了资金压力，改造项目落地速度有所提升。
2.2 竞争格局演变
2.2.1 塑料管道行业集中度
塑料管道是管道行业市场化程度最高的细分领域，准入门槛较低，早期行业内企业数量超过三千家，市场竞争激烈，经过近二十年的市场化整合，行业集中度持续提升，头部企业市场份额不断扩大。中国联塑作为行业龙头，年产能超过300万吨，市场份额超过20%，其他头部企业包括伟星新材、公元股份等，前五大企业市场占比超过40%，相较于十年前，行业集中度提升了超过15个百分点，中小产能逐步出清。
塑料管道行业的原材料成本占比超过80%，头部企业大规模采购具备明显的成本优势，而且头部企业的品牌认可度更高，渠道覆盖更广，房地产和市政采购更倾向于选择头部企业的产品，付款保障能力更强，进一步巩固了头部企业的市场地位。近年房地产行业调整，中小开发商资金压力增大，更倾向于选择性价比更高的头部企业产品，进一步加快了中小产能的出清。部分头部企业还延伸产业链，向上游原材料领域布局，进一步降低成本，向下游提供安装运维一体化服务，提升客户粘性，进一步巩固市场地位。家装零售市场的份额逐步提升，头部企业通过品牌建设和渠道下沉，不断提升家装市场的份额，中小品牌更多集中在工程低端市场，利润空间被不断压缩，未来行业集中度仍会继续提升，头部企业的优势会进一步放大。
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核心洞察
- 国内城市管网总里程超366万公里，存量市场运维与改造需求成为新增长极
- 天然气管道投资占油气管道总投资超80%，能源结构转型拉动效应明显
- 头部塑料管道企业海外收入增速达15%，出海成为企业新增长曲线
