中国报告大厅网讯，国内保健食品行业受消费健康需求升级和监管政策双轮驱动，近年来维持稳定增长态势，供给端产品结构持续优化，天然原料占比逐步提升，产业集聚效应不断凸显。

一、供给端审批与产品结构

1.1 注册审批整体情况

1.1.1 获批数量区域分布

国内保健食品行业实行注册与备案双轨制管理，注册制针对声称具有特定保健功能的产品，要求通过国家市场监督管理总局审评审批，获批数量直接反映行业研发投入强度和新产品推出节奏。2025年第三季度，累计获批注册产品972个，单批次最高获批数量达到178个，创下近年来单批次获批新高，企业申报新产品的积极性持续提升。

不同区域由于产业基础、研发资源、品牌集聚程度差异，获批数量呈现明显分层特征，优势产业区域占据多数新增获批份额，产业资源向头部区域集中趋势明确。珠三角、京津冀、环渤海三个产业带汇聚国内多数头部保健食品企业，上下游供应链配套完善，研发服务体系成熟，企业申报新产品成本更低、效率更高，新增获批数量领先于其他区域。

广东、北京、山东三地获批数量合计占第三季度获批总量的41.8%，分布与国内保健食品产业集群发展格局高度匹配。广东依托完善的快消品供应链和出口优势，培育大量贴牌和自主品牌保健食品企业；北京汇聚多数行业头部企业总部和研发中心；山东作为国内中药材种植加工核心产区，拥有天然原料成本优势。这一格局短期内难以大幅变化，后续优势区域占比存在进一步提升可能。

1.1.2 单批次审批节奏变化

近年来，国内监管部门持续优化保健食品审批流程，审批效率不断提升。此前保健食品注册审批周期通常需要2-3年，随着审评机制完善，现有审批周期已压缩至1年以内，单批次公布获批数量从早年几十个提升至百余，2025年8月单次公布获批数量达到178个，为近年来单次发布最大数量。

审批效率提升降低企业时间成本，加速新产品上市节奏，推动行业产品更新换代速度加快。此前行业老产品占比过高，功能同质化问题突出，审批效率提升后，企业能够更快推出适配新消费需求的产品，针对肠道健康、抗衰、运动营养等新热点的产品可快速推向市场。

审批节奏常态化意味着监管层面已建立稳定审评机制，行业发展政策环境更加清晰，企业能够制定更长期研发投入计划，无需因审批不确定性调整研发节奏。政策层面成熟推动行业进入更快产品迭代周期，中小企业也能更灵活调整产品方向，参与细分领域竞争。审批效率提升重塑行业竞争格局，过去依靠老产品占据市场的企业将面临新进入者挑战，行业创新活力进一步释放。

1.2 产品结构特征

1.2.1 剂型结构分布

剂型是保健食品产品形态核心体现，不同剂型适配不同消费场景和功能定位，企业选择剂型通常结合目标消费群体使用习惯、产品功能属性、生产成本等多方面因素。胶囊剂型密封性好、便于储存、生物利用率高、携带方便，适合日常长期服用，一直是功能性保健食品主流剂型。口服液剂型适配礼品场景和速效吸收需求，但生产成本较高、储存难度大，占比一直不高。粉类剂型适配运动营养、体重管理等领域，近年来随年轻消费群体健身需求增长，占比逐步提升。片剂是传统剂型，过去占比较高，近年受胶囊和粉类替代，占比逐步下滑。国家市场监督管理总局公布的2025年第三季度获批产品剂型结构，清晰反映当前企业剂型选择偏好，折射出消费需求变化方向。

胶囊剂型占比超过半数，印证功能性保健食品仍是当前行业开发核心方向，便捷化使用体验是企业产品设计首要考量。粉类产品占比接近8%，对应运动营养、体重管理等年轻群体主导细分领域增长；口服液和颗粒等传统剂型占比合计不足11%，反映礼品市场对保健食品行业贡献逐步下滑，日常自用成为主流消费场景。

1.2.2 原料来源结构

原料是保健食品功能核心载体，近年来消费者对天然、药食同源类原料偏好度持续提升，植物来源原料符合国内消费者传统养生认知，安全性认可度更高，成为企业开发新产品首选。不同类型原料获批数量变化反映行业研发热点转移，体现消费需求变化方向。过去维生素矿物质等合成原料是保健食品主要原料，占比很高，近年随消费者对天然功能成分需求增长，植物提取物、药食同源原料占比持续提升，益生菌等微生物类原料因肠道健康需求爆发，申报数量不断增长。动物和海洋来源原料主要针对关节保健、心脑血管健康等需求，一直维持稳定申报规模，没有大幅波动。当前行业原料结构已发生明显变化，天然来源原料占据主导地位。

植物来源营养素获批数量占第三季度总获批数量的44%，远超其他类型原料，印证天然健康已成为行业产品开发核心方向。益生菌和复合营养素占比合计超过11%，反映消费者对复合功能、针对性健康解决方案需求增长，单一维生素矿物质补充产品占比持续下滑，行业产品功能逐步向多元化、精准化方向发展。

二、产业链与市场格局

2.1 上游原料供给现状

2.1.1 核心原料产能变化

保健食品行业上游原料主要分为药食同源中药材、食品添加剂、维生素矿物质、动植物提取物几大类，上游原料产能和价格变化直接影响下游行业生产成本和产品定价。国内大健康产业持续发展带动上游原料产业扩张，近年上游原料产能维持稳定增长，整体供给充足，能够满足下游行业需求增长。中药材作为药食同源保健食品核心原料，国内种植面积近年维持稳定，2024年达到5690万亩，随种植技术提升，单位产量稳步增长，能够满足保健食品行业对天然原料的需求增长。

食品添加剂作为保健食品剂型加工和营养素补充核心原料，国内产能近年维持较快增长，年均复合增长率7.1%，整体自给率超过90%，无需大量依赖进口，价格波动较小，对下游行业成本影响有限。部分小众特色植物原料因需求增长较快，短期存在供给缺口，价格出现一定幅度上涨，但这类原料占行业整体成本比例较低，不会对行业整体盈利水平造成明显影响。

上游原料产业集中度逐步提升，头部原料企业依靠规模优势和质量优势，逐步抢占中小企业市场份额，下游品牌企业更愿意和头部原料企业合作，保障原料质量稳定，上游行业集中度提升推动下游行业产品质量进一步提升，淘汰部分质量不合规小厂商。

2020-2024年国内食品添加剂主要品种总产量年均复合增长率达到7.1%，和国内保健食品行业增长速度基本匹配，上游原料产能扩张适配下游行业需求增长，上游原料行业已进入稳定增长阶段，不会出现大规模产能扩张或收缩。

2.1.2 植物原料占比分布

在植物来源保健食品原料中，药食同源类传统养生原料占据较高比例，不同原料占比分布反映当前行业研发热点方向。灵芝、三七、人参/西洋参等传统养生原料因消费者认知度高、保健功能明确，占比位居前列；枸杞、黄精、银杏叶等药食同源原料占比也位居前列；沙棘、葡萄籽等新兴功能性植物原料占比相对较低，近年增速较快。

传统养生原料仍是植物来源保健食品核心，和国内消费者传统养生文化直接相关，消费者对传统药食同源原料信任度更高，企业开发相关产品市场教育成本更低，因此更愿意投入研发。新兴植物原料虽然占比不高，但增长速度快，随消费者对新功能成分认知度提升，未来占比有望逐步提升。药食同源原料开发也在不断创新，不再局限于传统免疫调节、补气养血等功能，逐步延伸到抗衰、肠道健康、睡眠改善等新功能领域，进一步扩大传统原料应用场景。

不同原料占比分布反映企业开发植物原料产品时，更倾向选择认知度高、功能明确的原料，降低市场推广风险，新兴原料开发更多由头部企业主导，中小企业很少涉足，因此占比提升速度相对较慢。这种结构有利于行业稳定发展，但也一定程度限制新兴原料推广速度，头部企业需要承担更多市场教育工作，推动新兴原料应用。

列示核心植物原料占所有植物原料比例超过65%，行业原料集中度较高，传统养生原料占据绝大多数份额，反映当前国内保健食品行业开发仍依托传统养生认知，新兴原料市场培育仍需要时间。头部原料占比差距较小，没有出现某一种原料独占市场情况，说明行业功能开发多元化特征明显，不同养生需求都有对应核心原料。

2.2 下游需求与市场规模

2.2.1 线上渠道区域增速分化

线下渠道曾经是保健食品主要销售渠道，包括药店、商超、品牌专卖店等，近年随电商平台发展，线上渠道占比逐步提升，已成为保健食品最重要销售渠道之一。不同区域线上市场增速呈现明显分化特征，国内线上保健食品市场经过多年高速增长，流量红利逐步消退，增速已回落至个位数，竞争更加激烈；海外线上市场仍处于高速增长阶段，增速远高于国内市场，越来越多国内保健食品企业开始布局出海，寻求新增长空间。

国内电商平台保健食品销售额增速放缓，主要因为国内线上流量成本上升、获客成本提高，同时行业监管趋严，不合规产品逐步退出市场。海外市场方面，北美、东南亚等区域线上保健食品市场仍维持高速增长，全球头部电商平台保健食品销售额已达到较高规模，美国市场占全球头部平台保健食品销售额绝大多数，东南亚市场作为新兴市场，增速快但整体规模仍较小，未来增长空间较大。

国内企业出海主要以贴牌代工和自主品牌出海两种模式，贴牌代工模式门槛较低，已有大量国内企业参与；自主品牌出海仍处于起步阶段，主要针对华人市场，逐步拓展至本土消费群体。不同电商平台规模差异反映不同区域市场发展程度，北美市场成熟度高、规模大，东南亚市场仍处于增长初期、规模小但增速快。

海内外线上市场增速差超过18个百分点，出海已成为国内保健食品企业新增长方向。美国市场是全球最大线上保健食品市场，占对应平台全球销售额超过85%，市场成熟度高、空间大；东南亚市场整体规模较小，但增速快，适合新兴品牌布局。国内企业出海仍有较长路要走，合规和品牌建设是核心挑战。

2.2.2 整体市场规模趋势

国内保健食品行业近年维持稳定增长，随国内居民人均可支配收入提升、人口老龄化程度加深、消费者健康意识提升，行业规模持续扩张，2020-2025年行业维持年均6.5%复合增长率，整体增长平稳，没有大起大落。

人口老龄化是推动行业增长核心动力，老年群体是保健食品核心消费群体，随国内65岁以上人口占比提升，对保健食品需求持续增长；同时年轻消费群体健康意识提升，运动营养、体重管理、抗衰等领域需求增长，成为行业新增长动力。不同年龄段消费需求不同，老年群体更关注慢性病调理、免疫调节，年轻群体更关注颜值经济、体重管理、肠道健康，多元化需求推动行业规模持续扩张。

监管政策完善推动行业健康发展，过去行业存在虚假宣传、产品质量不合格等问题，随监管趋严，不合规企业逐步退出市场，头部品牌市场份额逐步提升，行业发展更加健康，消费者信任度逐步提升，进一步推动需求增长。

2020-2024年国内保健食品行业年均复合增长率约为6.5%，行业增长平稳，增长动力主要来自人口老龄化和消费健康意识升级。行业增速逐步放缓，进入存量竞争阶段，头部企业竞争优势将进一步凸显。

如需获取更多细分领域数据，可对接专业研究机构获取深度报告。

核心洞察

1. 胶囊剂型占比超58%，便捷化自用成为主流消费场景
2. 植物原料获批占比超44%，天然健康成为产品开发核心方向
3. 海内外线上增速差达18.5pct，出海成为行业新增长极