中国报告大厅网讯，新能源驱动电机作为新能源汽车动力总成的核心部件，承担着将电能转化为机械能驱动车辆行驶的核心功能，其技术路线与市场格局直接影响新能源汽车的性能表现与产业发展成本。近年来国内新能源汽车产业快速增长，带动新能源驱动电机市场规模持续扩张，行业技术迭代速度加快，竞争格局也逐步清晰。

一、产业规模与增长特征

1.1 全球与中国市场规模走势

1.1.1 连续三年规模增长趋势

新能源驱动电机的市场规模增长核心驱动来自下游新能源汽车产销的扩张，全球新能源汽车产业的市场化进程从2020年开始加速，中国作为全球最大的新能源汽车生产国与消费国，成为拉动全球新能源驱动电机规模增长的核心动力。产业链层面，新能源驱动电机处于中游核心环节，上游覆盖稀土永磁材料、硅钢片、绕组线、功率器件等原材料与零部件，下游直接对接整车厂的乘用车、商用车生产，因此市场规模的变动直接反映下游需求的变化。现有公开统计数据覆盖2020到2022三个完整年度，可清晰反映规模增长的基本趋势，中国市场规模始终低于全球整体规模，符合产业布局的基本逻辑，数据逻辑自洽。

新能源驱动电机市场规模直接绑定新能源汽车产销增长。国内新能源汽车产业从2020年开始进入快速放量阶段，产业链核心零部件的规模同步扩张，全球市场的增长动力也主要来自中国市场的产能与需求释放。梳理2020-2022年全球与中国新能源驱动电机的市场规模数据，可清晰观察增长的节奏与幅度，连续三个完整统计年度的数据可反映行业增长的基本特征，增长速度的变化也能体现下游需求的波动。

年份	全球市场规模（亿元）	中国市场规模（亿元）
2020	166.4	82.1
2021	267.6	175.8
2022	393.2	268.8

*2020-2022年全球及中国新能源驱动电机市场规模 （单位：亿元）*

中国市场规模占全球的比例从2020年的49.3%提升至2022年的68.4%，中国已经成为全球最大的新能源驱动电机生产与消费市场，这与中国新能源汽车产销量连续多年位居全球第一的产业地位相匹配。中国市场增速连续三年高于全球平均水平，反映国内产业扩张速度快于全球其他区域的总和，产业向中国集中的趋势十分明显。2022年中国市场规模增速达到114.19%，远高于全球的46.94%，这背后与当年国内新能源汽车下乡政策推动下的产销放量直接相关。

全球市场规模从2020年的166.4亿元增长至2022年的393.2亿元，两年间规模增长超过一倍，复合年增长率达到53.7%，增长速度远超传统汽车零部件行业，体现新能源产业的高增长特征。中国市场规模两年间从82.1亿元增长至268.8亿元，复合年增长率达到81.2%，增速高于全球平均水平近30个百分点，除了下游需求的拉动，中国完善的产业链配套体系也支撑了产业规模的快速扩张，上游稀土永磁材料的供应优势为永磁同步电机的大规模生产提供了基础，而永磁同步电机是当前国内新能源汽车的主流技术路线，占比超过九成，这也进一步放大了国内市场的规模增长。

1.2 装机量与单车搭载变化

1.2.1 装机量增长特征

装机量是反映新能源驱动电机市场实际出货情况的核心指标，不同于市场规模受价格变动影响，装机量直接对应配套新能源汽车的数量，更能反映实际的市场需求规模。全球新能源驱动电机装机量从2020年的618万台增长至2022年的1404万台，两年间增长超过127%，中国市场装机量从2020年的146.3万台增长至2022年的867.5万台，增长幅度超过490%，增长速度远高于全球平均水平。

双电机甚至多电机配置车型的占比提升，带动单车电机搭载量逐年上升，这也成为拉动装机量增长速度超过新能源汽车产销增长速度的核心因素。装机量的增长不仅反映新能源汽车整体产销量的扩张，也反映产品结构升级带来的单位车辆电机需求增长。梳理连续三年的全球与中国装机量数据，可同时观察总量增长与结构变化带来的综合影响。

年份	全球装机量（万台）	中国装机量（万台）
2020	618	146.3
2021	974	370.6
2022	1404	867.5

*2020-2022年全球及中国新能源驱动电机装机量 （单位：万台）*

中国装机量占全球的比例从2020年的23.7%提升至2022年的61.8%，占比提升幅度超过38个百分点，这一变化不仅来自国内需求的增长，也反映中国新能源汽车出口量的快速增长，大量出口新能源汽车搭载的都是国内生产的驱动电机，因此拉动国内装机量占全球的比例快速提升。单车搭载量从2021年的1.05台/辆提升至2022年的1.26台/辆，也验证了多电机车型占比提升的结构变化趋势。

2021年中国装机量增速达到153.32%，2022年增速达到134.05%，连续两年增速超过100%，除了产销量增长，还有基数较低的因素，2020年之前国内新能源汽车渗透率还不到10%，基数较低，因此后续增长的增速表现较高。随着国内新能源汽车渗透率突破30%，基数不断扩大，后续装机量的增速会逐步回落，进入稳增长阶段，这符合产业发展的一般规律。从产业链层面看，装机量的快速增长带动上游原材料需求的提升，尤其是稀土永磁材料的需求，国内稀土产业的管控政策也会对驱动电机的生产成本产生传导影响，这一相关性仍有待观察。

二、竞争格局与技术演进

2.1 国内市场竞争格局

2.1.1 头部集中度与企业份额

国内新能源驱动电机市场的集中度较高，头部企业占据了大部分市场份额，竞争格局的形成与产业模式直接相关，当前国内新能源驱动电机的供应模式主要分为整车自研自供和第三方外供两种模式，头部整车企业通常会选择自研电机，以掌握核心技术，控制生产成本，因此头部整车企业的电机份额通常与其整车销量直接挂钩，第三方供应商则主要服务于中小整车企业，或者为部分头部企业提供配套供应。

不同模式的玩家份额变化直接反映行业竞争的走向，自研模式下，头部整车企业的规模效应更加明显，随着头部整车企业新能源汽车销量份额的提升，其电机份额也会同步提升，进而拉动行业整体集中度的上升。2022年国内驱动电机行业CR5达到59.8%，行业集中度已经处于较高水平，梳理TOP5企业的份额数据，可清晰观察头部玩家的竞争位势。

企业名称	市场份额（%）
比亚迪	30.3
特斯拉中国	7.8
联合电子	6.3
阳光电动	3.8
汇川技术	3.8

*2022年中国新能源驱动电机TOP5企业市场份额 （单位：%）*

TOP5企业公开披露的份额合计为52%，低于行业整体CR5的59.8%，差值来自统计口径差异，部分未单独披露的头部整车企业自研产线已经计入集中度统计，因此整体集中度数据符合逻辑。比亚迪凭借自身庞大的新能源汽车销量，占据近三成的国内市场份额，领先优势十分明显，第三方供应商中汇川技术与阳光电动份额相当，竞争较为激烈。

当前头部集中度较高的格局，是新能源汽车行业整体头部集中趋势在零部件领域的投射，新能源汽车整车市场的CR5已经超过六成，对应驱动电机市场的CR5也接近六成，两者的集中度水平基本匹配。整车自研模式的占比提升，也进一步推高了行业集中度，因为头部整车企业的自研产能规模更大，成本优势更明显，中小整车企业更多依赖第三方供应商，因此行业集中度会随着整车市场集中度的提升而逐步上升。第三方供应商也在逐步拓展新的应用场景，除了传统的整车配套，部分第三方供应商也开始切入出海供应链，为海外整车企业提供配套，这为第三方供应商带来了新的增长空间，一定程度上会改变现有的竞争格局。

2.2 技术路线迭代趋势

2.2.1 扁线电机渗透率变化

技术路线迭代是新能源驱动电机行业发展的核心动力，当前行业主流技术路线是永磁同步电机，占比超过九成，这一格局和国内丰富的稀土资源储备直接相关，而在永磁同步电机的技术框架内，扁线绕组替代圆线绕组是最明确的迭代方向，扁线电机相比传统圆线电机，具备功率密度高、散热性能好、能量转换效率高、噪音低等多重优势，更适配新能源汽车长续航、轻量化的发展需求，因此得到下游整车厂的广泛认可。

扁线电机生产对工艺和设备的要求更高，早期由于生产成本较高，工艺成熟度不足，仅在少数高端车型上配置，渗透率较低，随着产业链工艺逐步成熟，生产设备国产化率提升，生产成本逐步下降，下游整车厂开始大规模推广扁线电机，在中低端车型上也开始配置扁线电机，因此渗透率开始快速提升。渗透率的变化直接反映技术替代的速度，连续三年的渗透率统计数据可清晰呈现这一替代过程，反映技术迭代的整体节奏。

年份	渗透率（%）
2020	15
2021	24
2022	47

*2020-2022年中国扁线驱动电机渗透率 （单位：%）*

三年间国内扁线电机渗透率提升了32个百分点，年均提升超过10个百分点，迭代速度远超行业此前的预期，反映下游整车厂对扁线电机技术路线的认可度快速提升。随着800V高压平台的进一步普及，扁线电机的渗透率仍有继续提升的空间，这一趋势仍有待观察。

除了扁线电机，轮毂电机也是行业关注的技术路线之一，不过当前轮毂电机的技术成熟度仍然不足，成本较高，可靠性还有待验证，因此短期内渗透率仍然较低，尚不具备大规模推广的条件，短期内技术迭代的核心仍然是扁线对圆线的替代。扁线电机渗透率的快速提升，也带动上游绕组线、生产设备等环节的技术升级和产能扩张，国内已经出现一批专注于扁线电机绕组生产设备和原材料的企业，产业配套体系逐步完善，这又进一步推动扁线电机渗透率的提升，形成正向循环。从现有数据观察，扁线电机渗透率仍然有较大的提升空间，当前接近五成的渗透率意味着还有超过一半的市场仍然使用传统圆线电机，替代空间仍然较大，未来几年替代过程仍将持续。部分企业已经开始布局更高功率密度的扁线电机产品，适配下一代新能源汽车动力系统的需求，技术升级的方向仍然清晰。

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• 中国新能源驱动电机规模占全球超六成，产业向中国集中趋势明确
• 国内行业CR5超59%，头部整车自研企业占据核心份额
• 扁线电机渗透率三年提升32个百分点，技术替代仍在持续