中国报告大厅网讯，人造草是以合成纤维替代天然草皮的铺装材料，上游依托聚乙烯、聚丙烯化工原料，下游覆盖体育场馆、景观绿化等工程领域，近年来全球人造草产业布局持续向中国集中，行业头部效应不断提升。
一、供给端产业布局
1.1 头部企业竞争格局
1.1.1 核心企业规模对比
人造草行业的供给端呈现明显的头部集中特征，国内主要出口型企业占据全球市场近三成的份额，公开披露的上市及拟上市企业财报数据可清晰反映头部企业的规模差异，核心企业的营收规模直接反映其在产业布局中的地位。共创草坪作为全球最大的人造草生产企业，已完成境内外多基地布局，青岛青禾作为第二大出口主体，也保持了连续的规模增长，规模效应在人造草行业表现突出，原材料采购占总成本比例超过七成，头部企业凭借大规模采购可获得更低的原料成本，单位制造费用也随规模扩张摊薄，头部企业的规模优势直接转化为竞争和盈利优势。
| 企业 | 报告期 | 营业收入 |
|---|---|---|
| 青岛青禾 | 2019全年 | 8.41 |
| 青岛青禾 | 2020全年 | 11.08 |
| 青岛青禾 | 2021全年 | 13.58 |
| 共创草坪 | 2024全年 | 29.52 |
| 共创草坪 | 2025前三季度 | 24.74 |
从规模变化看，青岛青禾2019-2021年保持逐年增长，三年复合增长率超过26%，反映出口市场的持续扩张趋势，共创草坪的整体规模显著高于青岛青禾，2024年全年营收已接近30亿元，2025年前三季度已完成2024年全年八成以上的业绩，头部企业的规模优势持续扩大，行业集中度仍在提升过程中，中小产能的市场空间被持续压缩。
人造草行业内中小规模企业的开工率普遍不足五成，部分中小企业依靠给头部企业做代工维持运营，自有品牌的市场份额不断被挤压。共创草坪2025年上半年实现营业收入16.82亿元，净利润达到3.45亿元，净利率超过20%，这一盈利水平在化工制造行业中处于较高水平，反映头部企业的规模优势已经转化为盈利优势。青岛青禾2020年实现营业收入11.08亿元，净利润1.42亿元，净利率也超过12%，高于行业平均水平，可见规模越大的企业盈利能力越强，这推动行业份额不断向头部集中，产业布局的供给端头部化趋势不断强化。2025年第三季度共创草坪的净利率已经达到21.53%，较上年同期提升6.8个百分点，这背后一方面得益于原材料价格的回落，另一方面也得益于高端产品占比提升带来的产品结构优化。
1.2 全球产能区域分布
1.2.1 中国产能全球占比
全球人造草产能的转移趋势已经延续超过十年，早期欧美企业占据主要产能份额，随着中国化工产业链的完善以及制造能力的提升，人造草产能逐步向中国转移，人造草属于劳动密集型制造产业，中国的产业链配套优势和成本优势推动产能持续聚集，目前头部人造草企业均将核心生产基地布局在中国境内，仅少量产能布局在东南亚地区应对关税壁垒。全球2023年人造草总需求量为3.93亿平方米，中国需求量占全球比例为21.82%，对应需求量约0.86亿平方米，需求占比远低于产能占比，这一差异也直接反映了中国人造草产业的出口导向型特征，国内生产的人造草产品超过七成出口到海外市场，满足全球其他区域的需求。
中国产能的成本优势主要来自三个方面，一是完整的化工产业链，聚乙烯、聚丙烯等原材料国内供应充足，采购成本低于海外；二是熟练的产业工人队伍，人造草的生产过程需要大量的人工操作，劳动力成本低于欧美地区；三是产业集群效应，江苏、浙江等地已经形成了从草丝生产、底布加工到成品整理的完整产业集群，配套企业之间的物流成本和沟通成本较低，进一步降低了整体生产成本。与之形成对照的是，欧美地区的人造草生产企业由于劳动力成本过高，原材料采购成本也高于中国，因此逐步退出了中低端产品市场，仅保留少量高端定制产品的产能，市场份额不断被中国企业抢占。
共创草坪2024年末的总产能已经达到1.16亿平方米每年，当年生产量9398万平方米，销售量9107万平方米，产能利用率超过八成，产销率接近97%，反映产能利用率处于较高水平，市场需求旺盛。公司2025年上半年累计销售人造草坪产品4948万平方米，已经超过2024年全年销量的一半，可见需求增长态势稳定。目前中国人造草产能占全球比例约60%，这一占比远超其他区域，欧洲和北美本地的人造草生产企业产能占比合计不足两成，剩下的产能主要分散在东南亚、中东等地区，这些区域的产能大多由中国企业投资建设，本质上仍是中国产能的对外延伸。近年来，部分欧美客户提出原产地要求，推动中国头部企业加快海外产能布局，但核心的草丝生产、底布加工等环节仍留在中国境内，海外基地主要承担后道加工和铺装服务，这一模式既满足了原产地规则要求，也保留了中国产业链的成本优势。
二、需求端市场结构
2.1 境内外需求分布
2.1.1 出口依赖特征
人造草行业的需求主要来自海外市场，欧洲、北美等发达地区的体育场馆建设对人造草的需求稳定，国内需求规模相对较小，因此国内核心人造草企业普遍呈现较高的出口依赖度，不同企业的出口占比存在一定差异，头部出口企业的境外收入占比普遍超过九成，反映国内人造草产业布局对海外市场的依赖。进一步拆解出口市场的区域分布，欧洲是全球最大的人造草需求市场，占全球需求的比例超过四成，北美市场占比超过三成，这两个区域合计占全球人造草需求的七成以上，因此中国出口的人造草产品主要流向欧洲和北美市场。近年来，欧洲对人造草填充颗粒的环保要求不断提升，推动中国企业加快产品升级，符合环保要求的产品占比不断提升，头部企业已经完成了环保产品的布局，能够满足欧洲市场的最新要求，因此出口份额进一步提升。
| 企业 | 报告期 | 占比 |
|---|---|---|
| 青岛青禾 | 2019全年 | 92.04 |
| 青岛青禾 | 2021全年 | 97.94 |
| 共创草坪 | 2025上半年 | 95.06 |
青岛青禾的境外收入占比从2019年的92.04%提升至2021年的97.94%，反映企业产能扩张过程中，海外市场拓展的优先级更高，海外市场的需求增长更快，毛利率也相对稳定，因此企业更倾向于拓展海外市场，这也进一步强化了国内人造草产业的出口导向型布局特征。国内市场由于基数较低，总体规模仍然较小，不足以改变行业出口依赖的整体格局。
国内市场的需求主要来自学校体育场地建设、景观绿化以及公共体育场馆建设，近年来，国家推进全民健身计划，新建了大量的公共体育场地，对人造草的需求不断提升，国内市场的增速已经高于海外市场，但由于基数较低，总体规模仍然较小，不足以改变行业出口依赖的整体格局。部分头部企业已经开始加大国内市场的拓展力度，推出适合国内市场需求的产品，未来国内市场占比有望逐步提升，但这一过程需要较长时间，出口依赖的特征在短期内不会发生根本改变。
2.2 产品结构演变
2.2.1 高端产品占比变化
人造草产品按照性能和应用场景可分为普通产品和高端产品，高端产品主要用于国际顶级赛事场地、高频率使用的公共体育场馆，对耐磨度、回弹性能、抗老化性能要求更高，毛利率也显著高于普通产品，头部企业近年来持续推进产品结构升级，不断提升高端产品的营收占比。人造草行业的高端产品和普通产品的差异主要体现在草丝的原料配方、生产工艺以及抗老化性能，高端产品的使用寿命通常可以达到8-10年，普通产品的使用寿命通常为3-5年，高端产品的销售价格比普通产品高出30%-50%，毛利率也高出10-15个百分点，因此提升高端产品占比是头部企业提升盈利能力的核心路径。共创草坪作为行业研发投入领先的企业，公开披露了不同年份高端产品占比的变化情况。
| 年份 | 占比 |
|---|---|
| 2020 | 25 |
| 2023 | 40 |
三年内高端产品占比提升了15个百分点，反映行业产品结构升级的趋势明显，头部企业通过技术研发提升高端产品占比，带动整体毛利率提升，2023年原材料价格回落之后，共创草坪整体毛利率回升至28%，高端产品占比提升是毛利率提升的核心驱动因素之一，产业布局的产品端重心逐步向高端化倾斜。
高端产品占比提升是行业需求结构变化带来的结果，海外市场对人造草的环保和性能要求不断提升，越来越多的场地倾向于使用使用寿命更长、性能更好的高端产品，低端产品的需求逐步萎缩，因此头部企业顺应需求变化调整产品结构，推动高端产品占比持续提升。反过来，高端产品占比提升也进一步巩固了头部企业的竞争优势，中小品牌企业缺乏研发投入能力，无法生产符合要求的高端产品，只能在低端市场竞争，盈利能力不断下滑，逐步退出市场，这进一步推动行业份额向头部企业集中，形成了研发投入—高端占比提升—盈利能力提升—进一步加大研发投入的正向循环。共创草坪每年将营收的3%-5%投入研发，2022年研发费用超过1.2亿元，持续的研发投入推动产品性能不断提升，推动人造草产业布局的产品结构不断向高端化升级。
核心洞察
- 全球人造草产能向中国集中趋势明确，中国产能占比超60%，头部企业规模优势持续扩大
- 国内人造草产业呈现出口依赖特征，核心企业境外收入占比普遍超九成
- 头部企业产品结构升级加快，高端产品占比三年提升15个百分点，盈利能力持续提升
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