中国报告大厅网讯，豆干制品是我国休闲食品领域的重要细分品类，近年来随着休闲零食消费需求升级，线上渠道占比持续提升，产业布局不断向线上倾斜，行业格局也随之发生深刻变化。豆干制品以大豆为主要原料，经多道加工工艺制成，质地紧实，口味丰富，兼具性价比与饱腹感，深受消费者喜爱，目前已经形成线上线下融合的销售网络，其中线上渠道的增长速度远超线下，成为拉动行业增长的核心动力。

一、豆干产业链供需格局

1.1 上游供给端特征

1.1.1 大豆原料供应现状

大豆是豆干制品生产的核心原料，成本占比通常在40%到60%之间，原料供应稳定性与价格波动直接影响行业整体利润水平。我国大豆消费高度依赖进口，进口大豆占国内消费总量的85%以上，进口来源集中于巴西、美国、阿根廷等主产国，国际大豆价格波动会直接传导到国内加工环节。过去十年，国内大豆价格波动区间集中在3000元/吨到5500元/吨之间，周期性波动特征明显，对豆干生产企业的成本管控能力提出较高要求。

头部企业凭借规模优势，通常会通过提前锁价、建立原料储备库、与上游供应商签订长期协议等方式平抑价格波动，成本管控能力更强，毛利率水平比中小企业高出5到8个百分点。中小企业受资金实力限制，通常随用随采，价格上涨阶段会直接挤压利润空间，部分中小企业甚至会出现亏损，被迫退出市场。这一定程度上推动行业集中度持续提升，头部品牌的市场份额不断扩大。

除了大豆原料之外，调味料与食品包装也是上游的核心成本构成，近年来卤制口味的流行带动香辛料需求增长，部分特色香辛料价格出现上涨，也对成本造成一定影响。包装材料中，PET包装与铝箔包装占比较高，过去几年包装材料价格也出现一定波动，但整体波动幅度小于大豆，对行业整体利润影响相对有限。上游供给端的分化，进一步推动行业向头部集中，中小企业的生存空间不断被压缩。

1.2 下游需求端结构

1.2.1 休闲零食需求变化

豆干制品的下游需求主要分为休闲零食、佐餐配菜、餐饮供应三个板块，其中休闲零食占比超过70%，是拉动行业增长的核心动力。随着国内居民人均可支配收入提升，休闲零食消费规模持续增长，2014年到2024年国内休闲零食市场规模复合增长率超过8%，整体保持稳定增长态势。消费者对休闲零食的需求也从过去的解决口腹之欲，转向健康化、功能化、个性化，对豆干制品的要求也发生变化。

健康化需求带动低油、低盐、非转基因大豆豆干产品的销售增长，高蛋白成为豆干制品的核心宣传点，部分头部品牌推出的高蛋白豆干产品，售价比普通产品高出30%以上，仍然获得消费者认可。小包装即食产品占比不断提升，过去传统豆干多为大包装，适合家庭佐餐，现在小包装产品占比已经超过60%，方便消费者随时随地食用，适配休闲场景的需求。口味方面，传统五香、原味占比不断下降，藤椒、黑鸭、卤香、香辣等特色口味占比提升，部分品牌还推出榴莲、芝士等创新口味，吸引年轻消费者尝试。

线下渠道方面，传统商超、批发市场的占比持续下降，便利店、夫妻店、零食专营店等渠道占比提升，线上渠道占比从2014年的不到10%提升到2024年的超过30%，成为核心增长引擎。Z世代消费者已经成为豆干制品的核心消费群体，占比超过50%，这一群体更习惯线上购物，更愿意尝试新产品，也更容易被短视频内容种草，带动线上渠道的快速增长。消费需求的变化，推动品牌方调整产业布局，加大线上渠道的投入力度。

二、豆干电商渠道产业布局

2.1 平台份额演变趋势

2.1.1 主流平台份额变动

线上渠道的快速增长，吸引大量品牌布局，不同电商平台的运营逻辑、用户画像存在明显差异，份额结构也持续发生变化。早期豆干线上销售主要集中在天猫等传统电商平台，品牌通过开店经营，依赖搜索流量获取用户，用户主动搜索产品完成购买，决策路径较长。随着短视频与直播电商的兴起，兴趣电商模式快速崛起，品牌通过短视频种草、直播带货，激发用户的潜在购买需求，用户决策路径更短，转化效率更高，非常适配休闲零食这类非刚需、决策门槛低的产品，因此带动内容电商平台份额快速提升。

京东作为自营电商平台，依托高效的物流服务与品牌优势，主要吸引追求品质与配送效率的用户，在家庭装、品牌产品销售上占据稳定份额。不同平台三年间的份额变化，清晰呈现了线上渠道迁移的趋势，头部平台的份额重构，也影响品牌的产业布局策略。

三年间抖音的份额提升超过30个百分点，登顶成为豆干制品线上第一大平台，天猫份额先升后降，2023年受头部品牌集中运营影响份额短暂提升，2024年随着流量持续向内容平台迁移，份额回落至33.3%。京东份额长期维持在个位数，整体波动较小，用户结构稳定，增长空间有限。这一变化背后，本质是休闲零食购买决策逻辑的变化，种草式购买逐步替代搜索式购买，渠道重构仍在持续，不排除未来抖音份额仍有进一步提升的空间。

2.2 细分品类增长差异

2.2.1 各平台品类增速分化

豆干制品可以细分为传统豆腐干与其他创新豆干品类，不同品类在各平台的增长表现存在明显差异，不同平台的流量结构与用户偏好，直接影响品类的增长速度。淘宝作为传统电商核心平台，整体流量增长见顶，行业竞争激烈，获客成本不断提升，整体品类增长陷入停滞。京东平台用户以一二线城市男性用户为主，对标准化品牌产品的需求更高，拉动传统豆腐干品类快速增长。抖音平台整体流量仍保持增长，兴趣推荐机制能够不断挖掘新的用户需求，带动整体品类保持中高速增长。

拆解不同品类在各平台的规模与增长表现，能够帮助品牌明确不同平台的布局优先级，匹配不同品类的资源投入，优化整体产业布局，提升投入产出比。不同品类的规模差异清晰反映了各平台的品类结构，豆腐干作为传统核心品类，在所有平台都占据主要销售规模，其他豆干品类占比相对较低，不同平台的规模差异也反映了用户偏好的不同。

从增长数据来看，传统豆腐干品类在京东平台实现75.2%的高速增长，远高于其他平台，反映京东用户对标准化豆腐干品类的需求正在快速释放。淘宝平台所有细分品类都出现负增长，进一步验证传统电商流量红利见顶，增长动力不足。抖音平台豆腐干保持16.1%的正增长，整体平台增速达到33%，说明还有大量未挖掘的增长空间，其他细分品类仍有较大增长潜力。品牌布局需要侧重抖音平台的整体投入，同时把握京东豆腐干品类的增长机会，逐步缩减传统电商的低效投入。

核心洞察

1. 豆干线上渠道迁移趋势明确，抖音已成为第一大线上销售平台，品牌产业布局需向内容平台倾斜
2. 上游原料价格波动推动行业集中度提升，头部企业成本优势凸显，中小企业生存空间持续收窄
3. 不同平台品类增长分化显著，京东豆腐干品类增长潜力充足，传统综合电商整体增长乏力

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