中国报告大厅网讯，元明粉（无水硫酸钠）是基础无机化工原料，下游覆盖日化洗涤、玻璃制造、印染造纸多个领域，其出口表现与市场格局直接反映全球基础化工供应链的变化，梳理其出口特征与竞争格局，对判断行业发展趋势具备参考价值。

一、出口市场格局分析

1.1 中国出口运行特征

1.1.1 出口规模与价格变动

中国作为全球最大的元明粉生产国与出口国，出口规模长期占据全球出口总量的六成以上，出口数据的波动直接反映全球基础化工原料需求的变化。2022年初受全球供应链扰动，海运费价格高企，叠加部分海外需求提前释放，一季度中国元明粉出口出现量价背离的走势。与之形成对照的是，欧洲主要出口国西班牙同期出口也呈现类似量降价升的特征，两地指标的差异反映不同区域供应链成本的压力差异，核心出口规模数据可反映两地的供给能力差异。

表1 2022-2023年元明粉出口规模统计

中国单季度出口规模超过西班牙两个月出口规模的四倍，反映中国作为全球最大出口国的供给能力。出口规模的季节性差异明显，一季度占全年出口的两成左右，符合国内化工行业的生产与出口节奏，春节假期影响下一季度出口占比通常低于其他季度。

量价变化的差异背后，是不同区域成本端压力的差异，能源成本占元明粉生产成本的三成以上，2022年初全球能源价格出现不同幅度上涨，欧洲能源价格涨幅远高于国内，反映在出口价格的变动上，两地同比变化数据清晰体现了这一差异。

表2 2022年元明粉出口指标同比变动统计（%）

两地均呈现出口量下降但价格上涨的走势，西班牙价格涨幅远超中国，带动出口额实现正增长，反映能源成本上涨对欧洲出口定价的传导力度远大于国内，这一差异进一步强化了中国产品在全球市场的价格优势。

1.1.2 核心出口目的地表现

中国元明粉出口目的地覆盖全球多个新兴市场与发达经济体，近年新兴市场需求增长成为拉动出口增长的核心动力。巴西作为全球最大的纸浆生产国之一，对元明粉的需求稳定增长，纸浆生产过程中需要元明粉作为蒸煮剂，近年巴西纸浆产能扩张带动进口需求提升。2023年中国对巴西出口元明粉规模达到35万吨，同比增速达到40.4%，远高于中国元明粉出口整体5.2%的增速，巴西市场对中国元明粉出口增长的拉动作用显著。

巴西近年造纸产能扩张，新增产能主要集中在漂白阔叶木浆领域，对元明粉的单位消耗量高于普通纸浆，同时巴西本地元明粉产能不足，无法满足新增需求，因此需要从中国进口。东南亚、南亚等区域的纺织印染行业产能转移，也带动了中国元明粉出口的增长，纺织印染行业使用元明粉作为染色助剂，起到促染、匀染的作用，近年全球纺织产能逐步从发达经济体向东南亚、南亚转移，带动相关化工原料需求向外溢出，东南亚本地元明粉产能多为小型矿山，产品纯度达不到高端印染要求，因此依然需要从中国进口纯度99%以上的高端元明粉。

从区域结构来看，新兴市场占中国元明粉出口的比重已经从2018年的不足50%提升至2023年的超过65%，出口市场结构进一步优化，对发达经济体市场的依赖度下降，新兴市场需求的韧性对冲了发达经济体需求下滑的影响。新兴市场对元明粉的价格敏感度更高，中国中低端元明粉的价格优势刚好匹配这一需求特征，因此市场份额持续提升。后续新兴市场新增产能释放会对中国出口产生一定挤压，短期内中国产品的性价比优势依然难以替代，国内成熟的供应链体系和稳定的产能供应，也是中小产能国无法比拟的优势，即使出现新增产能，也多集中在中低端领域，对高端市场的冲击十分有限。

1.2 全球出口主体对比

1.2.1 主要出口国竞争力差异

全球元明粉出口市场主要由中国、西班牙、墨西哥、加拿大等国家占据，不同国家的产品结构与成本结构存在显著差异，中国元明粉产能主要来自天然芒硝矿开采提纯，以及化工副产提纯，原材料成本长期低于欧洲，西班牙元明粉产能主要来自天然矿，但是能源成本远高于中国，因此出口定价长期高于中国产品。2022年初的数据显示，西班牙元明粉出口平均单价涨幅达到27.27%，远高于中国出口的8%涨幅，这背后与欧洲能源危机带来的天然气、电力价格暴涨直接相关，元明粉提纯过程需要蒸发脱水，能耗较高，能源成本占生产成本的比重超过30%，因此能源价格上涨直接推高产品价格。

从出口市场来看，西班牙元明粉主要出口周边欧洲国家，依托地缘优势降低物流成本，而中国元明粉主要出口跨大西洋、跨太平洋的远距离市场，依托产能规模优势抵消物流成本的差异。全球元明粉出口市场已经形成明确的区域分工，欧洲本土市场以西班牙供应为主，美洲、亚太、非洲市场以中国供应为主，二者的直接竞争较少，部分西非、中东等第三方市场，中国产品凭借价格优势逐步挤压西班牙的市场份额。

中国元明粉行业的环保标准近年不断提升，落后产能逐步出清，但是头部企业的规模效应进一步凸显，生产成本依然控制在较低水平，2026年5月生意社发布的元明粉基准价为500.00元/吨，这一价格仅为欧洲本地产品出厂价的六成左右，价格优势依然明显。部分欧洲下游企业已经开始减少对本地元明粉的采购，转而从中国进口，进一步扩大中国的市场份额，这一趋势的持续性仍有待观察，目前已经在多个细分领域出现份额转移的案例，成本压力下下游企业对价格的敏感度提升，更倾向于采购性价比更高的中国产品。

二、供给与竞争格局

2.1 国内产能供给特征

2.1.1 副产元明粉项目发展特征

国内元明粉产能主要分为两类，一类是天然芒硝矿开采提纯的矿产元明粉，另一类是其他化工生产过程中的副产提纯得到的副产元明粉，近年随着国内环保要求提升，化工副产提纯利用成为行业发展的重要方向，副产元明粉不仅可以降低固废排放，减少环保压力，还可以增加企业收益，因此新建化工项目配套副产元明粉提纯装置的案例持续增加。

湖南岳阳某异辛酸生产项目，配套建设副产元明粉提纯装置，项目总投资4810万元，其中环保投资417万元，环保投资占比超过8.6%，符合国内化工项目环保投资的一般水平，满足新建项目的环保审批要求。该项目副产十水硫酸钠（十水合硫酸钠，元明粉的常见形态）产能1.5万吨/年，副产无水硫酸钠（商品级元明粉）产能6700吨/年，副产元明粉的纯度可以达到99%以上，达到下游洗涤、印染行业的使用标准，可以直接对外销售，不存在品质障碍。项目污染物排放控制严格，COD排放总量控制在2.76吨/年，氨氮0.035吨/年，二氧化硫0.344吨/年，氮氧化物3.46吨/年，VOCs0.0285吨/年，全部满足湖南省化工项目污染物排放限值要求，符合最新的环保管控标准。

这一案例反映了国内副产元明粉项目的典型特征，首先，项目多为配套其他主产品生产，副产元明粉的投资占比低，边际成本远低于矿产元明粉，因此在市场上具备更强的价格竞争力，即使在行业价格低迷期，依然可以保持盈利。其次，环保要求是项目审批的核心门槛，所有新建项目的污染物排放都满足严格的总量控制要求，行业整体环保水平持续提升，落后产能的淘汰速度加快。第三，副产元明粉的规模普遍不大，单个项目产能多在1万吨/年左右，不会对整体市场供应产生明显冲击，积少成多，近年国内副产元明粉产能占比已经从2018年的15%提升至2024年的28%，占比提升明显。

副产元明粉的发展对行业格局的影响在于，进一步增加了中低端元明粉市场的供应，压低了市场平均价格，同时头部矿产元明粉企业逐步转向高端电子级元明粉领域，产品结构升级趋势明显，头部企业依托技术优势开发高纯度电子级元明粉，应用于锂电池、光伏玻璃等新兴领域，产品毛利率是中低端产品的三倍以上，推动行业整体盈利水平提升。大部分副产元明粉的纯度达不到高端领域要求，因此依然集中在中低端市场，不会对高端市场的竞争格局产生明显影响，行业内部分层发展的趋势逐步形成。

2.2 全球市场竞争格局

全球元明粉市场的竞争格局呈现出头部集中的特征，2025年全球前十强厂商占有大约59.0%的市场份额，头部企业主要集中在中国、西班牙、墨西哥等资源国，中国头部企业凭借规模优势和成本优势，占据全球头部厂商的半数席位，行业话语权持续提升。头部企业的优势主要体现在三个方面，一是资源优势，控制了国内主流的芒硝矿资源，原材料供应稳定，成本波动小；二是规模优势，单厂产能超过10万吨/年，生产成本远低于小型企业，规模效应显著；三是出口渠道优势，长期合作海外大客户，品牌认可度高，中小厂商难以进入高端出口市场。

行业机构预测，2032年全球元明粉市场规模将达到28.2亿美元，2026年到2032年的年均复合增长率为4.6%，增长主要来自新兴市场造纸、纺织行业的需求拉动，新兴市场人口增长带来的消费品需求提升，直接带动下游行业对元明粉的需求增长。需求增长带动产能向头部集中，小型产能逐步出清，市场集中度进一步提升，这意味着头部厂商的议价能力会逐步增强，对市场价格的控制力提升。

从国内来看，国内元明粉行业的集中度也在持续提升，环保政策收紧淘汰了大量不符合要求的小型矿山产能，头部企业的市场份额持续提升，目前国内CR5已经超过40%，较2018年提升超过15个百分点，集中度提升趋势明显。元明粉作为基础化工原料，产品同质化程度较高，成本竞争是核心竞争要素，规模越大，单位成本越低，因此行业天然走向集中，这一趋势符合一般基础化工行业的发展规律。部分地方政府出于就业考虑，保护本地小型产能，但是在环保成本和市场竞争的双重压力下，小型产能出清的趋势不会发生根本性改变。

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1. 中国对巴西出口元明粉增速达40.4%，新兴市场成为出口增长核心动力。
2. 国内新建副产项目环保投资占比超8%，行业环保升级与分层发展趋势显现。
3. 全球前十厂商占有59.0%市场份额，行业集中度持续提升。