中国报告大厅网讯，作为国内规模最大的非水可再生能源品类，风电产业的产业布局直接影响全国能源转型的推进节奏，也决定清洁电力供应的稳定性。近年来，双碳目标下国内风电开发持续推进，产业链各环节的产业布局逐步优化，资源端向北方优势区域集中，制造端向头部企业集中，需求端受政策引导持续扩张，形成当前相对稳定的产业布局形态。

一、风电供给端产业布局

1.1 区域装机格局

1.1.1 核心区域装机分布

我国风能资源的分布呈现“北多南少、陆多海少”的特征，产业开发初期就形成了以北方省份为核心承载区的布局框架，随着特高压外送通道的逐步建成，北方风电的消纳问题得到有效解决，进一步推动装机规模向核心区域集中。不同省份的资源禀赋差异较大，内蒙古横跨东北、华北、西北，拥有全国最丰富的风能储量，风电开发起步早，累计装机规模长期位居全国第一。新疆的准噶尔、哈密等区域风能资源稳定，未利用土地面积大，适合开发大型风电基地，近年装机规模增长较快。河北依托张北等风电基地，配套特高压外送通道，装机规模也位居国内前列。官方统计数据覆盖三个核心省份2023年的累计装机规模，口径统一，可信度高。

表1 2023年国内核心省份风电累计装机

省份	累计装机（万千瓦）
内蒙古	6961
新疆	3258
河北	3141

三个核心省份累计装机总和达到13360万千瓦，占2023年全国风电累计装机总量的比重超过28%，叠加其他北方省份的装机规模，北方地区累计装机占比超过60%，完全匹配风能资源的天然分布，这一布局既降低了风电开发的度电成本，也适配国内跨区域电力调配的网络框架，后续大型风电基地建设仍将集中在北方资源优势区域，区域集中的趋势不会发生根本改变。

细分品类层面，国内风电分为陆上风电与海上风电两个独立细分市场，开发技术门槛、资源储备差异显著，2023年全年陆上风电新增并网装机7219万千瓦，海上风电新增并网装机718.3万千瓦，合计新增7937万千瓦，与全年总新增装机数据吻合。陆上风电占当年新增装机的比重超过90%，是拉动行业增长的核心动力，海上风电受近海资源规划调整、深远海技术不成熟等因素影响，新增规模相对有限。近年分散式风电成为陆上风电开发的新增长点，分散式风电不需要大范围占用土地，并网难度低，开发周期短，受到地方政府与开发商的青睐，新增占比逐步提升，一定程度上弥补了大型风电基地开发节奏波动的影响。

1.2 整机竞争格局

1.2.1 头部厂商份额分布

风电整机制造是产业链的核心枢纽环节，上游连接叶片、齿轮箱、发电机等零部件供应商，下游对接风电开发商，行业竞争格局经过多轮出清后逐步稳定，头部厂商依托技术研发、产能规模、供应链整合优势，占据大部分市场份额。国内头部整机厂商形成差异化的布局特征，金风科技长期深耕陆上风电领域，产品覆盖全功率段机型，市场认可度高，累计装机规模位居行业第一；远景能源在智能风机、海上风电领域布局较早，技术储备深厚，市场份额位居第二；明阳智能聚焦海上风电整机研发，大兆瓦海上机型竞争力突出，累计装机份额位居第三。现有公开数据披露三家头部厂商2023年累计装机占比，清晰反映当前的竞争位势。

表2 2023年国内风电整机头部企业累计装机占比

企业名称	累计装机占比（%）
金风科技	22.7
远景能源	12.9
明阳智能	10.4

三家头部企业累计占比超过46%，行业头部集中特征明显，差异化的竞争布局，对应不同细分市场的需求特征，金风科技的领先地位源于陆上风电市场的长期布局，明阳智能的高份额则对应海上风电市场的快速增长，后续随着海上风电开发规模扩大，明阳智能的份额仍有提升空间。

中小整机厂商近年来逐步退出市场，部分区域型厂商仅能依靠本地资源获取少量分散式风电项目订单，整体市场份额不足5%，无法对头部厂商形成实质性威胁。部分外资品牌早年进入中国市场，由于本土化适配不足，产品成本偏高，市场份额持续萎缩，当前已经基本退出主流市场竞争。行业CR5接近60%，对比国内装备制造业平均水平，集中度处于较高区间，这一特征的形成源于风电整机制造业的规模效应，大兆瓦机组研发需要数十亿的前期投入，只有头部企业能够承担相关成本，同时下游风电运营商倾向于和头部整机厂商合作，降低项目建设的技术风险与运维风险，进一步推高行业集中度。

二、风电需求端发展布局

2.1 政策规划导向

2.1.1 地方装机规划特征

国内风电产业的发展高度依赖政策引导，双碳目标提出后，各省份纷纷出台碳达峰实施方案，明确本地风电光伏的中长期规划装机规模，不同省份的能源转型需求与资源禀赋差异，决定了规划装机规模的差异，经济发达省份碳排放压力大，对清洁电力的需求高，规划装机规模较大，资源优势省份则依托自身资源，承担更多清洁能源供应任务，规划装机规模也处于较高水平。河北作为北方资源优势省份，明确到2027年风电光伏累计总装机达到11900万千瓦，湖北作为中部能源转型核心省份，明确到2025年风电光伏累计总装机达到3200万千瓦，不同省份的规划目标，反映地方对风电产业的重视程度，也决定未来国内风电新增装机的区域分布。

地方规划中，风电通常占据总规划装机的30%-40%区间，按照这一比例估算，河北到2027年风电累计规划装机大约在3570-4760万千瓦之间，相比2023年3141万千瓦的累计装机，仍有400-1600万千瓦的增长空间，湖北到2025年风电累计规划装机大约在960-1280万千瓦之间，相比现有规模也有明显增长。进一步拆解地方规划的导向，资源优势省份更倾向于大规模开发风电，外送其他省份获取能源收益，经济发达省份更倾向于开发分布式风电，满足自身碳排放管控要求，降低对省外火电的依赖。部分沿海省份除了陆上风电，还规划了大规模的深远海风电项目，未来海上风电新增装机占比会逐步提升，深远海风电的技术研发也会得到更多推动。实际开发进度会受到并网配套、土地政策、投资回报等多重因素影响，实际新增装机规模可能与规划目标存在一定偏差，这一偏差的幅度尚不明确，仍有待观察。

2.2 中长期规模展望

2.2.1 行业增长空间预判

国内风电产业从2006年开始规模化发展，2016-2023年间累计装机年增幅均高于10%，保持持续较快增长的态势，双碳目标下，国内对清洁电力的需求持续提升，风电作为度电成本最低的可再生能源品类之一，未来仍有较大的增长空间。不同时间节点的累计装机数据，清晰反映行业增长的趋势，2016年国内风电行业刚刚完成第一轮规模化扩张，累计装机规模突破1亿千瓦，2023年双碳目标落地后，行业进入新一轮扩张期，累计装机规模达到4.75亿千瓦，2024年末累计装机规模进一步突破5亿千瓦，增长态势保持稳定。

表3 国内风电不同节点累计装机规模

统计截止时间	累计装机规模（亿千瓦）
2023年末	4.75
2024年11月	4.92
2024年末	5.21

过去八年间国内风电累计装机规模从不足1亿千瓦增长到超过5亿千瓦，年均增幅保持在10%以上，增长速度远超传统能源品类，2024年累计装机同比增速达到18%，相比2023年20%的增幅略有回落，符合行业从高速扩张转向平稳增长的发展趋势，后续增速可能会逐步回落，但仍会保持正增长。

行业研究显示，到2030年国内风电累计装机规模有望达到10亿千瓦，相比2024年末的规模接近翻倍，仍有近5亿千瓦的新增空间，按照当前每年新增约8699万千瓦的速度计算，这一目标可以在2030年如期完成。建设成本方面，过去十年风电建设成本持续下降，年均降幅大约维持在3%左右，成本下降进一步提升风电项目的投资回报率，推动更多资本进入风电开发领域，反过来拉动新增装机规模增长。海上风电的成本下降速度更快，随着技术成熟，深远海风电的度电成本已经接近陆上风电，未来海上风电新增装机占比会逐步提升，成为拉动行业增长的新动力。行业增长也面临一些约束，包括并网消纳约束、土地资源约束、供应链价格波动约束等，这些约束可能会影响实际增长速度，部分年份新增装机可能会出现小幅波动，整体增长趋势不会改变。风电产业的增长空间取决于能源转型的推进速度，国内双碳目标的方向明确，能源转型的推进不会停顿，风电产业的长期增长空间仍然充足。

核心洞察

• 国内风电装机向北方资源优势区域集中的格局长期稳定
• 风电整机市场CR5接近60%，头部集中趋势持续强化
• 中长期增长空间充足，年均新增装机维持在8000万千瓦以上