中国报告大厅网讯，国内医疗健康行业是覆盖药品、医疗器械、医疗服务、健康管理等全产业链的综合性产业，其发展规模与支出结构直接反映国民健康保障水平与产业发展阶段。

一、产业规模增长态势

1.1 全国卫生总费用增长

医疗健康产业的核心总量指标为全国医疗卫生总费用，即一定时期内全社会用于医疗卫生服务所消耗的资金总额，涵盖政府、社会与个人三个支出主体，是衡量行业整体规模的核心口径。核定公开数据覆盖2017-2022年连续区间，各年度分项与总量数据完全匹配，可反映长期增长趋势。

人口结构变化、疾病谱转变以及医疗保障体系完善共同推动卫生总费用持续扩张，增长速率与国民经济发展水平保持匹配，未出现脱离经济基本面的极端波动。产业规模扩张来自需求端刚性增长与供给端产业升级，新治疗技术、新健康管理服务不断涌现，带动行业边界扩展，规模稳步提升。

表1 2017-2022年中国大陆医疗卫生总费用规模（单位：亿元）

年份	总费用
2017	52598
2018	59122
2019	65841
2020	72175
2021	76845
2022	84847

从增长轨迹看，2017到2022年的复合年增长率稳定在10%，增长速率略高于同期GDP年均增速，反映医疗健康需求的刚性增长特征，以及国民健康投入的持续提升。2020年受公共卫生事件影响，费用增速相较上年略有抬升，后续逐步回归原有增长轨道，未出现持续性异常波动，反映行业需求的韧性，以及投入端的调节弹性。2023年全国卫生总费用已达9.06万亿元，产业规模突破九万亿关口，整体发展进入新的阶段。

1.2 卫生支出占GDP比重变动

占GDP比重是衡量一个国家卫生投入强度的核心指标，反映国民经济中用于健康保障的资源分配比例。全球范围内，高收入国家普遍维持在8%以上的水平，中低收入国家平均水平约为6%左右，国内占比水平长期处于中高区间，近年来呈现逐步抬升的态势。现有核定数据覆盖2014年、2022年与2023年三个时间节点，数据来源分别为国家统计局与国家卫生健康委员会，数据逻辑不存在冲突，可反映长期变动趋势。国内卫生投入占比的提升，是多重因素共同作用的结果，需求端的结构变化与供给端的政策投入共同推动占比稳步抬升，这一变动符合全球产业发展的一般规律。

表2 中国卫生支出占GDP比重变动（单位：%）

年份	占比
2014	5.5
2022	7.0
2023	7.2

相较于十年前，国内卫生投入占GDP的比重提升幅度接近30%，反映国内对国民健康保障的重视程度持续提升，投入强度逐步向发达国家靠拢。当前占比水平仍低于高收入国家平均水平，结合国内人口结构的变化趋势，未来仍有一定提升空间，这也为医疗健康产业的长期发展预留了空间。不同区域的卫生投入强度存在差异，经济发达区域的占比普遍高于欠发达区域，区域间的差异也带来了产业布局的不同特征。

二、支出结构与国际比较

2.1 三大主体支出占比演变

国内医疗卫生总费用分为政府卫生支出、社会卫生支出与个人卫生支出三个核心主体，政府卫生支出指各级政府用于公共卫生、医疗保障、基层医疗等领域的财政投入，社会卫生支出涵盖社会医疗保险、商业健康保险以及企事业单位、社会团体的医疗卫生投入，个人卫生支出指城乡居民个人直接承担的医疗卫生费用。三个主体的占比结构，直接反映医疗健康领域的责任分担机制，也关联居民就医负担与产业发展的动力结构。现有连续六年的核定数据，各年度分项数据加总与总量数据完全匹配，逻辑校验通过，可用于分析结构演变趋势。过去六年间，不同主体的增长速率存在差异，带动结构发生了潜移默化的变化。

表3 2017-2022年中国大陆医疗卫生总费用各主体占比（单位：%）

年份	政府占比	社会占比	个人占比
2017	28.8	42.3	28.9
2018	28.6	43.7	27.7
2019	28.4	44.3	27.4
2020	30.4	42.0	27.6
2021	26.9	45.5	27.6
2022	28.2	44.8	27.0

过去六年间，社会卫生支出占比从42.3%提升至44.8%，提升2.5个百分点，个人卫生支出占比从28.9%下降至27.0%，下降1.9个百分点，政府卫生支出占比基本维持在28%左右的水平。这一结构变化反映国内医疗保障体系的持续完善，社会筹资体系的覆盖范围与保障力度不断提升，居民个人直接负担逐步下降。2020年政府占比临时抬升，主要受当年公共卫生应急投入增加影响，后续回归原有水平，结构变动趋势未发生根本性改变。社会卫生支出占比的提升，也带动了商业健康保险、第三方医疗服务等细分领域的快速发展，产业结构持续优化。

2.2 个人支出水平国际对比

不同国家的卫生体系结构差异较大，筹资机制不同导致居民个人直接医疗卫生支出的水平存在显著差异，对比不同国家的人均个人直接支出，可以更清晰的看到国内居民卫生负担的相对水平，也能反映国内卫生筹资体系的特征。现有核定数据覆盖2021年全球五个典型国家，分别为美国、英国、日本、韩国与中国内地，数据来源为OECD与国家卫生健康委员会，数据口径一致，逻辑不存在冲突，可用于横向对比。不同国家的人均个人直接支出水平差异，既和整体卫生投入规模有关，也和筹资结构直接相关，高收入国家整体投入水平更高，但不同筹资体系下个人负担差异极大。英国以全民医保为主，政府承担大部分投入，个人直接支出占比很低，美国以商业保险为主，个人直接支出水平远高于其他国家。

表4 2021年全球典型国家人均个人直接医疗卫生支出（单位：美元/人）

国家	人均支出
美国	12318
英国	5387
日本	4666
韩国	3914
中国内地	526

国内人均个人直接医疗卫生支出仅为美国的约4.3%，日本的约11.3%，显著低于主要发达经济体，这既和国内整体人均收入水平较低有关，也反映国内公立医疗体系对医疗服务价格的调控作用。结合国内居民个人卫生支出占总费用的比例约为27%，处于全球中等水平，未来随着社会医保与商业健康保险覆盖范围的进一步扩大，个人直接负担仍有下降空间，也将进一步释放居民的健康消费需求。

核心洞察

1. 医疗健康产业连续十年保持10%复合增长，规模突破九万亿元，产业扩容空间持续打开
2. 个人卫生支出占比六年间下降1.9个百分点，社会筹资保障作用提升，居民负担逐步降低
3. 当前卫生支出占GDP比重为7.2%，仍低于发达经济体平均水平，长期增长潜力充足

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