中国报告大厅网讯，国内旅游行业现状在后疫情时代已进入稳定复苏后的增量竞争阶段，出行需求从补偿性反弹转向常态化释放，市场结构持续调整。

一、国内旅游市场运行

1.1 年度规模增长

1.1.1 全年累计数据

文化和旅游部公布的历年国内旅游运行数据，覆盖完整年度以及前三季度两个统计周期，能够反映国内旅游市场连续两年的增长态势。需求端的复苏节奏在两年间呈现不同特征，2024年是后疫情时代首个完整的常态化运行年度，补偿性出游需求仍在释放，而2025年需求转向常态化，增长动力从存量释放转向结构性增量。从统计口径看，两个周期的统计标准一致，均纳入所有国内跨城以及本地出游的人次统计，不存在口径差异，可以直接对比。

2025年前三季度的增速已经高于2024年全年水平，说明需求释放的节奏并未放缓，反而在结构性调整中维持了更高的增长水平。这背后反映出国内居民出游意愿已经稳定维持在较高水平，市场增长的基础牢固。

对应国内旅游人数的增长，国内旅游收入的变化能够反映人均消费能力的变化，以及市场升级的趋势。统计口径上，收入统计与人数统计覆盖同一周期，统计标准一致，未出现口径调整，数据具备可比性。收入增速与人数增速的差值能够反映人均消费的变化，若收入增速高于人数增速，说明人均消费在提升，市场呈现量质齐升的特征，反之则说明人均消费有所下滑，市场增长以量的扩张为主。

对比两个周期的增速可以发现，2024年国内旅游收入增速高于人数增速，说明当年人均消费实现提升，市场复苏进程中量质齐升。2025年前三季度收入增速低于人数增速，说明人均消费同比增长放缓，市场增长更多依赖出游人次的扩张。不排除居民消费意愿在宏观环境影响下有所收缩，更加倾向于选择中短途、低成本的出游产品，一定程度拉低了整体人均消费水平。

人均消费恢复度当前已接近疫情前水平，和年度数据反映的趋势完全吻合。从需求结构看，周边游、微度假等低成本出游产品的占比持续提升，这类产品的人均花费通常低于中长途跨省游，因此拉低了整体的人均消费水平。反过来看，这类产品的复购率更高，能够带动本地文旅消费的常态化，对于目的地文旅产业的长期稳定发展也有积极作用，并不完全是负面信号。进一步拆解，不同区域的人均消费差异明显，一线旅游城市的人均消费依然维持在较高水平，下沉市场的人均消费增长速度更快，但基数较低，对整体的拉动作用还需要时间释放。

1.2 节假日市场特征

1.2.1 节点假期表现

节假日是国内旅游需求释放的核心窗口，国内劳动者的带薪休假制度尚未完全普及，长假、小长假是居民集中出游的主要时间，因此节假日市场的表现能够反映国内旅游市场的整体景气度。2026年开年首个小长假元旦的运行数据，能够反映市场的最新变化，文化和旅游部发布的恢复度数据以2019年同期为基准，统一计算口径，不同维度的恢复度具备横向对比基础。市场的恢复特征在人次、总花费、客单价三个维度呈现出明显差异，能够清晰反映市场结构的变化。

三个维度的恢复度差异反映出当前国内旅游市场的结构特征：出游人次已经超过疫情前同期水平，说明居民的出游意愿已经完全恢复甚至超过疫情前，市场需求的规模已经迈上新的台阶。总花费也超过疫情前同期水平，只有客单价仍略低于疫情前，说明需求端更多偏向性价比产品，整体消费仍偏保守。这一特征和此前年度数据反映的趋势一致，市场增长当前仍以人次扩张为核心动力。

跨区域人员流动的数据也能佐证出游人次的增长，2026年元旦三天全社会跨区域人员流动量日均1.98亿人次，同比增长19.5%，跨区域人员流动增速远高于出游人次的增速，说明除了旅游出行之外，探亲、商务等其他跨区域出行需求也在同步增长，进一步带动了旅游市场的规模扩张。出游人次的恢复度高于总花费，总花费又高于客单价，这一梯度变化也说明，更多新增的出游需求来自于短距离、低花费的周边游，这类需求此前在疫情前被低估，当前随着微度假产品的普及，被不断激活，因此带动了人次的快速增长，但对总花费的拉动相对有限。客单价恢复度接近100%，说明相对于疫情前，当前人均出游花费仅下降3%，幅度并不大，市场并未出现严重的消费降级，更多是消费结构的调整。一部分消费者转向低成本的周边游，另一部分消费者依然保持中高端度假产品的消费，市场呈现出结构化分化的特征。

二、旅游出行配套支撑

2.1 跨区域客流结构

2.1.1 分方式客运增速

旅游出行高度依赖交通基础设施，不同交通方式的客运增速变化，能够反映旅游出行的结构变化，比如中长途出游更多选择铁路和民航，中短途更多选择公路，水路主要集中在水乡、海岛等特色旅游目的地。交通运输部发布的2024年10月至2025年10月的日均客运同比增速数据，统计周期覆盖完整的一年，剔除了季节性波动的影响，能够反映全年的平均增长水平。不同交通方式的统计口径一致，增速均为对比上年同期的变化，数据具备可比性。

从增速排序来看，公路客运增速最高，略高于全社会跨区域流动的平均增速，铁路和民航的增速低于平均水平，反映出中短途旅游出行的增长速度高于中长途旅游出行。这一结果和前文提到的周边游、微度假占比提升的结论一致，中短途出行更多依赖公路交通，无论是自驾还是公路客运，都带动了公路人员流动的快速增长。水路客运受目的地资源限制，整体增速处于中等水平，尚未出现爆发式增长。

这一结构变化背后反映出居民出游频率的提升，中短途周边游的出游频率通常高于中长途跨省游，居民每年的出游次数从疫情前的平均3-4次提升到当前的5-6次，更多的中短途出游带动了公路出行的增长。反过来，中长途出游的增速放缓，也受到机票、高铁票价调整，以及假期错峰分布的影响，很多居民选择利用周末时间开展周边游，避免了长假期间的拥挤和价格上涨，获得更好的出游体验。从交通基础设施的供给端来看，近年高速公路网不断完善，县域之间的交通通达性持续提升，也为中短途周边游的发展提供了支撑，降低了中短途出游的时间成本，进一步刺激了需求释放。公路客运的增速高于民航和铁路，也不排除私家车保有量增长的影响，自驾出游已经成为中短途出游的主要方式，更多私家车出行带动了公路人员流动量的增长，这一部分反映在全社会公路人员流动量的增速当中，进一步印证了中短途出游的增长趋势。

2.2 本地出游配套变化

2.2.1 汽车租赁增长

汽车租赁是本地游、周边自驾出游的重要配套，对于没有私家车的消费者，或者不愿意开私家车长途出行的消费者来说，汽车租赁是核心的出行方式。近年来，国内汽车租赁市场的品牌化、连锁化程度不断提升，线上预订渠道愈发完善，取还车的便利性大幅提升，带动了市场需求的增长。从交通运输部发布的数据来看，2024年10月到2025年10月，汽车租赁日均租出车辆数同比增长18%，这一增速远高于任何一种传统交通方式的客运增速，也远高于全社会跨区域人员流动的平均增速，说明汽车租赁市场的增长速度远超传统客运市场。

究其本质，汽车租赁的快速增长契合了当前周边游、微度假的发展趋势，消费者到达目的地城市之后，选择租车本地出行，比公共交通更加灵活自由，能够满足个性化的出游需求。尤其是对于跨省游的消费者，飞到目的地之后租车自驾游，已经成为非常流行的出游方式，既节省了长途自驾的时间，又能够在目的地获得自驾的便利性。2025年国庆假期，汽车租赁日均租出车辆达到65万辆，创下了新的纪录，反映出假期期间市场需求的旺盛程度。

进一步拆解，汽车租赁市场的增长也受益于市场供给端的变化，头部租赁企业不断下沉，在三四线城市和热门旅游目的地布局网点，降低了消费者取还车的成本。同时，新能源汽车在租赁市场的占比不断提升，新能源汽车的租赁价格更低，也吸引了更多价格敏感型消费者选择租车出行。年轻消费群体对于租车的接受度远高于上一代，很多年轻消费者没有购买私家车，出游的时候直接选择租车，这也带动了市场需求的长期增长。

一定程度上，汽车租赁市场的高速增长也反映出国内旅游市场个性化、定制化发展的趋势，消费者越来越追求出游的自由度和舒适度，愿意为便利性付费，这也给相关配套产业带来了新的增长机会。不排除未来汽车租赁市场会进一步渗透，和目的地旅游产品深度绑定，推出更多打包产品，进一步带动市场规模的增长。不同区域的汽车租赁增长也呈现差异化，热门旅游目的地的增速远高于普通城市，西南、东南沿海等旅游资源密集区域的汽车租赁网点密度持续提升，市场竞争也愈发激烈，头部企业的优势逐渐凸显，中小玩家的生存空间不断收窄，市场集中度仍在提升过程中。

核心洞察与服务提示

1. 国内旅游出游人次已超疫情前同期，市场规模迈入新增长阶段
2. 中短途周边游为当前核心增长动力，带动公路出行与汽车租赁高速增长
3. 市场呈现结构化分化，并未出现整体消费降级，人均消费已接近疫情前水平

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