中国报告大厅网讯，MEMS压力传感器是实现压力物理量转电信号的集成MEMS结构固态传感芯片/模组，位于传感器产业链中游成品端，上游对接MEMS设计、晶圆制造环节，下游覆盖汽车、工业、消费电子、生物医疗等多个领域。当前全球MEMS压力传感器产业布局呈现高度不均衡特征，中国作为全球最大的下游需求市场，本土产业布局逐步完善，国产化进程持续推进。

一、全球产业发展格局

1.1 供给端产能布局

1.1.1 全球MEMS晶圆产能区域分布

MEMS压力传感器的核心生产环节在于MEMS晶圆制造，晶圆制造的产能分布直接决定了全球MEMS压力传感器产业的供给格局，行业核心产能长期掌握在海外成熟半导体厂商手中，近年来中国大陆与中国台湾地区逐步布局MEMS晶圆产能，但整体份额仍处于较低水平。MEMS晶圆制造对资本投入、工艺精度的要求远高于普通CMOS芯片制造，新建一条专业化MEMS晶圆产线的投入超过十亿元，对新进入者形成较高的资金壁垒。Yole Group统计的2024年全年MEMS晶圆产能份额数据显示，全球不同区域的产能分配呈现高度不均衡特征，欧盟、北美、日本三地合计占比超过四分之三，亚洲地区除中国外的产能占比约一成，中国境内的产能占比合计不足一成。进一步拆解中国境内的产能分布，中国大陆本土产能与中国台湾省产能分别占据不同的份额，所有区域数据均为同一口径的产能份额指标，可直接横向对比。

表1 2024年全球MEMS晶圆产能区域份额分布

区域	产能份额（%）
欧盟	31
北美	26
日本	19
除中国外亚洲地区	12
中国台湾省	6
中国大陆本土	2
其他	4

这一分布格局的形成，源于MEMS晶圆制造对工艺精度、洁净度、批量一致性的要求较高，海外厂商进入领域较早，积累了足够的工艺经验与客户资源。中国大陆本土MEMS晶圆产能起步较晚，多数产能依附于成熟的CMOS晶圆产线进行代工，专业化MEMS产线布局仍处于初期阶段。不排除未来随着国内半导体产能扩张，本土份额会逐步提升，但短期内格局难出现大幅变动。

1.2 市场竞争格局

1.2.1 全球MEMS压力传感器集中度

全球MEMS压力传感器市场属于典型的寡头垄断格局，核心技术与专利长期掌握在海外头部厂商手中，包括博世、意法半导体、德州仪器、恩智浦等厂商占据了绝大多数市场份额。头部厂商经过多年的行业整合，已经形成了从设计、制造到封装测试的完整产业链布局，成本优势与技术优势显著，新进入者难以在短时间内追赶。2017年数据显示，全球MEMS压力传感器前八家厂商合计占据72.3%的市场份额，行业集中度处于较高水平。头部厂商的优势不仅体现在产能端，更体现在客户端，汽车、工业等高端下游领域对供应商资质认证周期长达2-3年，新进入者难以在短时间内完成认证切入主流供应链。Yole Développement预测，2020年至2026年全球MEMS传感器整体复合年增长率达到10.17%，MEMS压力传感器作为MEMS传感器中占比最高的细分品类之一，增速与整体水平基本持平。

随着下游新能源汽车、工业物联网领域对MEMS压力传感器的需求不断提升，头部厂商纷纷扩产，但扩产重心仍集中在本土与东南亚地区，中国大陆未成为头部厂商扩产的核心落点。与之形成对照的是，本土厂商近年来逐步在消费电子、中低端工业领域实现突破，但切入高端汽车电子领域仍面临较高的技术与资质壁垒。从现有数据观察，行业集中度未出现明显下滑，头部厂商的优势地位短期内仍难以撼动。值得注意的是，部分本土厂商通过与下游整车厂联合开发的方式，逐步推进产品认证，不排除未来CR8会出现小幅下滑。半导体材料领域，2023年中国大陆半导体材料销售额达到130.85亿美元，中国台湾地区达到192亿美元，上游材料产业的发展也为本土MEMS产业的发展提供了基础支撑，材料供应能力的提升会逐步降低本土MEMS企业的生产成本，提升产品竞争力。

二、中国产业发展现状

2.1 市场规模增长

2.1.1 中国MEMS压力传感器规模变化

中国是全球最大的压力传感器消费市场，下游新能源汽车、消费电子、工业控制、生物医疗等领域的需求规模持续增长，带动整体市场规模稳步扩张。MEMS压力传感器凭借体积小、精度高、成本低的优势，逐步替代传统的应变式压力传感器，在下游领域的渗透率不断提升，占整体压力传感器市场的比例持续走高。中国新能源汽车产业的持续扩张是MEMS压力传感器需求增长的核心动力，2020年中国新能源汽车产量达到136.6万辆，同比增长7.5%，此后多年保持高速增长，单车MEMS压力传感器的用量从传统燃油车的1-2颗提升至新能源汽车的5-8颗，部分混动车型用量更高，直接带动整体需求的增长。赛迪顾问发布多个时间节点的市场规模数据，梳理后可清晰观察国内市场的增长趋势，所有数据均为同一口径的年度市场规模，可直接对比。

表2 中国压力传感器市场规模统计

统计品类	年份	市场规模（亿元）
MEMS压力传感器	2018	116.6
MEMS压力传感器	2021	>150
整体压力传感器	2022	588.6
整体压力传感器	2023	646.8

从数据变动来看，中国MEMS压力传感器市场规模在2018年至2021年期间保持年均8.88%的复合增长，增长速度符合行业发展规律。整体压力传感器市场在2022年至2023年保持近10%的同比增速，增长动力主要来自新能源汽车领域对MEMS压力传感器的需求拉动。这背后一方面是新能源汽车对传感节点的需求量较传统燃油车提升一倍以上，另一方面是MEMS压传的渗透率持续提升，替代传统产品的空间仍在释放。

工业领域，工业物联网的推进带动工业设备对压力传感节点的需求量提升，生物医疗领域，便携医疗设备的普及也带动了小尺寸MEMS压力传感器的需求增长。2023年中国不同应用领域MEMS传感器市场规模中，消费电子占比达到599.1亿元，汽车电子占比275.3亿元，工业电子占比108.7亿元，生物医疗占比94亿元，汽车电子已经成为MEMS传感器第二大应用领域，增速远超消费电子领域，是未来MEMS压力传感器增长的核心动力。消费电子领域，智能手机、智能穿戴设备对MEMS压力传感器的需求已经进入稳定增长阶段，增量主要来自气压计、心率检测等功能的渗透，新增需求空间不及汽车电子领域。

2.2 本土产业进展

2.2.1 中国高端MEMS压传国产化进展

近年来国内对半导体传感器国产化的支持力度不断提升，一系列针对传感器产业的扶持政策出台，推动本土MEMS传感器企业的技术升级与产品迭代，高端产品的自给率逐步提升。工信部数据显示，预计2025年中国传感器整体高端产品自给率达到50%，较十年前提升超过30个百分点，国产化进展显著。MEMS压力传感器领域，高端产品主要指应用于汽车动力系统、工业控制高精度领域的产品，这类产品对精度、稳定性、可靠性的要求远高于中低端消费电子领域产品，此前长期依赖进口，进口产品的市场占比一度超过80%。

本土企业中，敏芯股份2025年上半年营业收入达到3.0亿元，其中MEMS压力传感器营收达到1.3亿元，同比增长67.1%，是本土企业中MEMS压力传感器业务增长最快的企业之一，其产品已经切入部分消费电子与汽车供应链，部分中高端产品已经实现批量出货。歌尔微2021年MEMS传感器业务营收达到30.72亿元，是国内规模最大的MEMS传感器企业之一，产品布局覆盖多个MEMS传感品类，压力传感器是其重点布局的方向之一，依托自身的制造产能优势，歌尔微在MEMS压力传感器领域的成本优势逐步显现，已经进入多个主流品牌的供应链体系。海关总署数据显示，预计2025年中国传感器出口额占全球市场的比例达到12%，较此前也有一定提升，说明本土传感器产品的国际竞争力逐步增强，部分中低端MEMS压力传感器产品已经开始出口海外市场。

值得注意的是，MEMS压力传感器高端领域的自给率仍低于传感器整体的平均水平，核心设计技术与制造工艺仍与海外头部厂商存在一定差距，部分关键原材料仍依赖进口，国产化仍有较长的路要走。一定程度上，政策支持与下游国产替代需求的拉动，会推动本土企业进一步加大研发投入，高端自给率仍有提升空间，细分领域的单点突破已经出现，全领域突破仍需要时间积累，本土企业的成长仍需要下游客户的支持与产业生态的完善。

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核心洞察

• 全球MEMS晶圆产能高度集中于欧美日地区，中国大陆本土产能占比仅2%，供给端对外依存度仍较高
• 中国MEMS压力传感器市场保持8.88%的年复合增长，汽车电子已经成为第一增长动力
• 本土高端传感器整体预计自给率达50%，MEMS压力传感器高端领域仍有较大国产替代空间

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