中国报告大厅网讯，当前国内糖行业现状呈现供给周期性复苏、需求结构分化的特征，传统食糖生产稳步增长，代糖产业伴随健康需求快速扩张，行业格局正在发生深度调整。

一、国内食糖供需现状

1.1 供给端生产格局

1.1.1 全国产量时序变化

食糖是关系国计民生的重要农产品，国内成品糖生产受甘蔗、甜菜种植周期、天气等因素影响，产量波动特征明显。国家统计局公布的连续多年成品糖产量数据，能够清晰反映国内供给端的波动规律。从时序维度梳理，国内食糖生产呈现三年左右的周期波动特征，这一规律与甘蔗宿根种植的轮作周期高度匹配，每一轮增产周期后往往伴随单产下降导致的减产，随后进入下一轮增产周期。受种植收益变化影响，种植户会根据上一榨季的糖价调整种植面积，进一步放大了产量的周期波动。梳理国内近年成品糖产量及增速数据如下。

从数据可以看出，2023年国内成品糖产量承接2022年的高位出现收缩，符合行业周期规律，2024年恢复性增长，增速达到17%，回到1400万吨以上的水平。2025年上半年产量同比增长5.7%，延续增产趋势，供给端的复苏态势明确。

2023年的减产主要来自前一年甘蔗价格低迷，种植户砍挖宿根改种其他作物，种植面积下降，同时部分主产区遭遇干旱天气，单产下降，导致产量同比下滑超过13%。2024年价格回升后，种植积极性恢复，种植面积回升，加上天气条件适宜，所以产量恢复性增长，增速达到两位数。国内食糖榨季一般从每年10月到次年4月，上半年产量占全年的七成左右，从上半年的增速来看，2025年全年国内成品糖产量延续增长态势的概率较高。供给端的周期性波动直接影响国内食糖市场价格，减产年份糖价走高，刺激种植积极性，进而推动下一轮增产，增产达到峰值后再次进入减产，形成稳定的周期循环。

1.1.2 主产区域产能分布

国内甘蔗糖占成品糖总产量的90%以上，甜菜糖占比不足10%，甘蔗糖产能高度集中在广西、云南两个南方省份，两者合计占全国甘蔗糖产量的九成左右。近年国内制糖产能持续向优势产区集中，广西凭借光热资源充足、种植成本较低的优势，一直占据国内食糖产量的半壁江山以上。云南得益于宜蔗土地资源的开发，种植面积逐步扩张，产糖量持续稳定在第二位。非优势产区的制糖产能逐步退出，进一步推高了核心产区的产能集中度。结合2025/2026榨季已公布的核心产区产糖数据，整理得到生产规模对比如下。

从数据来看，广西产糖量占两大核心产区总产量的77.6%，占据绝对主导地位，云南占比约22.4%，两大产区合计产糖量已接近2024年全国全年成品糖总产量的64%，反映出国内食糖供给对两大产区的高度依赖，广西的天气、种植面积变化都会对全国食糖市场价格产生明显影响。

广西产糖量的稳定增长得益于甘蔗品种的改良，单产水平持续提升，入榨甘蔗量达到5878.74万吨，出糖率维持在12.6%左右，处于历史较好水平。云南入榨甘蔗量1661.18万吨，出糖率约12.85%，略高于广西，单产提升空间仍然较大。甜菜糖主要分布在新疆、黑龙江等地，受种植成本偏高、气候波动大等因素影响，产量占比持续下降，对全国市场的影响逐步减弱，这一格局短期内不会发生明显变化。区域集中度提升能够更好发挥规模效应，降低制糖成本，提升国内糖产业的整体竞争力，但也增加了供给端的系统性风险，若两大产区同时遭遇自然灾害，会导致全国产量出现大幅波动。

1.2 需求端结构演变

1.2.1 传统消费需求特征

国内食糖消费已经从高速增长进入存量平稳阶段，人口增长放缓是消费增速下行的核心原因，当前国内年消费总量维持在1500万吨到1600万吨区间，年均增速不足2%。传统消费领域分为工业消费和民用消费，工业消费占比超过八成，其中食品饮料行业占工业消费的七成左右，是拉动食糖消费的核心动力。近年居民健康意识提升，健康风险推动居民减少添加糖的摄入，国内糖尿病标准化患病率达到13.7%，受影响人群超过2.33亿人，糖尿病前期潜在人群达到3.5亿人，25-40岁职场人群空腹血糖异常比例达到22.1%，高患病率推动减糖成为主流消费趋势。美国《2025–2030膳食指南》将每餐添加糖建议上限调整为10克，进一步强化了国内消费市场的减糖认知。

传统消费领域中，休闲食品、饮料企业逐步减少蔗糖添加，转而使用代糖产品，导致传统食糖消费增速放缓。餐饮行业是传统食糖消费的另一重要领域，随着外出就餐频次的稳定，餐饮领域食糖消费也进入平台期，家庭消费因为健康意识提升，人均消费量逐年小幅下降，只有工业消费中的部分烘焙、糖果领域维持小幅增长，但整体不足以拉动整体消费的明显增长。国内食糖产需常年存在缺口，国内产量基本在1200万吨到1500万吨波动，每年需要通过进口补充300万吨到400万吨的缺口，进口配额管理是国内市场调控的重要手段，配额内进口关税较低，配额外关税较高，这一调控框架维持了国内食糖市场的基本稳定，避免国际市场价格波动对国内产业造成过大冲击，同时保障了国内种植户的合理收益，维护了产业的长期稳定发展。昆明市2025年12月第一周监测数据显示，食糖平均零售价格为12.3元/公斤，价格处于近年合理区间，未出现大幅波动。

1.2.2 健康需求下代糖发展态势

健康减糖趋势推动人工甜味剂（代糖）市场快速发展，代糖凭借甜味浓度高、热量低的优势，被广泛应用于无糖饮料、无糖食品领域，全球市场规模持续扩张。不同代糖品类因为技术成熟度、成本、安全性认知不同，市场份额存在明显差异，头部品类的规模优势突出，成本优势明显，占据了绝大部分市场份额，小众品类仅在特定细分场景应用。梳理2023年全球主要人工甜味剂的市场份额结构如下。

从结构来看，甜蜜素因为成本低、甜味稳定，占据接近一半的市场份额，是目前全球应用最广泛的人工甜味剂。阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖合计占比超过42%，是中高端无糖产品的主要选择，近年三氯蔗糖因为安全性认知提升，市场份额逐步提升，未来占比有望进一步增长。

行业统计数据显示，2024年全球人工甜味剂总销量达到18.37万吨，市场规模保持稳步增长，国内代糖市场随着无糖饮料的普及增长速度更快，国内代糖企业莱茵生物2025上半年营业收入达到8.36亿元，受益于下游需求增长，业绩维持较高增速。糖尿病食品市场规模2024年达到100亿元，年均复合增长率超过20%，行业机构预测2030年将达到300亿元到350亿元，代糖市场的增长直接挤压传统食糖的消费空间，导致传统食糖消费增速持续放缓。不过，代糖完全替代传统食糖的可能性较低，传统食糖除了甜味之外，还能改善食品的口感、质地，在很多烘焙、糖果领域仍然不可替代，未来传统食糖和代糖将长期共存，各自占据不同的消费场景。部分消费者对人工代糖的安全性仍然存在疑虑，天然代糖比如赤藓糖醇等品类逐步兴起，但整体占比仍然较低，短期内不会改变人工代糖占据主导的格局。

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1. 国内成品糖2025上半年产量940.4万吨，同比增长5.7%，延续2024年增产周期，供给端偏宽松
2. 广西云南两大核心产区占国内甘蔗糖产量95%以上，产能集中度持续提升，区域依赖特征明显
3. 健康减糖推动代糖市场增长，传统食糖消费增速放缓，二者长期共存格局明确