中国报告大厅网讯，当前中国医用气体行业现状呈现需求稳增、结构升级的特征，医用气体作为医疗领域不可或缺的基础物资，覆盖手术麻醉、生命支持、疾病治疗、设备冷却等多个核心医疗场景，其市场发展与国内医疗服务体系的完善、基层医疗能力的提升高度绑定。

一、医用气体行业市场现状

1.1 产业链框架梳理

1.1.1 上下游核心构成

医用气体指为医疗诊断、治疗、生命支持及康复提供所需各类气体的生产、储存、配送与管理服务，属于工业气体下的医疗应用细分领域，产业链各环节分工清晰。上游环节主要包括空气分离设备制造、化工原料生产两个板块，常规医用气体如氧气、氮气多通过空气分离获得，笑气、二氧化碳、氩气等特殊医用气体则多来自化工合成环节，上游设备端的技术水平直接决定了医用气体的纯度与杂质控制能力，国内空分设备已经实现完全国产化，能够满足医用气体的生产要求，核心设备自给率超过95%，为中游行业发展提供了稳定支撑。

中游环节涵盖医用气体生产纯化、包装储存、运输配送、集中供气系统安装维护等业务，产品形态主要分为瓶装气体、液态气体、管道集中供气系统三类，其中瓶装气体多用于基层门诊、家庭护理等分散场景，液态气体多用于大型医院的集中供气储备，管道集中供气系统是当前大型医疗机构的主流供气方式，安全性与稳定性更高。

下游需求主要来自各级医院、门诊、急救中心、家庭护理、医美机构等，其中综合三甲医院对医用气体的需求量最大，单家三甲医院年医用气体采购额可达数百万元，基层医疗机构与家庭护理领域的需求近年来增长速度更快，主要源于分级诊疗的推进和居家养老产业的发展。进一步拆解需求结构，生命支持与手术麻醉领域占医用气体总需求的六成以上，康复护理领域需求占比逐年提升。

1.1.2 主流供应模式占比

医用气体的供应模式主要分为医院自供和第三方外包供应两类，早期国内多数大型医院选择自行建设供气系统、自主管理，中小医院则多依赖外部供应商供应。近年来，随着国内医疗行业合规要求提升，医院对供气安全性、稳定性的要求不断提高，同时为了降低运营管理成本，越来越多医院选择将医用气体供应业务整体外包给专业供应商，外包供应模式占比持续提升。

从工业气体整体市场来看，2021年国内外包供气占比已经达到65%，医用气体由于监管要求更严格、专业程度更高，外包供应比例高于工业气体整体水平，大型医疗机构的外包渗透率已经超过70%，下沉市场的外包渗透率也在逐步提升。

外包模式的普及对供应商的综合能力提出了更高要求，不仅需要具备气体生产配送能力，还需要具备集中供气系统的设计安装、日常运维、应急处置等能力，能够提供一体化服务的供应商更具竞争优势。与之形成对照的是，部分小型区域供应商仅能提供瓶装气体配送服务，不具备系统运维能力，随着合规要求提升，逐步被市场淘汰，行业出清速度加快。

1.2 细分市场规模结构

1.2.1 核心品类规模统计

医用气体的核心品类包括医用氧气、医用笑气、医用二氧化碳、医用氮气等，其中医用氧气是占比最高的核心品类，占整体医用气体市场的六成以上，广泛用于呼吸系统疾病治疗、术后康复、生命支持等多个场景，是医疗体系不可或缺的基础物资。当前公开可查的权威统计数据集中在医用氧气板块，结合工业气体整体市场规模数据，各板块市场规模均为同一统计指标，整理如下：

从数据层面观察，中国医用氧气市场规模占全球医用氧气市场的比例约为28%，同期中国工业气体整体市场占全球比例约为21.4%，医用气体的中国市场占比高于工业气体整体平均水平。这一差异主要源于中国医疗服务市场规模的持续扩张，过去十年国内医疗卫生机构数量增长超过20%，床位数增长超过40%，直接拉动了医用氧气需求的增长。从长期趋势来看，全球医用氧气市场预计将保持5.03%的复合年增长率直至2032年，中国市场由于人口老龄化加速、基层医疗完善，增速预计高于全球平均水平。

1.2.2 区域需求分布特征

国内医用气体需求分布与医疗资源分布高度匹配，整体呈现东高西低的特征。结合公开统计数据，2024年中国医用气体系统分区域市场规模与份额整理如下：

东部沿海地区经济发达，医疗资源密集，对应医用气体需求量占全国总需求的48%。中部地区随着承接产业转移、人口回流，医疗资源投入不断增加，医用气体需求增速已经接近东部地区，占比逐步提升至28%。西部地区由于地广人稀、医疗资源密度较低，整体需求量较低，占比约24%，但随着基层医疗体系的完善，家庭护理领域需求快速释放，增速已经高于东部沿海地区。

从需求结构来看，东部地区大型医疗机构多，集中供气系统的更新需求占比较高，中西部地区基层医疗机构多，瓶装液态气体的新增需求占比较高。不同区域的竞争格局也存在差异，东部地区跨国企业和全国性本土龙头布局较多，市场集中度相对较高，中西部地区以区域本土供应商为主，市场分散度更高。

二、医用气体行业发展环境

2.1 政策与监管导向

2.1.1 医疗器械审批态势

医用气体相关的集中供气系统、监控设备等属于医疗器械范畴，纳入国家药监局的监管体系，创新型的医用供气设备可以申请创新医疗器械特别审批和优先审批，审批速度更快，支持行业创新。2025年全年，国内批准创新医疗器械76个，批准优先审批医疗器械25个，进入创新医疗器械特别审查程序的项目数量为104项，整体审批支持力度持续提升。

近年来，医用气体领域的创新主要集中在物联网智能供气监控系统、纯度实时检测设备、应急供气储备系统等领域，这类创新产品能够提升医用供气的安全性，降低安全事故风险，符合国内医疗安全升级的方向，因此申报数量逐年增长，多个项目进入特别审批程序。监管端的支持加速了创新产品的落地推广，推动行业技术升级，过去五年国内三级医院智能监控系统的渗透率从不足20%提升至超过50%，行业技术水平明显提升。

2.1.2 合规标准升级影响

医用气体直接关系到患者生命安全，监管合规要求远高于普通工业气体，国家先后出台了《医用气体工程技术规范》《中华人民共和国医用气体标准》《医疗机构医用气体管理规范》等一系列标准规范，对医用气体的纯度、杂质含量、配送流程、储存要求、系统维护都做出了明确的硬性规定。近年来，多地医疗监管部门开展了医用供气系统合规检查，对不符合新标准的存量供气系统要求限期改造，推动了存量市场更新需求的释放。

部分运营超过10年的老旧供气系统由于管道老化、监控缺失，不符合当前的合规要求，需要进行整体改造，单家三甲医院的改造费用可达数百万元，这部分增量需求成为拉动行业增长的重要动力。合规标准升级也提高了行业进入门槛，新进入者需要满足严格的资质要求、环保要求、安全要求，中小供应商的生存空间被压缩，进一步推动行业集中度提升。

2.2 市场竞争格局特征

2.2.1 参与主体分层结构

当前国内医用气体行业的参与主体可以分为三个层级，第一层级是跨国工业气体龙头企业，包括林德、空气化工、液化空气等，这类企业进入中国市场较早，具备资金、技术、品牌优势，主要占据国内高端三甲医院、高端私立医院的集中供气市场，提供一体化的供气运维服务，毛利率水平较高，市场口碑好。第二层级是国内全国性工业气体龙头企业，这类企业依托国内工业气体市场的扩张逐步进入医用气体领域，具备全国性的供应网络，资金实力较强，近年来通过并购区域供应商快速扩张医用气体业务，市场份额逐步提升。第三层级是区域性中小供应商，这类企业数量众多，主要覆盖本地基层医疗机构、门诊、医美机构等下沉市场，提供瓶装气体配送服务，规模较小，资质参差不齐，部分小供应商不符合最新的合规要求，正在逐步退出市场。

三个层级的企业覆盖不同的细分市场，竞争态势相对温和，高端市场以跨国企业为主，下沉市场以区域中小供应商为主，本土龙头正在逐步抢占跨国企业的市场份额。

2.2.2 行业集中度演变趋势

当前国内医用气体行业整体集中度较低，CR5（前五名企业市场份额）不足20%，远低于全球医用气体市场超过60%的CR5水平，也低于国内工业气体整体市场超过40%的CR5水平，行业分散度较高。究其本质，造成行业分散的核心原因在于医用气体的配送具有较强的区域性，气体运输成本较高，长距离运输经济性差，同时跨区域开展业务需要重新办理资质审批，进入门槛较高，因此跨区域扩张难度较大，多数企业仅能在本地市场运营。

近年来，行业集中度提升的趋势逐步明显，头部企业依托资金优势，通过并购整合区域中小供应商，快速拓展区域市场，同时头部企业能够满足更高的合规要求，获得更多医疗机构的外包订单，市场份额逐步向头部集中。从长期趋势来看，随着合规要求进一步提升，跨区域配送网络逐步完善，行业集中度将继续提升，本土头部企业的市场份额有望进一步扩大。

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• 中国医用氧气市场规模达86.91亿元，占全球比例高于工业气体整体平均，需求增长动力充足
• 国内工业气体领域外包供气模式占比已达65%，专业供应商替代医院自供的趋势明确，一体化服务商更具竞争优势
• 合规标准升级推动存量更新需求释放，创新医疗器械审批通道支持行业技术加速升级