中国报告大厅网讯，当前地板行业现状受下游房地产周期与绿色转型政策双重影响，行业处于深度结构调整期，整体规模有所收缩，头部企业市场份额逐步提升，产品结构迭代加速。

一、行业发展环境

1.1 下游需求端变化

1.1.1 商品房需求走势

地板行业下游需求主要分为新房装修与存量房翻新，其中新房装修占比超过六成，因此商品房销售数据直接影响地板行业的新增需求走势。国家统计局数据显示，2022年中国商品房销售面积135837万平方米，同比增速-24.3%，这一深度调整直接传导至地板行业，2022年之后连续两年行业新增需求都处于收缩区间。从产业传导周期来看，商品房完成销售到交付装修一般滞后6-12个月，因此2022年商品房销售的大幅下滑直接影响2023-2024年地板行业的新增需求释放。

存量翻新需求虽然近年占比逐步提升，从2018年的不足三成提升至2024年的接近四成，但仍然难以完全对冲新房需求的下滑。此外，精装修市场占比提升也改变了地板行业的销售结构，B端工程业务占比从2015年的不到20%提升至2024年的超过40%，而工程业务对账款周期、产品价格、认证资质的敏感度更高，中小品牌难以进入头部房企的精装修供应链体系，进一步加速了行业份额向头部企业集中。从区域需求来看，一二线城市存量翻新需求占比已经超过五成，三四线城市仍然以新房需求为主，因此三四线城市需求下滑幅度明显高于一二线城市，区域分化趋势进一步加剧。

1.1.2 绿色建材政策影响

绿色建材推广政策是近年影响地板行业供给结构的核心政策变量，纳入政府采购名录的合规地板产品可以获得稳定的B端订单，市场空间明显打开。绿色建材下乡与政府采购强制推广政策，从需求端拉动合规地板产品的销售，头部品牌普遍提前完成绿色产品认证，具备进入政府采购体系的资质，而中小品牌多数未完成相关认证，难以进入政策红利覆盖范围。本次政策从2025年1月起正式实施，覆盖全国多个地级及以上城市，对政府采购工程项目的绿色建材选用比例、工程进度款支付都做出明确要求，核心政策参数均来自官方文件，整理如下：

从政策参数可以看出，本次推广力度超出市场此前的普遍预期，40%的最低选用比例直接打开了合规产品的增量市场空间，80%的进度款支付比例也降低了地板企业开展B端工程业务的现金流压力，改善了行业长期存在的工程账款拖欠问题。整体来看，政策对头部合规企业的利好明确，中小企业的市场空间进一步被压缩。

当前符合绿色建材标准的地板产品主要是低甲醛释放的强化地板、SPC（石塑）地板，实木地板因为天然林采伐限制，认证比例相对较低，SPC地板作为近年增速最快的细分品类，认证完成率超过八成，成为政策推广的核心受益品类。部分头部企业已经将绿色认证产品作为工程渠道的核心推广品类，2025年以来工程渠道收入占比普遍提升5-8个百分点，带动整体毛利率维持在相对稳定的区间，抵消了零售渠道需求下滑带来的负面影响。

1.2 上游供给端条件

1.2.1 能源原材料供给

地板行业制造端属于轻加工行业，能源成本占生产成本的比例约为8-12%，其中SPC地板因为需要高温挤出成型，能源占比略高于其他品类，达到12-15%，因此能源供给稳定性直接影响企业的开工率与生产成本。2025年国内能源生产整体保持平稳增长，主要品类产量均实现正增长，仅少数品类出现短期调整，不会对地板制造企业的生产造成明显冲击。国家统计局公布的2025年1-10月主要能源品类生产核心数据整理如下：

从数据可以看出，2025年前10月国内主要能源供给整体保持稳定增长，增速符合近年的行业发展趋势，没有出现大幅波动，为地板制造企业维持稳定开工提供了基础支撑，能源价格也维持在相对平稳的区间，企业生产成本没有出现大幅上涨的压力，整体供给端环境相对宽松。

原材料方面，木材进口近年受双碳政策影响，进口量逐步收缩，国内人工速生林种植面积逐步扩大，已经能够满足强化地板、复合地板对木材原料的需求，价格也保持稳定。化工原料方面，胶粘剂主要原料MDI、甲醛等价格近年因为国内产能持续扩张，一直维持在低位运行，进一步降低了地板企业的生产成本。碳酸钙作为SPC地板的主要原料，国内产能充足，价格波动较小，支撑SPC地板产能持续扩张，产业规模逐步提升。

二、行业市场表现

2.1 整体规模走势

2.1.1 规模企业销量变动

中国地板行业的需求增长长期依托房地产行业的发展，2016-2021年行业销量保持个位数稳定增长，2021年之后随着商品房销售面积持续下滑，行业销量进入调整期，存量翻新需求的增长无法完全对冲新房需求的下滑，因此行业整体规模持续收缩。从统计口径来看，本次数据统计范围为年销售额超过两千万元的规模以上地板企业，不包含大量中小微作坊类企业，因此整体规模数据低于全行业统计口径，跨年度数据具备可比性。2021-2024年国内规模地板企业销量变动整理如下：

从走势可以看出，2024年行业销量下滑幅度再次扩大，主要受2022年商品房销售大幅下滑的滞后影响，符合此前的产业传导逻辑。2024年的下滑也反映出行业仍然处于出清阶段，中小微企业退出市场的速度加快，头部企业的份额提升空间进一步打开。

从区域分布来看，华东地区是国内地板生产与消费的核心区域，产量占比超过五成，消费占比也达到四成以上，华东地区的房地产市场调整幅度相对较小，因此头部企业在华东市场的份额提升更为明显。华南、华北市场需求下滑幅度较大，部分中小品牌已经完全退出区域市场。从渠道结构来看，零售渠道需求下滑幅度大于工程渠道，主要因为零售渠道受居民购房意愿下降影响更大，工程渠道因为绿色建材政策拉动，需求保持相对稳定，头部企业纷纷加大工程渠道的布局力度，进一步巩固自身的市场地位。部分头部企业通过下沉市场布局，拓展乡镇装修市场，也获得了一定的增量空间，抵消了一二线城市需求下滑的影响。

核心洞察

• 绿色建材推广政策加速行业出清，头部合规企业市场份额持续提升
• 受房地产滞后调整影响，2024年规模地板企业总销量下滑至6.01亿㎡
• SPC地板为核心的绿色细分品类成为政策受益方向，产能规模持续扩张

如需获取全量细分市场数据与企业竞争格局，可联系专业行业研究机构获取。