中国报告大厅网讯，2024 年至 2025 年，智能手环行业在全球市场呈现差异化增长态势，中国作为全球最大的智能手环设备市场，不仅在出货量上占据主导地位，还在品牌竞争、区域布局及产品创新上展现出鲜明特征。从企业注册热度的变化到头部品牌的市场表现，从国内区域分布的集中化到海外市场的迅猛扩张，再到智能手环与智能手表边界的逐渐模糊，行业正经历从规模增长向质量升级的转型，而 2026 年国家补贴新政的落地，进一步为智能手环市场注入新活力，推动其在健康监测、生态融合等领域的发展进入新阶段。
一、智能手环企业注册热度下滑，区域分布高度集中于广东省
近年来，我国智能手环相关企业注册数量整体呈现先增后减的趋势，尤其是 2022 年开始，企业注册数量呈断崖式下降。2020 年是我国智能手环相关企业注册热度最高的年份，注册数量达 224 家;截至 2025 年 5 月，我国智能手环相关企业注册数量仅有 1 家，且累计存续 / 在业企业数为 1302 家。
从区域分布来看，智能手环企业的地域集中性极为显著。截至 2025 年 5 月，广东省存续 / 在业的智能手环相关企业共 1180 家，占全国总量的 90.63%，注册数量远超其他省份，处于全国断层第一的位置。其他省份中，江苏省企业数量为 18 家，安徽省 12 家，北京和山东均有 11 家企业，江西 10 家，辽宁、河南、湖南、浙江各 7 家，河北 6 家，四川、贵州各 4 家，黑龙江、湖北、广西、海南各 3 家，云南、福建、上海各 2 家，吉林、山西各 1 家，区域间企业数量差距悬殊。
二、智能手环品牌竞争格局分化，小米与华为主导市场并实现差异化增长
在智能手环市场销量表现上，头部品牌与中小品牌的差距持续拉大，呈现 “两强主导、中小品牌边缘化” 的格局。2024 年，在智能手环 TOP5 品牌中，仅有小米实现销量增长，其余品牌销量均出现不同程度下滑。其中，排名第二的华为销量同比下滑 9.7%，而小米凭借精准的产品策略实现逆势增长，其推出的手环 9 系列在维持上一代产品价格的同时，在材质、硬件、续航等方面均有较大升级，还全面接入苹果手机生态，并通过丰富的原装配饰及外观设计营销，推动产品从功能导向向科技时尚单品转型。
2025 年上半年，这一竞争格局进一步强化。该时期中国智能手环线上销量达 614.6 万台，同比增长 53.6%，销售额 18.8 亿元，同比大涨 73.3%，平均价格为 306 元。从品牌份额来看，小米以 63.3% 的销量份额稳居榜首，销量同比激增 120.8%，份额同比提升 19.3%，其 2024 年下半年发布的手环 9 系列贡献了内部 87.6% 的销量，2025 年 6 月推出的新品手环 10 上市仅几天便拿下 6.5% 的市场份额;华为以 27.7% 的份额位列第二，销量同比增长 11.3%，但份额同比下降 10.5 个百分点，不过其 2025 年 3 月发布的手环 10 凭借外观升级、健康功能强化及新增情绪健康助手，迅速成为品牌主力，贡献率超 50%。
其余品牌中，荣耀以 3.5% 的销量份额位居第三，销量同比增长 45.4%，份额同比提升 0.2%，其手环 9 系列贡献了 8 成销量，2025 年 4 月推出的手环 10 通过性价比策略进一步打开市场;KEEP 和 DiDo 分别以 1.4% 和 0.4% 的份额位列第四、五位，但销量同比均出现下滑，其中 KEEP 销量同比下降 39.4%，份额同比下降 2.1%，DiDo 销量同比下降 64.2%，份额同比下降 1.3%，与小米、华为的差距持续扩大。
三、智能手环头部品牌出海势头迅猛，中国成全球最大市场
在海外市场拓展方面，小米与华为两大中国智能手环品牌表现突出，在多个区域实现出货量大幅增长。2024 年，小米腕戴设备(含智能手环)在中东、欧洲、拉美地区的出货量同比分别增长 125%、34%、63%，均占据当地市场首位;华为也加速扩张海外市场，同期其腕戴设备在中东、非洲、欧洲、拉美、墨西哥、日本等区域和国家的出货量同比分别大增 184%、118%、184%、190%、185%、100%，成功跻身上述地区腕戴设备市场排名前五的品牌。
从全球市场格局来看，中国是全球最大的智能手环设备市场。2024 年，全球智能手环出货量达 3729 万台，同比增长 14.2%，而中国智能手环市场出货量为 1799 万台，占全球总出货量的 48%。在全球腕戴设备市场中，智能手环的占比也在提升，2024 年全球腕戴设备(含智能手表和智能手环)出货 1.9 亿台，同比下滑 1.4%，其中智能手表全球出货量 1.5 亿台，同比下降 4.5%，智能手环出货量占比从 2023 年的 17% 提升至 2024 年的 20%，成为拉动腕戴设备市场的重要力量。
从全球腕戴设备厂商竞争来看，2024 年全球前五大腕戴设备厂商市场份额合计占比 62.5%，其中苹果凭借智能手表单一产品线保有较强竞争力，位居全球腕戴市场出货量第一;华为以 16.0% 的份额排名第二，其通过 Band、FIT、GT、WATCH、Ultimate 以及 WATCH D 血压表系列完善细分市场布局，覆盖日常运动健康、专业运动、腕上智慧体验和健康医疗领域，同时在亚太、中东非及拉美等海外地区实现显著增长。
四、智能手环与智能手表边界模糊化，功能与设计呈现融合趋势
当前，智能手环与智能手表在产品形态上呈现 “手环大屏化” 与 “手表轻量化” 两大并行趋势，二者竞争边界逐渐模糊。主流品牌纷纷推出 1.5 英寸及以上屏幕大小的智能手环产品，而智能手表重量则向 50g 以下减轻，以更好地满足用户全天候佩戴需求。
从性能对比来看，智能手环与轻智能手表在功能、设计与佩戴、续航方面存在明显差异，但差异正逐步缩小。功能方面，智能手环主要聚焦于运动监测和健康监测，消息提醒以接收手机基本通知为主，回复功能有限;轻智能手表则功能更全面，除基础监测与提醒外，还支持语音助手、移动支付、音乐控制，部分高端产品具备心电图监测功能，可安装第三方应用，消息回复操作更灵活。设计与佩戴方面，智能手环体积小巧、重量轻，屏幕尺寸多在 0.95-1.2 英寸，一体化设计为主，表带更换选择少;轻智能手表屏幕尺寸 1.2-1.5 英寸，显示内容更丰富，支持更换表盘与表带，材质选择更多，个性化程度高。续航方面，智能手环因功能简单、功耗低，续航通常达 7-14 天，部分产品可超一个月;轻智能手表因功能多、屏幕大，续航多在 1-7 天，功能更强的产品续航更短。未来，智能手环与智能手表的竞争将不再局限于产品类型，而是更多体现在功能融合创新、用户体验优化及市场定位差异化上。
五、2026 年智能手环行业迎政策红利，生态化购买与健康属性成新增长点
2026 年，国家补贴新政的全面落地为智能手环市场带来新机遇。根据相关政策，个人消费者购买智能手表手环等产品(单件销售价格不超过 6000 元)，可按产品销售价格的 15% 获得补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 500 元。这一政策与手机补贴形成协同效应，推动 “手机 + 智能手表 / 手环” 的生态化购买成为消费趋势，元旦假期期间，部分平台门店相关套购订单环比增长 97%，不仅提升了客单价，还通过设备间的深度绑定，延长了用户智能设备体系的使用周期。
从市场需求来看，消费者对智能手环的健康管理需求持续提升，成为推动市场增长的核心动力之一。随着人们健康意识的增强，智能手环凭借便捷的佩戴方式、多样化的健康监测功能(如心率、血氧、睡眠监测等)及相对亲民的价格，成为消费者日常健康管理的重要工具。同时，智能手环与智能手机生态的深度融合，进一步优化了用户体验，使其从单一的健康监测设备，逐渐成为个人数字生活生态的重要组成部分，未来在健康干预、智能家居控制等领域的拓展空间将进一步扩大。
文章总结
中国报告大厅《2025-2030年中国智能手环行业运营态势与投资前景调查研究报告》指出，2024 年至 2026 年，智能手环行业在市场规模、品牌竞争、区域布局及产品创新上呈现多维度发展特征。从国内市场来看，智能手环企业注册热度虽有所下滑，但区域集中度极高，广东省占据绝对主导地位;品牌竞争呈现 “小米、华为双强领跑” 格局，中小品牌市场空间被持续挤压，且头部品牌通过差异化产品策略实现销量增长。在全球市场中，中国作为最大的智能手环设备市场，贡献了近半数的全球出货量，小米、华为等品牌在海外多个区域实现出货量大幅增长，出海势头迅猛。产品层面，智能手环与智能手表边界逐渐模糊，大屏化、轻量化及功能融合成为趋势，进一步丰富了用户选择。2026 年国家补贴新政的落地，不仅直接刺激了智能手环销量增长，还推动了 “生态化购买” 模式的普及，为行业注入新活力。未来，随着健康管理需求的深化与产品生态的不断完善，智能手环行业将在功能创新、场景拓展及全球化布局上实现进一步突破，持续释放市场潜力。
