中国报告大厅网讯，近年来，全球铝板带箔行业发展格局深刻调整，中国作为全球最大的铝加工生产国，2023 年铝加工材综合产量达 4695 万吨，其中铝板带材产量 1350 万吨，在全球市场占据重要地位。随着市场环境变化，行业面临产能过剩、竞争加剧等挑战，同时也在生产专业化、智能化、绿色化、规模化等方面展现出清晰的发展趋势，这些趋势将塑造行业未来的发展方向。
一、专业化发展：铝板带箔行业提升竞争力的核心路径
《2025-2030年全球及中国铝板带箔行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出，铝板带箔的生产工艺流程较长，若采用多品种、小批量的生产模式，容易出现生产工具更换频繁、设备操作复杂、计划管理难度大、工序间周转不便等问题，进而导致生产效率和成品率降低，削弱市场竞争力。
从国外情况看，有企业在汽车铝板领域表现突出，是全球领先的汽车铝板供应商，在全球拥有 9 个汽车铝板加工厂，具备 100 万吨汽车板产能，其汽车铝板约占全球市场份额的 50%。该企业近几年一方面不断扩大汽车板产能，另一方面加强新产品研发，进一步巩固了其在汽车铝板供应商中的领导地位。以 2020 年为例，其总销量为 327 万吨，其中罐料 216 万吨(占比 66%)、汽车铝板 62 万吨(占比 19%)，罐料与汽车板合计占总销量的 85%;到 2023 年总销量增至 379 万吨，其中罐料 220 万吨(占比 58%)，铝合金汽车板 72 万吨(占比 19%)，航空材料 11 万吨(占比 3%)，其它 76 万吨(占比 20%)，罐料与汽车板仍占总销量的 77%，产品生产专业化程度极高。
国内也有多家铝板带箔专业化生产的龙头企业。在汽车铝板生产方面，有企业 2017 年一期 10 万吨汽车铝板实现批量供货并达产，2021 年二期 10 万吨汽车铝板批量供货并处于产能爬坡阶段，预计 2024 年在建的三期 20 万吨产能投产，2025 年将具备 40 万吨汽车铝板产能，进一步巩固国内汽车铝板龙头企业地位。在罐料生产领域，有企业第 5 台冷轧机投产，预计罐体料、罐盖料产量可达 50 万吨以上，其中罐盖料产品国内市场占有率超过 30%。此外，还有企业专注于单零药箔、铝箔坯料、印刷版基、幕墙板等产品的专业化生产。
“大而不强” 曾是我国制造业的突出短板，为引导企业走 “专特优精” 发展道路，相关部门出台了相应政策。截至目前，铝板带箔行业已有 4 家企业获得国家级单项冠军示范企业称号，7 家企业的 9 个产品获得国家单项冠军产品称号。专业化生产有利于提高产品成品率和质量的一致性、稳定性，提升市场占有率和话语权。参考国内外项目建设情况，预计未来几年，国内铝板带箔行业的改扩建、新建项目将更多涉及航空航天铝材、汽车铝材(特别是汽车车身 ABS 板)、废旧易拉罐回收制备罐料等领域，以及扩大产品市场份额的扩建项目。
二、智能化转型：铝板带箔行业高质量发展的关键引擎
近年来，政府工作报告多次提及传统产业智能化提升，这为铝板带箔行业的智能化发展指明了方向。在铝加工领域，相关部门也出台了具体的数字化转型工作方案，明确了实施内容和深度。铝加工厂推进智能化建设主要基于以下动力：一是人口红利逐渐消失，招工难问题凸显，尤其是低附加值、恶劣危险岗位;二是需要提高工艺质量的稳定性，减少和消除质量波动;三是提升生产效率，优化生产组织;四是响应低碳环保要求，实现绿色可持续发展。
智能化工厂建设需要全局考量，其关键技术主要包括设备设施自动化、生产过程数字化和企业运营数字化三部分。设备设施高度自动化是基础，生产过程数字化借助智能感知技术，实现对生产过程各环节的量化感知和智能控制，这三部分协调统一，构成了从自动化到数字化再到智能化的发展过程。企业应全面了解自身生产经营资源现状，遵循 “总体规划、分步实施、以点带面、效益驱动” 的原则，在持续改进中实现智能化升级。以下是一些实际案例：
高架仓库：随着铝加工企业产能扩大，以高架仓库为核心的自动化物流系统应用日益广泛。国内已投产的铝卷材高架仓库合计 22 套(不含台湾)，部分企业拥有多套高架仓库，且高架库国产化后更利于推广。
智能平面库与智能天车：国产智能天车已在国内多个铝板带箔企业应用，其国产化推动了该技术的普及。
AGV 运输车：卷材的 AGV 运输车有多种类型，可用于轧辊、废料等的运输，且已在多家铝板带箔企业得到应用，适用于新建项目和现有企业的物流运输改造。
黑灯工厂：国内某铝板带加工企业的热处理车间成为我国铝板带加工企业第一个黑灯工厂，通过多种系统将各类设备联系起来，实现了高度自动化和智能化。
减少人力岗位：部分企业通过智能化技术实现了液压系统点巡检、轧机工艺润滑系统无人值守等，将人力从枯燥单调的岗位中解放出来。
其他企业案例：钢铁行业在智能化方面发展较早，其经验可借鉴。如某铝业企业在建设过程中同步实施信息化项目，实现了订单管理、质量管理等多个模块的智能化管理，还将多个车间的控制室集中，减少了现场操作人员数量。国内多家铝板带箔企业如中铝西南铝、东北轻合金等都已开展智能化建设，部分企业还拥有国家级和省级智能制造示范基地或工厂。
三、绿色化变革：铝板带箔行业可持续发展的必然选择
碳达峰、碳中和是铝板带箔行业必须面对的时代命题，同时，国际上相关政策如《碳边界调整机制法案》的实施，也对行业的绿色发展提出了更高要求。在铝加工领域，除了单体设备节能和工序流程优化节能减排外，还可从使用绿电和再生铝两个角度推动绿色化发展。
(一)使用绿电
近几年，光伏发电项目在各大铝厂纷纷落地。例如，有企业 40MW 光伏项目已投产，并计划再建设 20MW 光伏;还有企业的子公司投建了多个分布式屋顶光伏项目;其他一些大型铝业集团也建设了规模不等的分布式光伏项目或渔光互补光伏发电项目。尽管如此，与电解铝行业相比，铝加工行业使用绿电的比例仍有提升空间。在电解铝行业，2023 年中国电解铝行业清洁能源占比已达 24.4%，部分企业绿色能源使用占比更高。随着电解铝向西南、西北、内蒙古等地区转移，这些地区丰富的风能、太阳能资源吸引了一些铝加工企业新建，如广元万顺中基、云南智铝等。从 “能耗双控” 角度看，高电耗省市面临压力，这将倒逼其延伸电解铝产业链，而这些地区的绿电资源为铝板带箔行业的绿色发展提供了机遇。
(二)使用再生铝
在 “双碳” 减排背景下，再生铝具有显著的环保和经济效益。与电解铝相比，再生铝综合能耗仅为原铝的 5% 左右，且三废排放量少。国外企业较早使用再生铝，如前文提到的国外某企业，2023 年总销量 379 万吨，使用再生铝 232.5 万吨，再生铝使用比例从 2010 年的 33% 提升至 61%。该企业是全球最大的铝制罐料生产商和废旧易拉罐回收再生企业，构建了完善的闭环回收体系，每年回收超过 820 亿个废旧易拉罐，“罐到罐” 的再生循环周期平均仅为两个月，在汽车铝材方面也与多家知名车企合作建立了废铝闭环回收系统。
国内再生铝产业近年来发展较快，2023 年中国再生铝产量 950 万吨，比 2022 年增长 9.8%，国家相关规划提出到 2025 年再生铝产量要达到 1150 万吨，产业前景良好。但当前国内再生铝变形铝合金保级循环利用水平与国外发达国家仍有差距。国内部分铝板带箔企业积极发展再生铝，如某企业较早布局再生铝，建设了多期再生铝生产线，形成了较大的再生铝回收利用能力，其再生铝生产具有设备先进、工艺领先稳定、回收渠道稳定等特点。其他罐料生产头部企业也纷纷建设或扩建易拉罐废料回收产能，以满足自身生产和国外客户对再生铝使用比例的要求。总体而言，电解铝、再生铝和铝加工融合发展是必然趋势，质量达标是使用再生铝的前提，保级循环利用是再生铝的发展方向。随着再生铝产能增加，国内再生铝资源可能逐渐稀缺，企业需关注再生铝资源的获取和利用。
四、规模化整合：铝板带箔行业优化产业格局的重要方向
生产规模化与产业集中度密切相关。国外大型铝加工企业在行业中占据重要地位，如诺贝丽斯铝业、肯联铝业等，其铝材产量约占国外产量的 2/3 以上。其中诺贝丽斯产能最大，在全球多个国家拥有工厂和办公室，产能超过 400 万吨。
铝板带箔行业现状分析指出，钢铁和铝加工行业都具有显著的规模经济效应，只有实现稳定的专业化生产并达到一定规模，才能具备较强的市场竞争力。虽然扩大规模不再是所有企业的发展战略，但对于多数民营企业而言，做大是做强做优的基础。国内铝板带箔行业的龙头企业在引领行业发展、突破短板等方面发挥着重要作用，市场份额逐渐扩大。国内涉及铝板带箔的上市公司借助资本市场，发展态势较好，成为行业领先者。
2023 年以来，新建或拟建产能大多集中在大型企业，铝板带箔行业产能集中度逐渐上升，前 5 大铝板带企业的市场占有率约三分之一。以国内几家大型铝板带箔企业为例，中铝高端现有铝材加工产能 165 万吨，产销规模位居全国第一、全球第三;某铝业企业年产能 140 万吨 / 年，并在海外设有全资公司;南山铝业是世界短距离内铝产业链最完整的铝加工企业，在罐料和汽车铝板领域具有领先地位;鼎胜新材是国内铝箔产品尤其是锂电池铝箔的龙头企业，并通过海外收购完成了产业链布局。
铝加工企业实现生产规模化，能够降低产品的单位固定成本，增强市场竞争力;在规模扩张过程中积累经验，通过技术改造提高生产效率;有助于企业在市场环境变化时及时调整产品结构，抢占市场先机;还能满足客户的快速供货需求。面对全行业产能过剩和激烈的市场竞争，有扩产需求的企业可根据自身情况选择合适的并购重组方案，提升产业集中度，发挥规模效应，鼓励有实力的企业与国际先进企业开展并购合作。
综上所述，2025 年铝板带箔行业在专业化、智能化、绿色化、规模化等多重趋势的交织作用下，将迎来深刻的变革与发展。专业化是基础，奠定行业竞争力;智能化是动力，推动行业升级;绿色化是责任，引领可持续发展;规模化是保障，优化产业格局。这四个方面相互关联、相互促进，共同勾勒出铝板带箔行业未来的发展蓝图。行业企业需顺应趋势，积极布局，在挑战中把握机遇，推动行业向更高质量、更可持续的方向迈进。
