一、调查样本与结论

   1、调查样本

    互联网消费调研中心ZDC对2007年中国计算机市场品牌关注状况进行了调查，其中办公市场品牌调查包括打印机、扫描仪、复印机、多功能一体机、打印耗材、投影机等细分市场，共涉及94个品牌，总有效样本为8,585,275份。

办公市场
序号	细分市场	品牌数量(个)	样本量(份)
1	打印机	15	3,064,831
2	扫描仪	19	763,420
3	复印机	8	1,092,659
4	多功能一体机	12	2,303,647
5	打印耗材	14	306,500
6	投影机	26	1,054,218
合计	/	94	8,585,275

2、调查结论

    根据对2007年中国办公市场品牌关注格局的调查和数据分析，ZDC总结出以下结论：

    从打印机市场上看，惠普、爱普生和佳能三强鼎立，关注比例合计达到81.2%。

    2007年中国打印机市场，惠普关注比例达到32.0%，排名第一。爱普生与佳能分列第二与第三位，前者关注比例为29.7%，后者关注比例为19.5%。前三名品牌关注比例合计为81.2%，形成三强鼎立、垄断市场的格局。

    打印机市场的成熟度高，不论强势品牌还是弱势品牌，寻求新的突破都较为困难。关注度排名在前十位的日本品牌共有六个，关注比例合计达到56.6%，超过整体市场的一半，以群体优势对惠普保持压力。联想和三星打印机品牌的影响力较小，在美日两大阵营的夹缝中求存与发展。

    从扫描仪市场上看，关注相对分散，中晶领先优势明显，关注比例达到28.1%。

    2007年中国扫描仪市场中晶关注比例为28.1%，排名第一。清华紫光排名第二，关注比例为12.9%。佳能与爱普生分列第三和第四位，关注比例依次为11.9%、11.3%。中晶关注比例比排第二名的清华紫光多出15.2个百分点，领先优势明显。

    包括中晶在内，2007年中国扫描仪市场关注比例超过5%的品牌共有八个，并且第二至第八名的品牌中，排名相邻的品牌关注比例接近，表明2007年中国扫描仪市场用户对各品牌的关注相对分散。

    从复印机市场上看，夏普领衔、日本品牌占领全部市场。

    2007年中国复印机市场夏普关注比例为27.6%，排名第一。佳能排名第二，关注比例为23.0%。东芝排名第三，关注比例为17.1%。以夏普为首的八个日本品牌占有中国复印机市场全部关注份额。

    从多功能一体机市场上看，美日两国品牌关注比例合计达到79.9%，形成垄断之势。

    2007年中国多功能一体机市场的主导者是惠普，独占近四成的关注份额，关注比例达到38.7%。佳能排名第二，关注比例为15.1%。兄弟排名第三，关注比例为13.2%。

    以惠普为首的美国品牌关注比例合计为41.2%，以佳能和兄弟为首的日本品牌关注比例合计为38.7%，美日两国品牌关注比例合计达到79.9%，对中国多功能一体机市场形成垄断之势。

    从打印耗材市场上看，惠普占有半壁江山，通用耗材品牌影响力小。

    2007年中国喷墨打印耗材市场惠普品牌关注比例达到46.3%，高居第一位。爱普生排名第二，关注比例为19.2%，与惠普差距巨大。佳能排名第三，关注比例为14.9%。

    前十名品牌中原装喷墨打印耗材品牌的关注比例合计为91.45%，通用喷墨打印耗材品牌关注比例合计仅为7.6%。

    2007年中国激光打印耗材市场惠普品牌关注比例达到54.8%，排名第一。联想排名第二，关注比例为8.5%，与惠普差异很大。三星排名第三，关注比例8.0%。

    前十名品牌中原装激光打印耗材品牌的关注比例合计为92.2%，通用激光打印耗材品牌的关注比例仅为6.1%。

    从投影机市场上看，投影机品牌群雄并起，明基暂时领先，关注比例达到20.1%。

    2007年中国投影机市场，明基在众多日本品牌的竞争之下站稳脚跟，成为关注度第一的投影机品牌，关注比例达到20.1%。索尼排名第二，关注比例为15.2%。东芝与爱普生分列第三和第四位，关注比例分别是9.1%和8.2%。

    明基虽然领先但地位并不稳固，以索尼为首的日本品牌在关注度排名前十五大品牌中占据了九席，关注比例合计达到61.8%，对市场发展具有举足轻重的影响。

二、办公市场品牌调查

1、打印机

(1) 整体市场——惠普、爱普生领先




(图) 2007年中国市场最受用户关注的十大打印机品牌排行榜

    ZDC调查数据显示，2007年惠普打印机品牌关注比例达到32.0%，排名第一。爱普生关注比例为29.7%，居于第二位。佳能关注比例为19.5%，名列第三。联想排名第四，关注比例为5.6%。三星关注比例为2.8%，排名第五。

    排名第六至第十位的品牌分别是富士施乐、OKI、兄弟、柯尼卡美能达和利盟，关注比例依次为2.7%、1.7%、1.6%、1.4%和1.2%。未进入前十名品牌的关注比例合计为1.8%。进入前十名的日本品牌有六个，关注比例合计高达56.6%。

    根据调查，ZDC认为，2007年中国打印机市场参与竞争的品牌基本可分为四个阵营：

    第一阵营由惠普、爱普生和佳能组成，在市场份额上处于垄断地位，主导市场发展走向。第二阵营由联想、三星和富士施乐组成，在市场上占有一席之地，也具备较强的实力，但迫于第一阵营品牌的强势而不能有大的发展和突破。

    第三阵营由OKI、兄弟、柯尼卡美能达和利盟组成，在市场竞争中更为弱势，但仍能保持其既有市场份额。第四阵营由未能进入前十名的品牌组成，这些品牌由于市场份额微小、在用户中的认可度低，处于被边缘化的状态。

    整体来看，由于强弱对比过于明显，各品牌参与打印机市场竞争的基本策略都以巩固既有市场份额为根本，并在此基础上深耕市场挖掘利润增长点。

(2) 喷墨打印机——爱普生份额超五成



(图) 2007年中国市场最受用户关注的喷墨打印机品牌分布

    ZDC调查数据显示，2007年爱普生品牌关注比例达到54.1%，高居第一位。佳能关注比例为26.6%，排名第二。惠普名列第三，关注比例为14.2%。联想关注比例为4.6%，排名第四。排在第五位的品牌是利盟，关注比例为0.5%。

(3) 激光打印机——惠普份额超五成



(图) 2007年中国市场最受用户关注的十大激光打印机品牌分布

    ZDC调查数据显示，2007年惠普激光打印机品牌关注比例为52.0%，排名第一。佳能关注比例为13.5%，居于第二位。富士施乐关注比例为6.0%，名列第三。联想以5.8%的关注比例排名第四。三星关注比例为5.4%，排在第五位。

    爱普生排名第六，关注比例为5.3%。排名第七至第十位的品牌分别是柯尼卡美能达、兄弟、利盟、方正，关注比例依次是3.2%、3.0%、2.4%、1.6%。未进入前十名的品牌的关注比例合计为1.8%

2、扫描仪——诸强角力、中晶领先


(图) 2007年中国市场最受用户关注的十大扫描仪品牌分布

    ZDC调查数据显示，中晶是2007年中国市场最受用户关注的扫描仪品牌，关注比例达到28.1%。清华紫光居于第二位，关注比例为12.9%。日本品牌佳能与爱普生分列第三和第四位，关注比例分别是11.9%和11.3%。惠普排名第五，关注比例为8.9%。

    排名第六至第十位的品牌分别是汉王、明基、方正、虹光和晨拓，关注比例依次为6.8%、6.1%、5.5%、2.2%和1.6%。未进前十名的品牌的关注比例合计为4.7%。

    入围前十的品牌中只有三个国外品牌，分别是佳能、爱普生和惠普，三者关注比例合计为32.1%，而七个国内品牌的关注比例合计为63.2%，说明在中国扫描仪市场国内品牌的影响力超过国外品牌。

    根据调查，ZDC认为：2007年中国扫描仪市场从整体上看市场规模仍在持续缩小，多功能一体机和数码相机市场的快速增长使扫描仪基本丧失了家庭用户和小型办公用户，因此各大扫描仪厂商均面临转向行业用户和专业用户的问题。

    从市场发展趋势看，随着社会经济数字化进程加快，银行、保险、政府机构等行业用户对专业扫描仪的需求有较快增长，成为扫描仪市场的增长点。由此，各大扫描仪品牌的生存发展将取决于能否赢得行业用户的认可。

    此外，中国区域经济发展不平衡的特点应引起扫描仪厂商的关注。虽然经济相对发达的大中城市市场出现饱和，但其他地区市场的潜在需求并未得到充分开发。社会经济数字化进程的深入和电脑的进一步普及，中小城市和乡镇市场对扫描仪的需求会随之增长。扫描仪厂商有必要因应中小城市和乡镇市场用户的需求，以优质低价产品培育和开拓这部分市场。

3、复印机——日本品牌掌控市场



(图) 2007年中国市场最受用户关注的复印机品牌分布

    ZDC调查数据显示，夏普、佳能和东芝是影响力最大的三个品牌，组成中国复印机市场的第一阵营。夏普品牌2007年的关注比例为27.6%，佳能关注比例为23.0%，东芝为17.1%。夏普与佳能关注比例合计达到50.6%，占据整体市场半数以上关注份额。夏普、佳能和东芝的关注比例合计为67.7%，表明这三大品牌是中国复印机市场的主导者。

    第四至第八名的品牌分别是理光、京瓷、柯尼卡美能达、松下和富士施乐，关注比例依次是8.9%、8.2%、5.9%、5.1%、4.2%。这五个品牌关注比例合计为32.3%，组成中国复印机市场的第二阵营。

    根据调查，ZDC认为，从市场发展趋势看，由于低端复印市场被激光打印机和多功能一体机蚕食，复印机主要面对中高端复印市场，定位于行业用户和专业用户，走高端和专业之路。这一发展趋势对于复印机市场品牌竞争走势将产生两个重大影响：

    其一，向高端和专业方向发展，意味着市场空间进一步缩小，强势品牌凭借已占据的优势地位，对弱势品牌的挤压将更为明显，可能引起复印机市场再次洗牌，迫使一些弱势品牌退出市场。

    其二，使复印机市场的准入门槛更高，基本杜绝了新竞争者的加入。

    各品牌的推广活动应随市场和用户的改变而变化，品牌推广的资源投放应集中针对行业用户和专业用户。在产品推广中，则应着重于产品多样化和功能细分。

 4、多功能一体机——美日品牌对垒

(图) 2007年中国市场最受用户关注的十大多功能一体机品牌分布

    ZDC调查数据显示，2007年惠普多功能一体机品牌的关注比例为38.7%，以绝对领先优势再次确证其霸主地位。

    第二名是佳能，关注比例为15.1%，与惠普相比落后了23.6个百分点，差距十分明显。相对于打印机市场，兄弟在多功能一体机市场的地位更高，关注比例达到13.2%，占据第三的位置。三星居于第四位，关注比例为12.8%。联想和爱普生分列第五与第六位，关注比例分别是7.2%和6.8%。

    联想之后的品牌所得关注比例均低于3%，其中松下品牌的关注比例为2.4%，利盟、富士施乐、戴尔的关注比例依次为1.4%、1.2%和1.1%。未入围前十名的品牌的关注比例合计为0.1%。

    根据调查，ZDC认为：多功能一体机市场属于较为新兴的市场，各大品牌进入市场的时间相差不远，三星、联想等非传统办公打印品牌得以取得较好表现。惠普的霸主地位，是由于其长期积累的品牌影响力、技术研发和产品制造实力在全球办公打印市场居于前列，因此在新兴办公市场能够迅速取得绝对性领先优势。

    佳能、兄弟等日本品牌也是办公领域的资深品牌，虽然受到惠普的强势挤压和联想等本土品牌的有力竞争，在中国市场仍然表现良好。

    从品牌国别归属角度看，中国多功能一体机市场基本是中、美、日、韩等四国品牌竞争的局面。在前十名品牌中，美国品牌有惠普、利盟和戴尔等三个，关注比例合计为41.2%；日本品牌有佳能、兄弟、爱普生、松下和富士施乐等五个，关注比例合计为38.7%；韩国品牌主要是三星，关注比例为12.8%；国内品牌的代表是联想，关注比例为7.2%。

    由以上数据分析可见，日美两国品牌关注比例较为相近，堪为对手，而两国品牌关注比例合计高达79.9%，说明中国多功能一体机市场被美日两国品牌主导。韩国三星以12.2%的关注比例居于整体市场第四位，属于美日品牌之外的第三势力，实力不容小觑。国内品牌联想在四国品牌中处于弱势，需要借助本土优势加快上升步伐。

 5、打印耗材

    2007年中国打印耗材市场的主导者仍然是以打印设备巨头惠普为首的打印机厂商，形成惠普一家独大、中日韩厂商分享剩余市场份额的格局。

(1) 喷墨打印耗材——惠普份额近五成



(图) 2007年中国市场最受用户关注的十大喷墨打印耗材品牌分布

    ZDC调查数据显示，2007年惠普品牌在中国喷墨打印耗材市场的关注比例高达46.3%，几乎占据半壁江山。爱普生居于第二位，关注比例为19.2%。佳能关注比例为14.9%，排名第三。联想以6.4%的关注比例名列第四。天威关注比例为4.5%，排名第五。

    排名第六至第十位的品牌分别是三星、利盟、扬帆耐立、微笑、兄弟，关注比例依次为1.93%、1.92%、1.7%、1.4%、0.8%。未进入前十名的品牌的关注比例合计为0.95%。

    根据调查，ZDC认为：前十名品牌中原装喷墨打印耗材品牌的关注比例合计高达91.45%，说明原装耗材品牌占有垄断性优势。从品牌影响力角度看，通用耗材品牌仍未得到用户的认可。

(2) 激光打印耗材——惠普份额超五成



(图) 2007年中国市场最受用户关注的十大激光打印耗材品牌分布

    ZDC调查数据显示，相对喷墨打印耗材市场，惠普品牌在激光打印耗材市场的垄断地位更为稳固，2007年其关注比例达到54.8%，超过整体市场关注份额的一半。

    惠普之外仅有五个品牌的关注比例在5%以上，其中联想最高，关注比例为8.5%；其次是三星，关注比例为8.0%；爱普生、佳能和微笑的关注比例依次为7.3%、6.5%和5.3%。兄弟、富士施乐、利盟和天威的关注比例均在5%以下，依次为3.5%、2.5%、1.1%和0.8%。未进入前十名的品牌的关注比例合计为1.7%。

    根据调查，ZDC认为：打印设备和打印耗材市场一体联动，厂商凭借在打印设备市场的优势争夺打印耗材市场的高额利润。通用耗材由于打印设备厂商的强力抵制，加上自身的某些缺陷，其品牌在整体上尚未得到广大用户的认可。可预见的是，惠普、爱普生、佳能等打印设备领先厂商旗下的原装耗材品牌将继续主导2008年中国打印耗材市场。

6、投影机——诸强混战，明基领先



(图) 2007年中国市场最受用户关注的15大投影机品牌分布

    ZDC调查数据显示，2007年明基投影机品牌关注比例达到20.1%，排名第一。索尼居于第二位，关注比例为15.2%。东芝与爱普生分列第三和第四位，关注比例分别为9.1%和8.2%。

    松下、三洋、夏普与奥图码排在第五至第八位，关注比例依次为6.5%、5.8%、5.3%和4.9%。日立排名第九，关注比例为4.8%。NEC居于第十位，关注比例为3.7%。

    排名第十一至十五位的品牌依次是优派、三菱电机、富可视、联想和3M，关注比例分别是3.3%、3.2%、3.0%、2.7%和1.1%。其他排名未进入前十五名的品牌的关注比例合计为3.1%。

    根据调查，ZDC认为：2007年中国投影机市场尚未出现具有垄断优势的品牌，各品牌的关注度差距较小，诸品牌混战的态势非常明显。之所以形成如此局面，一方面是由于投影机市场有较大发展空间和良好发展前景，吸引各厂商进入，另一方面是因为投影机市场准入门槛较低。

    诸强混战的局面之中，日本品牌阵营的强大引人注目。最受用户关注的前十五大品牌中，日本品牌就有九个，关注比例合计达到61.8%。日本品牌的整体竞争优势对于其他品牌的未来发展是严重的挑战。

    从投影机的市场发展趋势来看，教育市场已相对成熟，投影机市场发展和增长主要集中于商用市场，而家用市场仍有待培育。巩固教育市场、开拓商用市场将是各大投影机品牌推广的方向。

    相对教育市场来说，商用市场虽然规模大但用户分散、需求多样，这就要求投影机品牌的推广必须发生针对性的改变，注重树立商用形象。与此对应，投影机产品的推广应集中于操作简单快捷、携带方便并拥有优质维修服务。