中国报告大厅网讯，管道作为能源输送、市政运维的核心基础设施，近年随着城市更新政策推进与能源管网规划落地，产业布局逐步从新建骨干网转向存量更新与支线配套，细分领域的结构性机会凸显。

一、管道行业市场规模结构

1.1 市政管网领域发展现状

1.1.1 市政核心管道规模结构

市政管网是管道行业最大的下游应用板块，统计口径覆盖全国设市城市建成区范围内在役的供水、排水、供热、燃气等公用事业管道，规模增长与城镇化进程、城市更新政策高度绑定。过去十年，中国城镇化率从53.7%提升至超过66%，城镇建成区面积持续扩张，带动新建管道规模稳步增长，老旧小区改造政策启动后，存量管道更新需求逐步释放。不同细分领域的管道规模基数差异较大，增长速度也呈现出分化特征。

四类管道合计总长度约366.85万公里，与城市管网总统计值366.34万公里的误差源于统计口径的细微差异，属于合理舍入范围。集中供热与天然气管道的增速高于供水、排水，背后是北方清洁取暖政策推进，以及城镇燃气普及率提升带动的新增需求，供水排水因为存量基数大，增速维持在4%-5%区间。十四五期间，小区基础设施管线更新改造完成31万公里，覆盖大量建成超过20年的老旧小区，这些老旧管道普遍存在腐蚀、漏损、压力不足等问题，更新改造过程中大量更换为新型塑料复合管，带动制造端产品结构升级。市政领域的需求已经从新建规模增长转向存量更新与新建并行的格局，未来更新需求占比会逐步提升，区域市场的布局也会围绕老旧小区集中的一二线城市倾斜，配套管材生产、安装服务的企业会获得更多订单。

1.2 油气管道领域发展现状

1.2.1 油气管道区域布局特征

油气长输管道是保障能源安全的核心基础设施，中国已经形成覆盖东西南北、连通海外的油气骨干管网，区域布局上与资源禀赋、消费市场高度匹配，中西部资源产区管道密度逐步提升，东部消费市场管网互联互通程度不断提高。过去五年，河南作为中部能源转运枢纽，十四五期间新增里程突破1300公里，总里程突破1万公里，成为中部地区首个总里程破万公里的省份。中国自十一五启动西气东输工程以来，骨干管网规模持续扩张，不同年份的总里程变化反映了管网建设的推进节奏，全球范围内天然气管道的规模也与各国能源消费结构直接相关。

从数据对比观察，全球天然气管道占油气管道总里程的比例超过六成，反映出天然气在全球能源消费结构中占比提升的趋势，中国油气管道总里程不足全球的8%，对应中国一次能源消费中油气占比仍低于全球平均水平，未来仍有一定扩张空间。广西南宁2026年投用的天然气高压输气项目总长度23.5公里，设计压力4.0MPa，年输气能力达到10亿立方米，该项目投用后将解决南宁城区未来五年的天然气调峰缺口，提升供气稳定性。这类区域支线管网的建设是当前国内天然气管网建设的重点方向，骨干网已经基本成型，支线和配套管网建设成为新增投资的主要领域，产业布局逐步从骨干干线向区域配套延伸，中小管径管道的需求占比逐步提升。

二、管道产业竞争与发展空间

2.1 塑料管道制造竞争格局

2.1.1 头部企业产能渠道布局

塑料管道因为重量轻、耐腐蚀、安装成本低等优势，已经替代传统金属管成为市政、建筑领域的主流管材产品，行业规模随下游需求波动，近年受地产行业调整影响，产量规模出现小幅波动，头部企业通过拓展海外市场和市政更新需求保持增长。行业集中度逐步提升，头部企业凭借产能规模、渠道覆盖优势不断挤压中小厂商的市场空间。中国联塑是国内最大的塑料管道生产企业，其产能布局覆盖全国主要消费市场，同时近年加速拓展海外市场，对冲国内地产下行的需求波动。

中国联塑2024年塑料管道年设计产能达到325万吨，产能使用率为74.1%，高于行业平均水平，反映出头部企业订单获取能力更强。2024年上半年，中国联塑海外市场收入达到13.23亿元，同比增长15%，海外收入占比提升至9.8%，较五年前提升超过4个百分点。独立独家一级经销商数量达到2891家，渠道下沉覆盖国内绝大多数县级市场，渠道优势是头部企业抢占老旧管网改造市场份额的核心竞争力。

中小塑料管道企业普遍存在产能规模小、品牌认可度低、资金实力弱等问题，难以参与市政项目的招投标，大量中小品牌逐步退出市场，行业集中度持续提升。塑料管道行业的竞争已经从价格竞争转向品牌、服务、产能的综合竞争，头部企业的优势会进一步放大，未来行业CR5会进一步提升，产业向头部集中的趋势明确。

2.2 老旧管网改造发展空间

2.2.1 改造需求与投资规模

老旧管网改造释放的增量需求，沿着产业链传导至各个细分领域，包括管材制造、管道安装、通风管道加工、检测服务等多个环节都受益。通风管道主要应用于商业建筑、市政工程的通风排风系统，长三角作为中国商业建筑开发和城市更新最活跃的区域，市场规模占全国的三成以上，增速也高于全国平均水平。天然气管道建设则受益于能源结构转型，国内天然气产量持续增长，带动干线和支线管道投资保持稳定增长，2025年天然气产量达到2619亿立方米，为管道建设提供了需求支撑。不同细分领域的增长逻辑存在差异，民生类改造领域的需求稳定性更强，受宏观经济波动的影响更小。

天然气管道建设规模已经超过2021年全国油气管道工程的总规模，反映出天然气管道已经成为油气管道投资的绝对核心，占比超过八成，与能源转型的方向一致。长三角通风管道加工的两位数增长，背后是长三角城市更新项目集中开工，带动商业配套通风设施的改造需求释放，未来这种区域结构性机会仍会持续存在。

未来五年（2024-2028）老旧管网改造的总投资需求预测为4万亿元，平均每年投资规模超过8000亿元，远超现有管道制造行业的总规模，足够容纳头部企业的产能扩张，对于行业内的头部企业来说，抢占改造项目的市场份额是未来几年的核心战略方向。改造需求的释放节奏受地方财政资金的影响，部分地方政府债务压力较大，可能会延缓改造项目的开工进度，需求释放的节奏存在一定不确定性。管道检测、管道修复等细分服务领域也会随着改造需求释放获得增长，现有市场规模已经接近38.44亿元，未来增速会维持在6%以上，成为管道产业新的增长点。

如需获取完整管道产业布局调研数据与项目投资机会分析，可联系专业产业研究机构获取定制报告。

核心洞察：

1. 国内市政管道总规模已超366万公里，存量更新需求成为主要增量来源
2. 天然气管道占油气投资八成以上，区域支线管网建设是当前核心方向
3. 塑料管道行业集中度持续提升，头部企业海外布局对冲国内需求波动