中国报告大厅网讯，当前国内航空轮胎竞争格局正处于从海外垄断向国产突破的转型阶段，产业链配套能力逐步完善，需求规模持续增长，国产替代空间广阔。

一、供给端竞争格局

1.1上游原材料布局

1.1.1核心骨架材料产能

航空轮胎作为航空器起降环节的核心安全部件，对原材料性能要求远高于普通民用轮胎，其中骨架材料是决定航空轮胎承载能力和安全性的核心，主要包括钢帘线、胎圈钢丝等品类，要求具备极高的拉伸强度、耐冲击疲劳性和尺寸稳定性，普通商用车轮胎用骨架材料无法满足航空轮胎的技术标准，长期以来国内航空轮胎用特种骨架材料依赖进口，供应链稳定性不足，成本居高不下。

近年来，国内线材加工企业逐步突破特种骨架材料的技术壁垒，开始布局适配航空轮胎需求的产能，山东作为国内橡胶轮胎产业的传统聚集区，拥有完善的产业配套基础，成为国内特种骨架材料的核心布局区域。2025年，山东胜通钢帘线年产能达到26.5万吨，胎圈钢丝年产能达到5万吨，其中预留了超过10%的产能用于适配航空轮胎生产，可满足国内中游制造企业近半数的原材料需求，核心原材料的自主配套能力显著提升。

除山东外，江苏、河南等地的头部钢帘线企业也开始推进航空级骨架材料的研发和中试，部分企业已经通过国内航空轮胎制造企业的产品认证，进入小批量供货阶段。这一变化打破了海外企业对核心原材料的垄断，不仅降低了国内航空轮胎制造企业的生产成本，也缩短了供货周期，提升了供应链的稳定性，为国产航空轮胎的规模化推广打下了基础。上游原材料的突破是国产航空轮胎能够快速推进产业化的核心前提。

1.2中游制造产业布局

1.2.1国内产能区域分布

国内航空轮胎制造产能的布局呈现梯度分布特征，研发、核心原材料、规模化制造分别布局在不同区域，依托地方产业基础和政策支持形成了分工协作的产业体系。航空轮胎产业属于技术和资本双密集型产业，单条生产线的投资超过十亿元，且需要长期的研发投入和适航认证积累，因此产能布局往往向拥有政策支持、航空产业基础的区域集中。

不同区域的核心资产规模呈现出清晰的功能分工，广东侧重核心技术研发，辽宁沈阳侧重规模化制造，山东侧重上游原材料配套，各区域的核心指标数据符合产业功能定位，不同区域的资源禀赋优势得到充分发挥。

这一布局结构既发挥了不同区域的产业优势，也形成了从研发到产业化的完整链条，广东的大科学中心解决了国内企业缺乏高端测试验证平台的短板，可将航空轮胎的研发周期缩短近一半，降低研发投入风险。山东的原材料配套为中游制造提供了稳定的供给，沈阳的现有产能可满足当前国内市场的初期替代需求，后续随着国产替代进程加快，国内还会有更多区域布局新的航空轮胎产能。

二、需求与市场竞争格局

2.1下游需求增长态势

2.1.1国内需求规模变化

航空轮胎属于消耗品，替换需求占整体市场的六成以上，宽体机主轮轮胎每200-300次起降就需要更换，窄体机轮胎每300-500次起降需要更换，原配需求随新增飞机交付增长，替换需求随机队保有量和起降架次增长，整体需求规模和民航运输业的发展高度相关。中国民航运输业在经历阶段性波动后恢复增长，通用航空领域受益于低空空域开放政策，机队规模持续扩容，带动航空轮胎需求保持快速增长。

国内需求规模从2016年到2022年实现了翻倍以上增长，具体核定数据如下：

这一增长速度显著高于全球航空轮胎市场的平均水平，主要得益于中国民航运输市场的低基数以及国产替代需求的释放。即使在民航运输波动阶段，国内航空轮胎需求仍保持正增长，反映了替换需求的刚性以及通用航空领域的持续增量。

进一步拆解需求结构，2022年民用航空轮胎占国内整体市场规模的比重超过60%，是最大的需求细分领域。市场规模方面，2019年国内航空轮胎市场规模为43.82亿元，2023年增长至54.97亿元，年复合增长率接近6%，2035年国内市场规模预测将接近100亿元，增长空间清晰可见。

下游机队规模的增长是需求增长的核心支撑，两类机队均保持持续增长态势，通用航空器的增速更快，具体核定数据如下。

2018到2023年，中国民航运输飞机保有量增长超过17%，通用航空器保有量增长超过27%，通用航空领域的需求增速明显更快。后续低空空域改革进一步深化后，通用航空机队规模会出现更快增长，带动航空轮胎需求占比进一步提升，需求结构也会随之发生变化。

2.2市场竞争分层演进

2.2.1国产替代推进现状

全球航空轮胎市场长期被海外头部轮胎企业垄断，米其林、普利司通、固特异、大陆集团四家企业占据了全球超过90%的市场份额，国内市场海外品牌的占比更是超过80%，国内企业之前仅能在通用航空、军用航空等小批量领域实现供货，无法进入干线民用航空市场，市场进入的核心壁垒来自适航认证积累和主机厂合作关系。

近年来，随着国产大飞机项目的推进，国家对航空关键配套部件国产化的支持力度不断提升，明确提出十四五末国内航空轮胎国产化率要达到15%，这一目标带动了国内轮胎企业的布局热情，多个头部轮胎企业投入大量资源推进航空轮胎的研发和适航认证。广东投建的航空轮胎大科学中心，布局了7台套核心动力学大科学装置，为国内企业提供了高端测试验证平台，解决了之前国内企业缺乏测试条件的短板，大幅缩短了航空轮胎的研发周期，降低了研发失败的风险。

当前，国内已经有三家头部轮胎企业获得了民用航空轮胎的适航认证，部分企业已经进入国产大飞机的配套供应链，开始小批量向国内航空公司交付替换轮胎，国产航空轮胎的价格比海外品牌低10%-15%，交付周期更短，售后服务响应更快，对国内航空公司来说具备明显的成本优势，部分航空公司已经开始逐步扩大国产轮胎的采购比例，以降低整体运营成本。

受制于适航认证周期长、品牌信任建立需要时间等因素，当前国产航空轮胎的市场份额仍然较低，距离15%的国产化目标仍有较大增长空间，后续随着更多国产轮胎获得适航认证，以及国产大飞机交付量提升，国产航空轮胎的市场份额会逐步提升，竞争格局会从海外垄断逐步向海内外企业充分竞争转化。进一步拆解竞争分层，海外品牌占据干线航空原配和替换市场的头部份额，国内企业率先在支线航空、通用航空领域实现突破，逐步向干线航空渗透，行业进入门槛较高，适航认证和技术积累形成了较高的壁垒，未来国内市场竞争也会逐步向头部企业集中，中小企业很难进入这个领域，头部企业的先发优势会逐步放大。

基于现有产业发展态势，核心洞察供市场参与者参考：

1. 国内航空轮胎需求年复合增长率达13.37%，市场空间持续扩容，增长确定性较强
2. 上游核心原材料配套已经实现技术突破，产业链自主可控能力逐步提升
3. 国产替代处于起步阶段，距离15%的国产化目标仍有较大成长空间