中国报告大厅网讯，石油化工作为国民经济重要的基础支柱产业，其产业布局变化直接影响下游消费制造业的成本与供给稳定性。近年国内石油化工产业在稳增长政策引导下，供给与需求端结构持续调整，产业布局逐步向资源优势区域、市场集聚区域集中。梳理产业布局的最新变化，能够为市场主体提供决策参考。

一、石油化工供给端格局

1.1 上游原油供需格局

1.1.1 国内生产与进口特征

国内原油勘探开发持续推进增储上产战略，资源基础不断夯实。国家统计局数据显示，2023年我国原油产量达到20902.6万吨，同比增长2.1%，连续多年保持正增长，为国内石化行业提供了稳定的基础供给。全年石油新增探明地质储量约13亿吨，新增储量保持高位，为后续产能增长预留了足够空间，体现了上游勘探环节持续投入的成效。国内原油生产布局具有明显的资源禀赋特征，渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、新疆准噶尔盆地等传统产区贡献了全国超八成的产量，产业集聚度长期维持高位，近年随着页岩油开采技术进步，西部新增产能逐步释放，产量占比略有提升。

国内原油对外依存度依然维持较高水平，2023年进口量达到56399万吨，同比增长11.0%，进口金额23732.72亿元，同比下降2.6%，这背后主要是国际原油价格中枢回落带动进口金额下降，而国内炼化产能持续扩张带动原料需求提升，推动进口量实现较快增长。我国原油进口来源多元化布局近年持续推进，传统中东产油国仍是核心供给来源，俄罗斯、巴西等非中东来源占比逐步提升，多个主要来源国的进口规模与占比呈现清晰的结构特征。

这九个主要来源国的进口占比合计超过85%，剩余不足15%的份额来自其他数十个产油国，体现了我国原油进口供给集中度较高但多元化布局的特征。俄罗斯跃居第一大进口来源国，反映了能源贸易结构调整后的新变化，非中东来源占比合计超过30%，一定程度上分散了单一区域供给波动的风险。

进口环节的布局也匹配国内炼化产业的空间分布，山东、浙江、广东等沿海炼化产业集聚省份，原油接卸能力持续提升，对应的进口量占全国总进口量的比重超过六成，形成了进口-炼化一体化的产业布局，降低了物流运输成本，提升了产业整体竞争力。长三角区域依托完善的港口配套和发达的下游制造业，已经形成了从原油进口到高端化工产品生产的完整产业链，产业竞争力领先全国。内陆炼化项目主要依托国内原油产出布局，原料成本相对稳定，但物流成本偏高，产品主要供给本地周边市场，整体规模远小于沿海项目。

1.2 行业市场主体结构

1.2.1 规上企业数量变动

石油化工行业覆盖从基础原料到精细化学品的全产业链条，兼具规模效应与细分领域灵活性，既有千亿级的大型央企集团占据基础炼化环节核心份额，也有大量专注细分衍生品领域的中小规模企业，填补差异化产品需求缺口。规上企业数量的动态变化，能够直观反映行业的进入退出节奏，以及产业扩张与结构调整的方向。

国家统计局数据显示，2024年底石化行业规模以上企业3.2183万家，比2023年净增加1676家，连续六年保持净增长态势，反映行业整体对市场资本仍具备吸引力，新增产能与新进入主体持续增加。分领域看，新增规上企业超过七成集中在精细化工、电子化学品、可降解材料等高端细分领域，传统基础炼化领域受政策产能管控，新增项目较少，规上企业数量基本保持稳定，部分落后环保不达标的产能逐步出清，少数年份甚至出现净减少。这一变化契合国内石化产业结构升级的方向，产业逐步从传统基础原料生产向高端化、差异化衍生品延伸，新进入主体更多布局高附加值、进口替代型细分赛道。

区域层面看，新增规上企业超过六成集中在东部沿海的浙江、江苏、广东、山东四个省份，这些区域下游制造业发达，对各类石化产品的需求旺盛，产业配套体系完善，物流效率高，吸引了大量新主体落地。浙江省经济和信息化厅数据显示，2024年浙江省规上石化化工行业营业收入达1.8万亿元，规模位居全国第三，产业集聚效应明显，化工园区配套完善，吸引了大量高端细分领域企业入驻，直接带动全省规上石化企业数量持续增长。

中西部地区新增规上企业主要依托当地的煤炭、天然气、原油等资源优势，布局上游原料加工环节，整体数量远少于东部沿海区域，多数省份年度净增量不足百家。究其本质，中西部下游制造业配套不完善，高端产品市场距离远，物流成本偏高，难以吸引大量下游细分领域企业进入，更多依托资源优势发展基础原料产业。近年随着西部大开发战略推进以及承接东部产业转移，部分中西部省份的化工园区配套逐步完善，也开始吸引部分细分加工企业进入，增速略有提升。不排除后续随着双碳政策推进，高耗能基础产能向资源富集、能耗空间充裕的中西部转移，带动区域规上企业数量增长，这一趋势仍有待观察。

二、石油化工运行与产业布局

2.1 行业经营效益变化

2.1.1 全行业营收利润表现

中国石油和化学工业联合会数据显示，2024年全行业营业收入达16.28万亿元，利润总额7897.1亿元，分别比2020年增长46.9%和53.2%，四年复合增长率分别达到10.1%和11.2%，行业整体规模扩张明显，盈利水平增长快于收入增长，体现了产业结构调整带来的附加值提升。2025年上半年，石化全行业实现营业收入7.77万亿元，同比下降2.6%，利润总额3810.3亿元，同比下降10.3%，行业盈利出现阶段性波动，主要受宏观经济周期影响，下游需求疲软叠加原料价格波动，压制了行业盈利空间。近年不同阶段全行业营收利润的变化，反映了国际油价波动、国内需求变化以及产业结构调整的综合影响。

2024年全年行业经营数据体现了四年增长的累计成果，行业规模较2020年扩张接近五成，盈利增长快于收入增长，体现了产业结构调整带来的盈利水平提升。2025年上半年的阶段性下滑，主要受国内下游需求疲软以及国际油价波动传导影响，属于短期周期性波动，不改变行业长期增长的趋势。

头部企业的经营表现也折射出行业盈利分化的特征，中国石化作为国内最大的炼化一体化龙头企业，2025年上半年的净利润为214.83亿元，同比下降39.8%，盈利下滑幅度大于全行业平均水平，这背后主要是炼油板块受成品油需求阶段性疲软影响，毛利收窄明显，拖累了企业整体盈利。与之形成对照的是，布局高端电子化学品、特种工程塑料的细分领域龙头企业，2025年上半年盈利依然保持正增长，体现了高端细分领域的需求韧性。从产业布局的角度观察，当前盈利表现优异的企业多数布局在长三角、珠三角的化工园区，贴近下游高端制造需求，能够快速响应客户需求，产品附加值高，抗周期能力更强。

政策层面，《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》明确要求2025-2026 年，行业增加值年均增长5%以上，为行业发展设定了明确的增长目标，后续围绕稳增长、促转型的配套政策将逐步落地，支持优势企业扩产升级，推动落后产能出清，进一步优化产业空间布局。当前行业正处于结构转型的关键窗口期，传统产能整合升级与高端新产能扩张同步推进，盈利分化趋势持续凸显，头部企业加快向高端化工新材料领域转型，中小企业专注细分赛道打造核心竞争力，整体产业布局逐步向高端化、绿色化、集聚化方向演进。

2.2 进出口贸易结构

2.2.1 近年进出口规模变动

石油化工是我国进出口贸易规模最高的行业之一，原油、高端化工原料是核心进口品类，合成材料、精细化学品是主要出口产品，进出口规模与结构的变化，能够直接反映国内石化行业的供需结构以及国际竞争力变化。中国石油和化学工业联合会数据显示，2024年全行业进出口总额9488.1亿美元，较2020年增长53%，四年间进出口规模扩张超过一半，体现了国内石化行业深度融入全球贸易体系，参与国际竞争的程度持续提升。2025年上半年，进出口总额4414.3亿美元，同比下降6.9%，仅出口额微增0.4%，进口额出现明显下滑，反映了国内需求阶段性疲软以及国际石化产品价格波动的综合影响。我国石油化工行业进出口结构长期呈现为进口基础能源与高端原料，出口中低端化工制成品，近年随着国内炼化产能扩张以及产业升级，出口结构逐步优化，核心规模指标的变化能够体现这一调整趋势。

出口额的微增体现了国内石化产品国际竞争力逐步提升，即便在全球贸易需求疲软的背景下，依然保持了正增长，部分高端化工产品出口增速明显，带动整体出口维持稳定。进出口总额的短期下滑主要受进口端拖累，与国内需求的阶段性调整直接相关。

分产品结构看，进口端原油占石化行业进口总额的比重超过六成，是影响进口规模的核心变量，2023年原油进口量同比增长11%，带动当年进口规模实现较快增长，2025年上半年原油进口量出现阶段性回落，直接拉低了全行业进出口总额增速。除原油外，高端特种单体、电子级化学品等高附加值产品仍是我国进口的核心品类，进口依赖度依然较高，这也为国内企业提供了进口替代的市场空间，近年国内多个高端化工项目投产，逐步降低对海外产品的依赖。出口端，合成树脂、合成橡胶、合成纤维等三大合成材料出口规模持续增长，近五年出口增速一直维持在个位数正增长，体现了国内炼化产能扩张后，产品出口竞争力逐步提升。

贸易市场布局层面，我国石化产品出口市场逐步多元化，东盟、欧盟、美国是前三大出口市场，其中对东盟出口增速最快，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的关税红利持续释放，带动对区域内国家的出口增长。产业空间布局层面，沿海省份依托港口优势，形成了进出口石化产品的集散中心，长三角、珠三角、环渤海三大区域的石化产品进出口总额占全国的比重超过80%，产业集聚效应明显，这些区域具备完善的物流、金融、产业配套，能够更好对接全球市场，进一步吸引产业集聚，强化了区域的产业布局优势。近年部分内陆省份借助中欧班列等陆路通道，也在逐步扩大石化产品的进出口贸易，但整体规模依然较小，尚不明确后续能否形成可持续的增长动力。受全球贸易保护主义以及地缘政治冲突影响，石化行业进出口贸易的不确定性有所提升，市场主体需要进一步优化贸易布局，分散地缘风险，同时加快产业升级，提升产品核心竞争力，巩固出口市场份额。

核心洞察

• 国内原油增储上产持续推进，进口来源多元化格局基本形成，供给波动风险得到有效分散
• 产业结构转型加速，新增规上企业集中于高端细分领域，沿海区域产业集聚优势进一步强化
• 石化产品出口竞争力稳步提升，高端产品进口替代空间广阔，短期周期性波动不改变长期转型趋势

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