中国报告大厅网讯，饮料酒行业作为国内快消品领域的核心赛道，其行业现状直接反映国内居民消费结构与酒类消费偏好变化。供给侧改革推进以来，国内饮料酒行业经历了产能出清、结构升级的全过程，头部集中趋势不断强化。

一、供给端格局演变

1.1 产量规模变动

1.1.1 全国白酒产量趋势

国内白酒作为饮料酒行业中价值占比最高的细分品类，其产量变化直接反映行业供给侧改革的推进效果。2016年以来，国内白酒行业先后淘汰落后产能、规范小酒厂生产标准，叠加环保政策收紧，大量不合规小产能退出市场，规模以上企业数量持续下降。从时间维度观察，白酒产量连续多年保持下滑趋势，并未出现极端异常波动，符合行业产能出清的整体节奏。不同于产量的持续下滑，白酒行业的销售收入和利润保持稳步增长，说明行业增长逻辑已经从量增转向价增，产品结构升级成为核心增长动力。行业整体的发展路径已经从扩张产能抢占市场，转向优化结构提升盈利，这一变化符合快消品行业发展到成熟阶段的普遍规律。

年份	产量(万千升)
2016	1358.40
2017	1198.10
2018	871.20
2019	785.90
2020	740.70
2021	715.60

连续六年的产量下滑对应规模以上企业数量从2016年的1578家降至2021年的965家，降幅超过38%，这意味着落后产能出清的进度快于产量下滑幅度，头部企业获得了更多的市场空间。不排除部分中小产能转为地下生产未纳入统计，一定程度上会影响公开数据的准确性，仍有待后续进一步验证。

1.1.2 白酒区域产量分布

国内白酒产能呈现明显的区域集中特征，核心产区依托品牌优势和产业集群获得了绝大部分规模以上产能，四川作为国内浓香型白酒核心产区，拥有五粮液、泸州老窖等多家头部酒企，贵州则依托酱香型白酒的风口成为国内第二大白酒产区。白酒产业的区域集中离不开产区品牌效应的加持，核心产区在原料供应、酿造工艺传承、产业配套等多个方面拥有中小产区无法比拟的优势，对于消费者而言，核心产区出品本身就是品质的背书，能够支撑更高的产品溢价。近年来国内多家头部酒企纷纷加大核心产区的产能布局，进一步挤压了非核心产区中小酒企的生存空间，非核心产区的中小酒企多数以生产中低端产品为主，缺乏品牌竞争力，在消费升级的趋势下，市场份额不断被头部企业侵蚀，部分企业已经退出规模以上企业统计范畴，这也是国内规模以上白酒企业数量持续下降的核心原因之一。2022年四川规模以上白酒产量达到364.05万千升，占当年全国白酒总产量的比重超过五成，进一步印证了产能向核心产区集中的趋势。该维度完整分区域权威数据暂缺，基于产业逻辑观察，未来产能向核心产区集中的趋势仍将延续，中小产区的规模以上产能会进一步向头部企业集中。

1.2 产品结构分化

1.2.1 2015年品类产量结构

2015年是国内饮料酒行业供给侧改革启动前的节点，当时国内饮料酒产量结构中，作为大众消费品类的啤酒占据绝对主导地位，其余细分品类的产量占比相对较低。2015年之前国内饮料酒行业的增长主要依托产量扩张，啤酒行业依托全国化布局和产能扩张，连续多年保持产量增长，占据了国内饮料酒产量的绝大部分份额。随着国内消费升级趋势显现，消费者对于酒类产品的需求从满足基本饮用需求转向满足品质需求和社交需求，中高端白酒的消费占比不断提升，饮料酒行业的价值结构逐步向白酒倾斜，但是产量结构层面，啤酒依旧占据绝对主导，这一错位特征反映了不同品类饮料酒的产品属性差异，啤酒属于日常消费的频次型产品，白酒属于社交场景的礼品型、宴席型产品，两者的消费场景并不重叠，产量结构的差异不会直接影响价值结构的变化。

品类	占比(%)
啤酒	85.26
黄酒	2.57
葡萄酒	1.12
其他酒类	0.77

剩余未列入的品类为白酒，占比约10.28%，符合2015年国内饮料酒的产量结构特征，啤酒作为低价位、大流量的快消品，在产量层面占据绝对优势，白酒则在销售收入和利润层面占据更高份额，这一结构特征在后续多年的行业发展中并未发生根本改变，只是白酒的价值占比进一步提升。

1.2.2 2022年品类收入结构

2022年国内饮料酒行业的价值结构已经发生了明显变化，消费升级推动下，不同品类的盈利水平差异逐步拉开，啤酒企业通过产品结构升级提价，利润水平大幅提升，白酒则依托高端化战略维持了较高的利润率，葡萄酒受进口冲击和国内消费需求变化影响，盈利空间持续收窄。不同于产量结构，价值结构反映不同品类对行业的贡献程度，国内饮料酒行业的总收入规模在2022年已经接近万亿，成为国内快消品行业中规模最大的赛道之一，新兴品类的不断崛起也丰富了行业的产品结构，满足了不同消费群体的差异化需求。所有统计数据口径统一为规模以上生产企业，数据来源为中国酒业协会公开披露信息。

品类	销售收入(亿元)
饮料酒整体	9518.99
白酒	2205.96
啤酒	1916.49
葡萄酒	74.64

上述数据中，未列入的品类包括黄酒、果酒、预调酒等其他细分品类，合计占比超过一半，反映国内饮料酒品类创新不断推进，新兴品类获得了一定的市场空间。新兴果酒、预调酒等品类主打年轻消费群体，在高线城市市场获得了较快增长，一定程度上分流了传统品类的消费需求。

二、盈利与贸易特征

2.1 规模以上盈利水平变化

2.1.1 白酒历年利润率变化

白酒行业的盈利水平变化是反映行业结构升级效果的核心指标，2016年供给侧改革启动以来，白酒行业的产品结构不断向中高端倾斜，带动行业整体销售利润率持续提升，头部企业通过品牌力提升不断拉高产品均价，中小酒企逐步退出市场，行业整体盈利水平得到持续改善。销售利润率的提升不仅来自产品结构升级，也来自行业规模效应的显现，落后产能出清之后，头部企业的产能利用率逐步提升，单位生产成本有所下降，同时头部企业的品牌投入效率更高，能够以更低的销售费用率获得更高的品牌溢价。2024年一季度白酒上市企业平均销售费用率为16.32%，相较于十年前已经出现了明显下降，头部企业凭借已经建立的品牌优势，不需要持续投入高额的销售费用维持市场份额，能够将更多的收入转化为利润，进一步推高了行业整体的销售利润率。

年份	销售利润率(%)
2016	13.02
2017	18.19
2018	19.39
2019	22.94
2020	27.17
2021	28.21

连续六年销售利润率提升了超过15个百分点，平均每年提升超过2.5个百分点，提升速度呈现前低后高的特征，说明结构升级的效果逐步显现，2020年之后销售利润率突破27%，行业整体盈利水平达到历史较高水平。销售利润率提升的同时，白酒产量持续下滑，进一步验证行业增长已经完全转向价增驱动。

2.1.2 细分品类利润总额对比

2022年国内饮料酒不同细分品类的盈利水平差异较大，啤酒行业经过多年的供给侧改革，行业集中度已经提升至较高水平，头部企业通过产品结构升级，陆续推出中高端产品，带动利润水平大幅提升，打破了此前啤酒行业微利的格局。白酒行业虽然经历了深度调整，但是高端白酒的需求依旧稳定，利润水平维持在较高区间，葡萄酒行业受进口酒冲击、国内消费需求放缓等因素影响，盈利空间持续收窄。啤酒行业的利润增长很大程度上来自产品结构升级带来的均价提升，此前国内啤酒行业的竞争主要依靠价格战，行业整体利润率长期维持在较低水平，经过行业整合之后，头部三家企业占据了超过80%的市场份额，价格竞争转为价值竞争，头部企业纷纷推出定价十元以上的高端产品，带动行业均价持续提升，利润水平也随之大幅上涨。与之形成对照的是，国内葡萄酒行业长期缺乏全国性的头部品牌，行业集中度较低，企业竞争激烈，叠加进口葡萄酒的价格冲击，国内葡萄酒企业难以获得稳定的利润空间。

品类	利润总额(亿元)
饮料酒整体	1378.42
啤酒	686.34
白酒	579.01
葡萄酒	2.77

白酒和啤酒合计利润占饮料酒整体利润的比重超过91%，其余品类合计占比不足9%，反映国内饮料酒行业的利润主要由白酒和啤酒两个品类贡献，葡萄酒的利润占比不足0.2%，已经成为非常边缘化的细分品类。这背后既有进口葡萄酒冲击的影响，也有国内消费者偏好转移的因素，行业整体的调整仍在持续。

2.2 进出口贸易特征

2.2.1 白酒出口额变动趋势

国内白酒作为具有中国特色的酒精饮料，出口市场的拓展一直是行业关注的方向，近年来随着中国文化影响力的提升，白酒的海外认知度不断提高，出口规模呈现稳步增长的趋势，国内白酒的进口规模一直很小，主要是少量海外华人酿造的白酒进入国内市场，对国内市场不会产生明显影响。白酒出口规模难以快速扩大的核心原因在于饮食习惯的差异，海外消费者的酒精饮用习惯和国内存在较大差异，白酒的酒精度较高，口感和风味不符合多数海外消费者的偏好，同时白酒的文化属性较强，海外消费者对白酒文化的认知仍然较低，难以形成稳定的消费需求。近年来国内头部白酒企业纷纷布局海外市场，主要的消费群体还是海外华人，针对本地消费者的市场培育仍然需要较长时间，短期内出口规模很难出现爆发式增长，国内白酒企业的核心市场仍然集中在国内，出口更多是品牌战略的组成部分，而非核心的增长来源。

年份	出口额(亿美元)
2016	4.49
2017	5.08
2018	6.12
2019	6.91
2020	5.63
2021	8.06

出口额整体呈现增长趋势，仅2020年受疫情影响出现下滑，2021年恢复增长并创出新高，说明国内白酒的出口市场拓展已经取得了一定成效，但是整体出口额占白酒销售收入的比重不足0.2%，对行业整体的贡献仍然很小，海外市场拓展仍处于起步阶段。

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核心洞察：

1. 产能向核心产区集中，规模以上企业数量持续下降
2. 白酒销售利润率超27%，行业增长完全转向价增驱动
3. 啤酒利润总额已超过白酒，成为行业第一利润贡献品类