中国报告大厅网讯，血管造影机（DSA，又称大C臂）作为高端医学影像介入设备，是国内高端医疗设备国产化的核心赛道，其竞争格局变化直接反映国产高端医械的突破进度。

一、市场竞争格局

1.1 品牌份额结构

1.1.1 头部品牌份额分布

国内血管造影机市场长期由海外跨国企业占据主导，头部三家进口企业份额集中度较高，不同梯队品牌的份额差距明显，统计口径统一为销额占比，覆盖国内全部公开中标数据，统计周期为2025年第一季度。

头部进口品牌合计占据超过八成的市场份额，行业集中度处于较高水平，飞利浦凭借多年的渠道布局和产品口碑稳居第一，份额超过四成。国产品牌已经形成清晰的第一梯队，东软与联影合计占据超过14%的销额份额，与中小国产品牌拉开明显差距，市场梯队分化已经成型，后续竞争将主要在头部梯队之间展开。

1.1.2 国产品牌竞争梯队

国产品牌血管造影机的发展起步晚于海外企业，早期核心零部件依赖进口，产品定价与渠道能力都不占优势，近十年才逐步实现技术突破，拿到注册证进入市场。当前国产品牌已经形成明确的梯队划分，第一梯队为东软医疗与联影医疗，二者均具备完整的DSA产品线覆盖，从常规机型到高端动态平板机型都有布局，同时依托自身在其他医学影像设备领域的渠道积累，已经进入大量地市级三级医院。第二梯队以万东医疗为代表，万东在放射影像领域积累多年，DSA业务作为其细分拓展方向，份额相对稳定，主要聚焦基层医疗市场。除此之外，还有部分新兴企业通过聚焦细分领域切入市场，例如专注外周血管介入的细分机型，但整体份额占比极低，尚未形成规模化出货。

国产品牌的竞争优势主要集中在性价比与本地化服务，产品价格较进口品牌低20%-30%左右，售后响应速度更快，能够满足基层医院对成本控制的需求。国产高端机型在图像分辨率、扫描速度等核心参数上与进口头部品牌仍有差距，顶级三甲医院的高端复合手术室领域，进口品牌的渗透率仍然远高于国产。部分国产企业已经推出自主研发的高端DSA机型，目前处于市场推广初期，尚未实现大规模出货，其市场认可度仍需要时间验证。

1.1.3 分价格带竞争格局

国内血管造影机市场按照终端价格大致可以分为三个区间，高端市场价格在1000万元以上，主要满足顶级三甲医院复合手术室的需求，全部由进口品牌占据，国产品牌尚未实现大规模突破。中端市场价格在600万元以下，主要满足地市级医院以及县级医院的常规介入需求，这个价格带是国产品牌的核心主攻方向。国产品牌在600万以下中端市场占比已达38%，这个占比远高于行业平均水平，说明国产品牌在中端市场已经实现了明显突破。

中端市场对价格的敏感度更高，对核心参数的要求略低于顶级医院，国产品牌的产品性能完全可以满足临床需求，同时价格优势明显，因此更容易完成进口替代。600万-1000万元的中高端市场，主要面向省级三甲医院，进口品牌的份额仍然超过八成，国产品牌正在逐步渗透，部分国产头部企业的高端机型已经拿到注册证，开始进入临床测试与招标环节，初步实现了小批量出货。

近年来地方政府的集采以及设备更新专项贷款政策，更多偏向支持国产中端设备的采购，进一步推动了国产品牌在中端市场的份额提升，这一趋势在中西部地区的县级医院更新项目中表现尤为明显。后续随着国产高端机型的逐步成熟，中高端市场的国产份额也会逐步提升。

1.2 区域市场分布

1.2.1 分区域销额份额分布

受经济发展水平、医疗资源分布以及居民患病率差异等因素影响，国内不同区域的DSA设备销额分布存在明显差异，统计口径为各区域销额占全国总销额的比例，统计周期为2025年第一季度，覆盖全部公开中标项目。

北部地区占比超过四成，成为2025年一季度DSA设备销额最高的区域，这和北部地区省级医疗资源集中，近年三级医院设备更新需求集中释放有直接关系。南部地区占比接近四成，整体需求稳定，东部地区占比有所下滑，或和前期设备更新已经完成，新增需求放缓有关。区域占比的波动和季度采购节奏也有一定关联，长期趋势仍需要更长周期数据验证，单次季度数据的波动不代表长期趋势。

1.2.2 分区域国产化差异

不同区域的医疗资源结构和地方政策支持力度不同，导致国产品牌的渗透率存在明显差异。东部地区医疗资源丰富，高端医院数量多，对进口品牌的认可度更高，同时国产头部企业的总部多布局在东部，渠道投入力度大，因此国产品牌的整体份额反而高于南部地区。东部地区国产品牌DSA设备合计销额份额达到22.36%，是三个区域中最高的。南部地区国产品牌的销额份额为12.06%，低于行业平均水平，南部地区顶级三甲医院数量多，高端需求占比高，进口品牌的布局时间早，客户粘性强，因此国产渗透速度相对较慢。

分省份来看，国产品牌已经在部分省份实现了局部突破，东软医疗在四川拿到18.07%的销额份额，跻身区域市场前三，联影医疗在山东获得14.29%的销额份额，已经打破了进口品牌的垄断格局。地方政府对国产高端医械的采购支持政策，是国产品牌实现区域突破的重要推动力，部分省份明确要求三级医院装备更新要预留一定比例给国产设备，直接带动了国产份额的提升。在进口品牌深耕多年的区域，客户的使用习惯已经形成，更换供应商的成本较高，因此渗透速度相对较慢，这一特征在顶级医院集中的一线城市表现尤为明显。

二、行业发展趋势

2.1 国产化推进趋势

2.1.1 国产化提升速度

国产化率提升是国内血管造影机市场最核心的趋势，从2023年到2025年，国产DSA设备的销额占比持续提升，统计口径为每年一季度国产品牌销额占总销额的比例，数据口径统一，具备可比性。

两年时间国产化率提升接近10个百分点，2025年一季度同比提升11.3个百分点，提升速度明显加快，说明国产替代进入加速阶段。头部国产品牌的产品认可度逐步提升，招标项目中国产品牌的中标频次持续增加，越来越多的地市级医院开始选择国产DSA设备，这一趋势已经从基层市场向三级医院延伸，替代广度不断扩大。

2.1.2 下游客户渗透进度

国产品牌的渗透路径从基层医疗机构逐步向三级医院延伸，早期国产品牌主要占领县级医院等基层市场，近年逐步开始进入三级医院。三级医院的国产DSA设备份额已经提升至11.2%，较两年前有明显提升，说明国产品牌已经突破了三级医院的准入门槛，产品性能得到了主流医疗机构的认可。三级医院是DSA设备的核心需求方，每年新增和更新设备的数量占全国的一半以上，国产品牌进入三级医院市场，对后续国产替代的推进有标志性意义。

当前国产DSA在三级医院的份额仍然远低于行业平均，主要集中在地市级三级医院，顶级国家级三甲医院的份额仍然极低，替代空间仍然很大。核心零部件的自主化是国产DSA进一步渗透高端市场的关键，当前部分核心零部件比如高端X射线球管仍然依赖进口，一旦实现核心零部件的自主可控，国产DSA的成本还会进一步下降，产品竞争力也会进一步提升，有望推动国产化率继续提升。核心零部件自主化的进度，决定了国产DSA替代的最终天花板，这一过程仍需要时间积累，尚无法准确预判最终的替代高度。

2.2 市场扩容趋势

2.2.1 保有量与配置需求

截至2023年末，全国DSA设备保有量约为1.2万台，每百万人口配置数量较五年前提升约40%，配置水平较十年前已经有明显提升，但和发达国家相比，仍然有较大差距。我国心血管疾病的患病率逐年上升，介入手术的需求量持续增长，每年开展的介入手术数量保持10%以上的增速，对DSA设备的需求也随之增长。基层医疗机构的DSA配置覆盖率仍然较低，大量县级医院尚未配备DSA设备，随着胸痛中心的建设推进，基层对DSA设备的新增需求持续释放。与此同时，早期已经配备DSA设备的医院，多数设备已经使用超过10年，进入更新周期，更新需求也在逐步释放。新增需求加更新需求，共同推动国内DSA市场保持稳定增长。

国家卫健委近年来推进的县域医疗能力提升工程，明确要求县级医院要具备介入诊疗能力，带动了大量县级医院的新增采购需求，这是近年市场稳定扩容的核心动力之一。未来随着分级诊疗的推进，更多介入手术下沉到基层，会进一步带动基层DSA设备的配置需求，市场扩容的空间仍然较大。

2.2.2 整体市场增长预期

当前国内DSA市场的增长驱动力主要来自两个方面，一是配置水平提升带来的新增需求，二是设备更新带来的替换需求，行业机构预测，2023年到2028年国内血管造影机市场规模年均复合增长率维持在7%左右，增长速度处于合理区间。从招采数据来看，2025年国内共有1200条血管造影X射线机产品招采信息，采购数量为1294台，采购金额为96.28亿元，共覆盖711家采购单位，市场规模已经达到较高水平。

和其他高端医学影像设备相比，DSA设备的单价较高，单台设备的采购金额从几百万到上千万不等，因此整体市场规模的增长对医疗机构的支付能力有一定要求。近年来，地方政府专项债以及设备更新改造专项再贷款政策的推出，缓解了医疗机构的资金压力，释放了被压抑的采购需求，这是近年采购数量增长较快的重要原因。从长期来看，人口老龄化带来的心血管疾病患病率上升，是推动DSA需求持续增长的核心逻辑，我国人口老龄化程度逐年加深，心血管介入手术的渗透率也在逐年提升，对DSA设备的长期需求有支撑。政策支持力度的变化，会影响短期市场增长的节奏，长期增长趋势明确，仍有待观察后续政策落地情况。

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1. 国内血管造影机市场头部集中，进口三巨头CR3超86%，国产替代仍处于中期推进阶段
2. 国产化率两年提升近10个百分点，当前达15.4%，中端市场国产占比已突破三成
3. 区域市场结构分化明显，北部地区销额占比超四成，东部地区国产化率领先全国