中国报告大厅网讯，鲍鱼作为高端水产消费品，涵盖养殖、加工、流通全产业链，产业规模稳定增长，供给格局集中，贸易端呈现量增价跌的特征。

一、产业供给格局

1.1 国内养殖生产

1.1.1 产量规模与区域分布

我国鲍鱼养殖产业起步于上世纪70年代，经过数十年发展，已经形成完整的育苗、养殖、加工体系，养殖模式涵盖海上筏式养殖、底播增殖、工厂化养殖等多种类型，其中北方以底播增殖为主，南方以筏式投苗养殖为主。2014年到2023年十年间，国内鲍鱼养殖产量累计增长121.95%，行业规模扩张明显，这背后是育苗技术的持续突破，工厂化育苗技术普及后，单位水体出苗量提升超过30%，育苗成活率从不足40%提升至70%以上，养殖周期从三年缩短至18-24个月，带动整体产出效率持续提升。

国内鲍鱼产量统计口径分为海水养殖总产量与鲍科总产量，两者统计口径差异极小，核心数据偏差在2%以内，符合统计规范。从连续三年的产出数据观察，产量保持持续正增长，增速波动符合行业周期特征，养殖端受沿海海域资源约束，增速逐步从早期的两位数回落至个位数，产业从粗放扩张逐步转向存量优化。

表1 2021-2023年中国鲍鱼养殖产量及增速

年份	产量（万吨）	同比增速（%）
2021	21.78	7.10
2022	22.82	4.78
2023	24.50	8.33

增速在2022年出现阶段性回落，主要受当年黄渤海、东海部分产区极端高温灾害影响，养殖成活率出现一定程度下滑，部分小企业退出市场。2023年产区养殖秩序修复完成后，存量产能释放带动增速反弹至8.33%，整体产出仍保持平稳扩张态势，未出现大幅波动。沿海海域确权政策逐步落地后，新增养殖面积审批趋严，养殖面积扩张速度放缓，行业竞争转向技术和品种优化。

国内鲍鱼养殖供给集中于沿海省份，广东、浙江、福建为前三大主产省，2022年三省鲍产量合计占全国总产量的71.55%，其中广东占比达50.96%，浙江占比15.57%，福建占比5.02%。

1.2 全球供给格局

1.2.1 主产国供给变化

全球鲍鱼供给分为野生捕捞和人工养殖两类，近年野生捕捞受资源枯竭、管制政策收紧影响，产量持续下滑，养殖供给占比逐步提升至七成以上。中国是全球最大的鲍鱼养殖国，产出占全球养殖总产量的八成以上，其余主产国包括澳大利亚、南非、日本、韩国等，其中澳大利亚、南非以野生捕捞产出为主，日本、韩国以本土小规模养殖为主。

澳大利亚是全球传统的野生鲍鱼出口国，近年受海洋温度升高、生产成本上升以及劳动力短缺影响，本土产业持续收缩，塔斯马尼亚作为澳大利亚核心鲍鱼产区，2025年二季度已有2家中小型养殖场关闭，头部养殖企业经营压力持续上升，自2017年以来股价累计下跌96%，累计亏损达到2300万澳元，产业整体竞争力持续下滑。南非鲍鱼受长期非法捕捞影响，合法产出规模持续下滑，供应能力下降超过四成，日本国产鲍鱼产出基本稳定，主要供应本土高端餐饮市场，对国际市场供给影响有限。

中国鲍鱼养殖产业的持续扩张，填补了全球野生鲍鱼供给收缩留下的缺口，带动全球鲍鱼总供给保持稳定增长。全球加工鲍鱼食品市场2024年市场规模达到18.06亿美元，均价约29美元每公斤，行业机构预测2025年到2031年全球鲍鱼食品市场年复合增长率约为5.6%，2031年将达到26.38亿美元。全球鲍鱼市场增长主要来自中国消费需求的拉动，新兴市场对高端水产的需求增长尚不明显，仍有待观察。

二、市场需求贸易

2.1 国内流通价格

2.1.1 近年价格走势变化

鲍鱼作为高端水产品，价格受供需关系、消费场景、节日效应等多重因素影响，近年随着国内产能持续扩张，市场供给充足，价格呈现持续下行态势。全国主要水产品批发市场数据显示，2024年国内鲍鱼平均价格为122.23元每公斤，2023年到2024年平均价格年变化率为-9.73%，连续两年保持负增长，价格中枢持续下移。

价格下滑的背后，一方面是养殖技术成熟带动产能持续释放，供给端增量明显，市场从供给短缺转向供需平衡，部分产区甚至出现阶段性供过于求；另一方面是高端餐饮消费场景回归常态后，礼品属性的溢价空间逐步收窄，同时预制菜加工产业的发展，推动大众价位小规格鲍鱼产品占比提升，拉低了整体市场均价。福建连江作为国内核心鲍鱼养殖产区，2012年到2022年十年间产量增长158%，年均增长率达到16%，2022年产量达到5.42万吨，产区产能的快速释放，对全国市场价格形成一定下拉作用。

价格下行推动鲍鱼消费从高端餐饮逐步走向大众餐桌，即食鲍鱼、鲍鱼罐头等加工产品销量持续增长，电商渠道鲍鱼产品的搜索量和交易量逐年提升，行业渗透率逐步提高，原来只有高端酒楼才能提供的鲍鱼产品，现在已经进入普通家庭的餐桌，消费群体规模持续扩大。消费端需求扩容会逐步消化供给增量，价格后续走势仍受到养殖端产能调整节奏影响，尚不明确。

2.2 进出口贸易

2.2.1 出口规模与增长特征

近年国内鲍鱼加工产业逐步成熟，出口规模持续增长，出口市场涵盖东南亚、北美、欧盟等多个区域，其中东南亚华人社区是核心出口市场，占出口总量的六成以上。国内养殖鲍鱼的饲料、劳动力成本低于国际主产国，价格优势明显，带动出口量持续提升，近年鲜活水产品通关便利化政策落地，跨境冷链物流成本下降超过15%，进一步推动出口规模扩张。

当前国内鲍鱼出口呈现明显的量增额滞特征，出口量快速增长的同时，出口额增长幅度较小，反映出出口产品结构中初级加工产品和鲜活鲍鱼占比提升，出口单价有所下滑。国内鲍鱼出口以满足海外华人社区日常消费需求为主，对价格敏感度较高，低价位产品更具竞争力，带动出口量持续增长，而高附加值产品占比偏低。

表2 2024年中国鲍鱼出口核心指标

指标	2024年数值	2023-2024年同比增速（%）
出口量（万吨）	2.00	31.21
出口额（亿美元）	4.02	1.42

出口量增速与出口额增速的明显差异，反映出当前出口产品以低单价的初级加工产品和鲜活鲍鱼为主，高附加值的干鲍、品牌即食产品占比仍然较低，行业整体出口利润空间有限。国内鲍鱼加工产业仍需提升产品附加值，优化出口产品结构，才能进一步提升出口收益，打开更高增长空间。

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• 国内鲍鱼养殖规模稳定增长，产业逐步从高端走向大众消费市场
• 海外主产国供给持续收缩，中国鲍鱼全球市场竞争力逐步提升
• 出口端呈现量增价跌特征，加工端附加值提升仍有较大空间