中国报告大厅网讯，8月26日，A股全天振幅明显，上证指数微跌0.39%收于3868.38点，深证成指上涨0.26%报12473.17点，创业板指回落0.76%至2742.13点。更值得留意的是，当日两市成交总额达到2.7万亿元，连续第十个交易日站在2万亿元之上，资金对消费电子、养殖等景气赛道的追逐持续升温。

  一、消费电子板块量价齐升：龙头预告净利增长20%至25%

  《2025-2030年中国消费电子行业运营态势与投资前景调查研究报告》指出，消费电子板块午后加速上攻，合力泰五天四板、领益智造两连板、歌尔股份等多股封板，港股高伟电子、蓝思科技、比亚迪电子、舜宇光学科技同步拉升。基本面来看，消费电子行业正走出低谷：立讯精密预计前三季度归母净利润108.9亿至113.44亿元，同比增长20%至25%;其中三季度单季盈利42.46亿至46.99亿元，同比增长15.41%至27.74%。公司上半年营收1245.03亿元，同比增20.18%;归母净利润66.44亿元，同比增23.13%;每股收益0.92元。数据印证了消费电子产业链盈利能力的快速修复。

  二、消费电子旺季新品密集：AI终端与AR硬件撬动换机潮

  苹果iPhone 17进入大规模量产，郑州富士康开启旺季招工;三季度传统旺季里，各品牌AI手机、AR眼镜将集中发布。消费电子产业的中长期成长逻辑未变，端侧AI落地有望缩短手机换机周期，并推动硬件升级。具备研发实力、工程师红利和稳健基本面的消费电子龙头，大概率抓住结构性增长机会。

  三、消费电子之外：养殖板块盈利暴增10倍，成本降至11元/公斤

  消费电子行业现状分析指出，养殖板块同步活跃，晓鸣股份涨超10%，傲农生物涨停，牧原股份涨逾7%。牧原股份半年报显示，上半年营收764.63亿元，同比增长34.46%;归母净利润105.3亿元，同比增长1169.77%;拟每10股派息9.32元，合计分红50.02亿元。公司6月生猪养殖完全成本已低于12.1元/公斤，7月进一步降至约11元/公斤，全年目标平均值锁定在12元/公斤。行业“反内卷”政策持续推进，产能有序调减后，成本优势突出的企业盈利韧性更强。

  四、流动性充裕下的补涨线索：钢铁、医药、环保、有色、农林牧渔仍处低位

  若市场延续稳健上行节奏，部分尚未回到2021年9月高位的行业具备补涨潜力。结合产业趋势向上、基本面改善、政策扶持等维度，钢铁、医药生物、环保、有色金属、农林牧渔等方向值得关注。当前低频拥挤度指标提示多个行业过热，短期波动难免，但长线资金持续入市，大盘重心有望继续抬升。

  总结

  连续十日的万亿成交显示资金对高景气赛道的共识仍在强化。消费电子板块凭借三季度旺季新品、AI创新落地和龙头业绩高增的三重共振，成为市场核心主线;养殖板块则用十倍利润增速和成本大幅下降验证了周期反转。流动性充裕的大背景下，低位行业轮动补涨可期，整体市场仍处于中期上行通道。