中国报告大厅网讯，氢化丁腈橡胶(HNBR)作为一种综合性能优异的特种橡胶，在多个关键领域发挥着不可替代的作用。它由丁腈橡胶加氢制得，具备高度饱和的分子结构，不仅保留了丁腈橡胶的耐油、耐磨特性，还在耐热、耐化学介质、耐氧化等方面表现卓越，是航天航空、军事装备、汽车、油田钻井等行业的重要基础材料。近年来，氢化丁腈橡胶行业在全球范围内发展态势良好，随着技术的进步和市场需求的变化，行业格局不断演变。展望 2025 年，氢化丁腈橡胶行业产能预计将增长 10%，市场需求也将持续上扬，迎来新的发展机遇与挑战。

  一、氢化丁腈橡胶工艺技术现状

  (一)溶液加氢法主导工业化生产

  《2025-2030年全球及中国氢化丁腈橡胶行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出，溶液加氢法是目前工业化生产氢化丁腈橡胶的主要工艺。在高温高压环境下，丁腈橡胶溶解于氯苯、甲苯等有机溶剂，其分子中丁二烯单元的双键在催化剂作用下被选择性加氢还原，同时保留丙烯腈单元的侧链腈基。常用的催化剂有铑基、钌基等贵金属络合物，配体则包含胺类和金属氧化物。溶液加氢法具有出色的传质与传热性能，能有效提升加氢效率，且反应活性和选择性较高。依据催化剂溶解性的差异，它又可细分为均相溶液加氢法和非均相溶液加氢法，这两种方法在工业生产中均有应用。均相催化剂能在反应溶液中均匀分散，使有效成分充分接触底物，反应活性和选择性更优，但生产成本相对较高。

  (二)其他工艺技术各有优劣与发展阶段

  乳液加氢法是在丁腈橡胶胶乳状态下对不饱和链段进行加氢反应，制备氢化丁腈橡胶胶乳。该方法的优势在于环境污染小，工艺操作相对简单，但容易产生凝胶，影响产品性能，目前仍处于中试阶段，尚未实现工业化生产。

  烯烃复分解催化加氢法分两步进行，先通过钌系卡宾催化剂对丁腈橡胶进行复分解反应，之后通入氢气在钌系络合物催化下加氢制得氢化丁腈橡胶。国内部分企业已初步实现该工艺的工业化。

  丙烯腈 - 乙烯共聚加氢法是让乙烯类单体与甲基 - 丙烯腈单体在高压下进行自由基共聚直接合成氢化丁腈橡胶。然而，由于各单体反应速率差异大，共聚反应条件苛刻，易发生链段重排等副反应，导致产物性能较差，目前还处于小试研究阶段。此外，科研人员也在探索非有机溶剂加氢法，如本体加氢法、超临界二氧化碳加氢法等绿色技术，但这些技术目前均处于实验室研究阶段。

  二、氢化丁腈橡胶生产现状剖析

  (一)国外生产企业占据领先地位

  截至 2023 年年底，全球氢化丁腈橡胶产能为 3.45 万 t/a ，产量约为 1.6 万 t，装置平均开工率为 46% 。美国、日本、西欧地区和我国是主要产地。国外的阿朗新科和日本瑞翁是行业内的领军企业。阿朗新科由朗盛等公司业务整合而来，其在德国勒沃库森和美国奥兰治的工厂生产的 Therban 系列氢化丁腈橡胶产品，以牌号全、质量稳定和色泽浅等优势，在全球市场供不应求，2023 年销售量约 0.7 万 t 。日本瑞翁在丁腈橡胶及氢化丁腈橡胶领域深耕多年，其 Zetpol 系列氢化丁腈橡胶产品质量稳定、牌号全，通过 “去瓶颈” 操作，产能已提升至 1.35 万 t/a ，2023 年全球销售量约 0.85 万 t 。这两家企业合计产能占全球总产能的 71% ，在全球氢化丁腈橡胶市场供应中占据主导地位。

  (二)国内生产规模逐步扩大但仍存挑战

  我国氢化丁腈橡胶的技术研发始于 1992 年，经过多年攻关，北京化工大学等科研机构和企业取得了一系列成果。截至 2023 年年底，我国氢化丁腈橡胶产能为 1.0 万 t/a ，山东道恩、浙江赞昇新材料、中国石化齐鲁石化分公司等企业实现了工业化生产。但国内氢化丁腈橡胶产业发展仍面临诸多挑战，如合成工艺复杂，装置建设、稳定生产难度大，溶剂消耗量大，催化剂合成技术难度高且回收困难，导致生产成本居高不下。同时，国内高端产品研发与加工能力不足，部分高端产品依赖进口，市场供小于求，装置开工率低于国外企业。不过，随着行业发展前景向好，诸多国内企业纷纷布局，如浙江赞昇新材料计划扩建项目，宁波长鸿高科、凯立新材等也有相关投资计划，未来国内产能有望进一步提升。

  三、氢化丁腈橡胶市场消费态势

  (一)全球市场需求增长稳定

  全球氢化丁腈橡胶主要用于生产密封垫片、同步带等化工产品。截至 2023 年年底，全球消费量约 1.6 万 t 。从消费领域来看，汽车制造领域的消费占比最大，达到 56.7%，主要用于汽车传动系统油封、燃油喷射系统密封件等;油田开采领域占比 30%，用于封隔器胶筒、螺旋泵定子等。随着下游消费领域的不断拓展，预计未来全球氢化丁腈橡胶需求量增长率将保持在 3% - 5% ，到 2030 年，市场规模将达到 8000 万美元。全球汽车制造、油气开采等传统应用领域将保持稳定增长，新能源、新型建筑材料、医疗用品等新兴行业也将进一步带动其消费量的增长，消费增长主要集中在我国和美国等制造业发达地区。

  (二)国内市场潜力巨大且结构待优化

  我国是全球主要的氢化丁腈橡胶消费国之一，截至 2023 年年底，消费量约 0.33 万 t 。在国内，氢化丁腈橡胶主要应用于汽车领域(占比 60.0% )和油田领域(占比 20.0% )，空调制造行业占比 10.0% ，在其他领域用量较小。近年来，我国汽车工业尤其是新能源汽车发展迅速，对汽车橡胶制品的质量和可靠性要求不断提高，氢化丁腈橡胶凭借其优异性能，在汽车同步带等产品上的应用前景广阔。同时，随着油气开采深度增加，对橡胶制品性能要求提升，氢化丁腈橡胶的需求也在增长。此外，氢化丁腈橡胶在锂电池等新兴领域也展现出应用潜力。但与全球消费结构对比，国内在空调制造领域消费占比过高，油田开采和航天航空领域占比较低，需要进一步开拓和推广，优化消费结构，增加在新能源和医疗用品等高附加值领域的应用。

  四、2025 年氢化丁腈橡胶行业发展趋势展望

  (一)产能扩张推动行业发展

  预计到 2025 年，全球氢化丁腈橡胶产能增长率将保持在 3% - 5% ，我国作为重要的生产地，随着现有企业扩建和新企业的进入，产能有望增长 10% 。国内企业将加大技术研发投入，优化生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，逐步提升在全球市场的竞争力。但在产能扩张过程中，也需要关注市场需求的匹配度，避免产能过剩。

  (二)市场需求持续增长

  随着全球制造业的发展，尤其是汽车、油田开采等传统行业的稳定增长，以及新能源、医疗等新兴领域对氢化丁腈橡胶需求的不断涌现，2025 年全球氢化丁腈橡胶市场需求将持续上扬。氢化丁腈橡胶行业分析指出，我国作为制造业大国和主要消费国，市场需求增长将更为显著。企业需要抓住市场机遇，提升产品质量，满足不同领域的需求，特别是在高端产品领域，要逐步实现进口替代。

  (三)技术创新引领产业升级

  未来，氢化丁腈橡胶行业将更加注重技术创新。一方面，现有的溶液加氢法等工艺将不断优化，提高产品质量和生产效率;另一方面，乳液加氢法、非有机溶剂加氢法等新技术有望取得突破，实现工业化应用，推动行业向绿色化、可持续发展方向迈进。同时，针对不同应用领域的需求，开发高性能、定制化的产品将成为企业技术创新的重点方向。

  氢化丁腈橡胶行业在工艺技术、生产现状和市场消费等方面呈现出多样化的特点。目前，溶液加氢法在工业化生产中占据主导地位，国外企业在全球市场具有较强竞争力，国内产业虽在逐步发展壮大，但仍面临技术和市场等方面的挑战。从市场消费来看，全球和国内的需求都呈现出增长趋势，且新兴领域的需求潜力巨大。展望 2025 年，氢化丁腈橡胶行业产能有望增长 10%，市场需求持续上扬，技术创新将不断推动产业升级。国内企业应把握发展机遇，加强技术研发，优化生产工艺，提升产品质量，拓展市场应用领域，增强市场竞争力，以应对行业发展过程中的挑战，推动我国氢化丁腈橡胶行业高质量发展。