中信建投指出，随着人形机器人板块因流动性波动出现深度回调，当前已进入产业趋势0-1拐点前的布局窗口，特斯拉三季报与股东大会成为重要观测时点；乘用车“金九银十”数据向好但市场预期钝化，结构上仍看好高端化与智能化主线；商用车则受益于补贴落地与出口放量，低估值高景气特征显著，部分龙头有望迎来戴维斯双击。

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