中国报告大厅网讯，2025年5月22日

  在"中部崛起"战略深化推进的关键时期，华中四省（湖北、湖南、河南、江西）的城商行与农商行展现出显著的发展分野。最新数据显示，区域内9家主要城商行业绩稳中有升，头部机构通过产业金融创新巩固优势地位；而3家样本农商行则面临盈利承压、资产质量波动等多重挑战。这种分化不仅映射出金融机构服务实体经济的差异化路径选择，更揭示了区域经济结构转型与地方金融生态演进之间的深层互动逻辑。

  一、城商行梯队效应凸显：头部领跑与中小突围并存

  2024年华中四省9家城商行呈现"金字塔式"发展特征。长沙银行以1.15万亿元总资产和79.09亿元净利润稳居首位，其营收规模（259.36亿元）是末位赣州银行的近4倍。中小机构则通过特色化路径实现突破：上饶银行、赣州银行分别以33.69%、12.81%的营收增速快速追赶，其中赣州银行净利润同比激增91.44%，创近年新高。

  在息差收窄压力下，城商行普遍强化非利息收入培育。长沙银行通过供应链金融创新实现非息净收入增长12.5%至53.72亿元；上饶银行则依托数字金融场景建设，推动非息收入同步提升34.45%，成为业绩增长新引擎。资产质量方面，5家机构不良率同比下降，其中赣州银行优化至1.55%，但汉口银行不良贷款率攀升至2.87%暴露风险管控短板。

  二、农商行转型阵痛：传统模式难适新时代需求

  三家样本农商行业绩表现显著落后。武汉农商行净利润同比腰斩（-50.46%），长沙农商行下降31.62%，南昌农商行连续三年利润在百万级低位波动。资产质量压力加剧，截至2024年末，三者不良率均超过农村商业银行行业平均水平（2.8%），武汉农商行不良贷款率攀升至2.96%，长沙农商行逾期贷款激增35.64%至23.83亿元。

  依赖传统存贷利差的业务结构成为主要制约因素。以武汉农商行为例，其53.42%的信贷资源仍配置于房地产、建筑业等传统产业，而对应区域重点发展的未来制造、人工智能等新兴产业贷款占比不足10%。尽管尝试拓展非息收入（如武汉农商行非息净收入同比增长超100%），但利息收入占比仍高达89%，转型成效尚未显现。

  三、金融与产业深度绑定：城商行的破局之道

  头部城商行通过产融结合实现稳健增长。长沙银行聚焦工程机械、新能源等22条产业链，2024年新增重点项目信贷投放211.4亿元，服务上下游企业超4700家；江西银行在制造业领域贷款增速达18%，带动区域经济与金融协同发展。这种以本地产业为支点的金融服务创新模式，既保障了资产质量稳定（不良率普遍低于2%），又开辟出中间业务增长新空间。

  中小城商行则通过特色化突破寻找发展空间。赣州银行首创"数据资产质押"融资产品，为专精特新企业提供新型资本转化路径；上饶银行深化县域金融布局，在乡村振兴领域创新推出"惠农贷""兴村贷"等专属产品，形成差异化竞争优势。这种与区域战略同频共振的实践表明，地方金融机构需将自身发展深度嵌入产业转型升级进程。

  四、农商行转型突围：从被动应对到主动适配

  面对挑战，农商行亟待构建与区域经济相匹配的服务体系。专家建议重点推进三方面转型：一是建立新兴产业专项信贷机制，优先支持符合地方"十四五"规划的科技型企业；二是拓展财富管理、供应链金融等轻资本业务，降低对传统利差收入依赖；三是加强政银合作获取产业前瞻信息，参与重大项目建设前期策划。

  以武汉农商行为例，其贷款投向需逐步转向光电子信息、大健康等万亿级产业集群，通过设立科技支行、创新知识产权质押融资产品等方式提升服务适配性。数据显示，2024年湖北省战略性新兴产业产值增长15%，为农商行转型提供了广阔市场空间。

  总结：

  华中四省银行业分化背后折射出金融与区域经济的共生关系。头部城商行凭借产业金融深度绑定实现持续领跑，中小机构通过特色化创新打开成长空间；而农商行则需突破传统业务边界，在服务实体经济过程中重构盈利模式。未来发展中，金融机构能否精准把握区域战略导向、建立与本地产业特征相契合的服务体系，将成为决定其市场竞争力的关键变量。在"中部崛起"的新征程中，金融要素配置的优化升级将持续为区域经济高质量发展注入动能。

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