中金公司研报认为,数据中心扮演着支撑数字经济发展的关键角色。数据中心服务商主要提供服务器物理机房环境的托管业务,从初期的简单数据存储,逐步演变为支持云计算、大数据分析及人工智能应用的核心基础设施;90年代以来经历了技术萌芽期、产业化培育期、云化转型期,当前进入了智算快速增长后的新阶段。行业需求在2024年迎来拐点。智算带来了需求变化,数据中心的需求与云厂商的资本开支相关度较高,云厂商增加对于服务器的采购会传导至对数据中心需求提升;展望2025年,下游云厂商和互联网资本开支呈现上升趋势,带动第三方IDC市场中涌现出较多大单,需求的回升有望带来新签订单价格同比企稳。
中金公司研报称,近年来,国内外头部云计算厂商持续加码AI基建。大缸径发动机是数据中心备用电源柴油发电机组的核心零部件,技术门槛较高,国产化率较低。当下AIDC建设需求高增,数据中心用柴油发电机组及大缸径发动机迎来量价齐升机遇,全产业链国产替代已成趋势,建议关注自主品牌大缸径发动机厂商及其供应链厂商。
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