中信建投证券研报称，随着大模型能力不断迭代增长，模型之间差异在缩小，Meta、字节、小米等巨头开始大力布局端侧AI，抢夺AI Agent入口。2024年潜在的端侧AI爆品出现，AI眼镜成本曲线大幅下探，2025年有望成为其爆发元年。Meta发布的AI眼镜价格低至299美元，已经与常规眼镜的价格差距不大。根据The Verge数据，截至2024年5月Ray-Ban Meta出货量已超过100万副，全年预计超过200万副，同时随着更多玩家加入，预计2025年将成为AI眼镜市场爆发元年。根据Wellsenn XR预计，2025年后全球AI智能眼镜市场迅速增长，到2030年全球AI智能眼镜销量有望达到8000万副。继Meta之后，互联网厂商、手机厂商及诸多XR公司纷纷布局AI眼镜，2024年下半年开始各品牌AI眼镜密集发布，雷鸟、Rokid、百度、闪极等发布多款AI眼镜新品，力求产品在重量、价格、AI表现等方面超越Ray-Ban Meta，推动行业进入快速增长期。
中信证券研报称，随着AI推理和训练需求共振以及ASIC芯片成熟，AI网络建设浪潮再次启动。未来算力与网络设备将持续景气，光模块、铜缆等互联部件的放量和升级趋势将更加明朗。建议关注在高速光模块、光器件、光芯片、AEC（Active Electric Cable有源铜缆）/铜缆等方向上布局领先的厂商。
据在香港交易所发布的申请文件，AI解决方案提供商云知声智能科技股份有限公司拟在香港首次公开招股(IPO)中发行156万股股份，推介价格区间为每股165.0至205.0港元。该公司寻求融资最多3.2亿港元（4080万美元），预计6月30日挂牌交易，中金公司、海通国际为联席保荐人。
华泰证券2025中期展望表示，全球秩序重构的同时也在改变资产的定价规律，关税政策、全球经济前景、地缘局势变化等多重宏观主线交织，导致各类资产波动率抬升，趋势性减弱。不确定性环境下，对估值和安全边际、赔率、遍历性的要求高，建议通过高赔率、低相关度加以应对。资产层面建议保持操作的灵活性，依托赔率逢调整左侧布局，并寻找区域与产业逻辑等结构性机会。美元趋势性走弱，非美资产或有相对表现，欧洲资产胜率更高，港股等新兴市场赔率更优，关注AI技术革命，各国财政扩张下的大内需板块，以及军工、自主可控等。
高盛发布研报称，欧洲聚焦于电力供给以及水资源供应网络的低估值公用事业巨头们将大幅受益于史无前例的全球AI热潮以及将持续多年的电气化大趋势。高盛表示，过去十五年间，欧洲的电力需求受到外部剧烈冲击，自2008年以来，电力消耗累计下降了约10%；然而，高盛预计，这一趋势即将全面逆转：数据中心的快速扩张和电气化进程的逐步加快，可能在未来十年左右推动欧洲电力需求至少增长约40%-50%。
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