国元证券研报称,支付端有望逐步改善,看好医药创新、医药出海等细分赛道以及并购等主题机会。医药板块处于业绩底、估值底和配置底三重底部,2023年医药板块业绩受反腐影响较大,2024年业绩增速已经逐步企稳,但是估值水平以及基金配置水平依然处于底部。2025年,随着健康商业保险的逐步发展,医药行业支付端有望逐步改善,看好医药创新产业链。此外,医药出海仍然是未来我国药企的必经之路,产品力强和渠道能力强的出海药企有望获得先机。此外,建议关注并购、集采出清和低估值等细分领域个股。
国金证券指出,医药AI投资建议围绕三大领域:(1)医疗设备与诊断影像、(2)药物设计和研发、(3)互联网医疗与大健康展开医疗人工智能投资布局。传统医药建议重点把握两大主线:(1)创新药赛道出海创新和国内放量的自上而下,板块型机会;(2)左侧板块(如器械、中药、药店、服务、CXO等)个股景气度反转,自下而上机会。
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