东莞证券研报指出，近期以旧换新扩大补贴政策落地，补贴申请量快速增长，激发汽车市场消费潜力。多地“车路云一体化”布局持续推进，叠加多家车企持续更新智驾大模型，进一步推动汽车智能化发展。成都车展开幕将迎来多款车型上市，汽车电动化、智能化趋势持续。各车企上半年财报发布，业绩呈现明显分化，自主品牌表现亮眼。欧盟等海外关税政策变化，推动头部车企及优质汽车零部件企业产能出海布局，有望减少关税政策风险及增强全球竞争力。建议关注：1）新能源出口端表现亮眼的主机厂：比亚迪等；2）华为智选合作伙伴：长安汽车等；3）华为汽车产业链供应商：保隆科技等；4）推进产能出海，具备全球竞争力的优质零部件供应商：银轮股份、福耀玻璃等。

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