东吴证券研报指出,海外订单高增主要和中国油气企业“走出去”高度相关,油服设备阀门作为可靠性要求高的资本品,新供应商验证周期长,现有的设备龙头有望依靠国内牵头的EPC总包商招标放量而快速受益。看好中国油服设备走出去的历史性机遇,看好中东市场放量带来的订单弹性。
中信证券发布机械行业研报称,BC(Back Contact,背接触)电池系当下必选之路,技术壁垒较高。BC是目前最具能见度的扩产方向,据中信证券统计,2024—2027年头部厂商拟新增BC产能40—65GW/年,而存量780GW的TOPCon改造将带来更大增量。BC带来显著设备弹性,主要为2—3道激光、1道镀膜。激光设备中,激光器向短波长、窄脉宽升级,价值量大幅提升,格局优化;镀膜设备中,LPCVD用量翻倍。
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