摩根大通发表研究报告指，腾讯控股(00700.HK)2024年第四季业绩向好，反映该公司处于行业有利位置，有望成为通用AI应用发展的潜在受益者，将今明两年经调整每股盈利预测上调4%及8%，相应将目标价由520港元上调至600港元，评级“增持”。
高盛发表研报指，腾讯控股2024财年第四季业绩稳健，收入按年升11%；每股盈利按年升33%，均超出预期。与此同时，人工智能相关资本开支(AI)的显著增加使投资者关注AI应用的潜力、投资回报率、利润前景。高盛将腾讯2025及2026财年的收入及每股盈利预测上调2%至3%，预计AI将在2025至2026财年推动广告和商业服务更快增长。该行亦考虑到，腾讯2025财年资本开年目标较2024财年有所提高，因此将其H股目标价由534港元上调至590港元，维持“买入”评级。
中金公司发表研报指，腾讯控股去年第四季收入按年增长11%至1724亿元，较该行及市场预期高2%，Non-IFRS净利润增长30%至553亿元，基本符合该行预期，并较市场普遍预期高出4%，相信利润向好是由于期内成本控制得宜所致。考虑到广告及云计算业务发展前景，中金将其今明两年收入预测分别上调1%及2%，至7172亿及7576亿元，基本维持Non-IFRS净利润预测不变，维持“跑赢行业”评级，上调目标价8.5%至600港元，以反映市场估值中枢上移。
高盛发表报告指，腾讯控股(00700.HK)、美团(03690.HK)和拼多多(PDD.O)将于本周公布业绩，预计去年第四季将因商品和服务消费趋势强劲而表现稳健。该行预测显示，腾讯、美团和拼多多的收入分别按年增长8%、19%和24%，经调整集团EBIT分别按年增长22%、405%和11%。这些数据表明去年将强势收尾，但投资者的焦点可能转向管理层对今年展望，特别是其言论如何影响每股盈利修订的方向。投资者关注的三大主题包括AI相关资本支出、电商和实体店市场的竞争格局、全球化投资策略及对贸易政策变化。
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