据2013-2018中国中成药行业市场调查报告显示,2015年中国处方药市场规模超过9900亿元,占医药市场总规模的85%。而中成药作为处方药中最大的类别,在2016年将会有怎样的走势呢?
随着基层医疗体系建设和分级诊疗的推进,社区卫生中心成为处方药增速最高的渠道,其中60%的份额及增长都来自中成药和心血管用药,各大主要品类的增速均高于医院渠道。按厂家类型来看,本土产品贡献了社区卫生中心约七成的份额,并且该份额仍在上升。本土产品在多数品类均占主导地位,而跨国产品销售贡献最高的品类是血液和造血器官类(70%),其次为感觉器官类(60%)。
在公立医院改革和分级诊疗的推动下,慢病药物的销售更多地转向社区卫生中心,比如高血压、高血脂和糖尿病。这些流出的处方主要被本土品牌取代,但本土和跨国品牌在不同治疗领域的地位也有差异。
在一线城市,社区卫生中心的高血压用药中仅有三成是跨国企业产品,而在医院却有七成是跨国产品。但是糖尿病用药则仍然被跨国企业主导,无论在社区还是医院,跨国产品的比重均超过一半以上。
尽管零售药店承接了部分医院转移而来的药品销售,却也始终面临处方来源和品种的限制,2015年销售增长有所减慢。社区卫生中心具备零差率带来的价格优势,也与零售药店形成了直接竞争。2015年零售药店处方药销售额1020亿元,同比增长6.7%。零售处方药中,中成药、抗感染和心血管系统用药占据超过一半的市场份额。尽管中成药是增长贡献最大的品类,西药的销售比重却在不断升高,尤其是在1-3线城市中最为明显。处方外流对零售药店处方药销售有很强的推动作用,因此医生处方行为的变化也会间接影响药店中成药处方药的销售。
从2015年至今,医院渠道让中成药处方药受到最大影响的莫过于对辅助用药目录的监控。
过去多年,一大批中成药产品长期盘踞中国医院市场前十强,销售额颇大。但去年开始,内蒙古、云南、安徽、河北、江西、四川、湖北、山西、辽宁等省市相继出台辅助用药目录。针对一大批临床用药不规范,尤其价格高、用量大、辅助性治疗药品的不合理用药行为,加强管理,控制医疗费用不合理增长。
其中,在中国处方药销售排名前二十的丹红注射液、疏血通注射液、丹参川芎嗪注射液等悉数被纳入辅助用药重点监控范围,而更多未进入前十强的诸多中成药产品,也受到了重点监控,列入了辅助用药目录。从具体的数据来看,血栓通依然排在第二,2015年销售额为38.66亿元,山东丹红排在第四,销售额为34亿元,比2014年上升了一位,长白山的康艾排在第十二位,销售额为25亿元,排名并未变化。
辅助用药相继出台是2015年年底的事情,所以从营收的角度而言,2015年整年对其影响还并不是很突出。在很多行业人士看来,辅助用药目录对中成药的影响巨大毋庸置疑,但是会逐渐显现,执行至少半年以上,方可看出效果,因此,2016年的趋势是,被列入辅助用药目录的产品会下滑比较明显,其中中药处方药更是众矢之的。
而且,值得注意的是,当前各地医保费用面临穿底,压力颇大,对于控费招数甚多,主要打击对象就是中药处方药。正如一些专家所言,“医院完全可以不用中成药”,现在医保还在“保”,一旦到了“保不住”的地步,中成药必然会成为砍掉的主要领域。此外,现在正是新版医保目录调整之际,辅助用药成为考虑的对象,据E药经理人得到的消息显示,虽然新版目录调整并不会按照“辅助用药”为切口进行剔除药品,但在考量上是按照辅助用药的路线走。
因此,从2016年,以及接下来的日子里,中成药处方药市场将会进一步萎缩,2015年虽然还可以增长4%,但未来或许会出现负增长,而且这并非是一个危言耸听的说法。